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本研报对皖维高新(600063)2023年半年报进行了点评。半年报显示,公司实现营收45.6亿元,同比减少9.9%;归母净利润3.5亿元,同比减少64.2%。单季度来看,营收为23.5亿元,同比增长7.7%,归母净利润为2.2亿元,同比增长66.9%。业绩同比降低,系公司主营产品的内外贸市场价格均出现不同幅度下跌,盈利空间收窄。但Q2业绩环比改善,主要系公司主要产品销量提升。此外,PVA短期成本支撑不足,供需边际改善,长期价格中枢有望上行。公司产能扩张、技术优化,有望打开成长空间。综上,分析师维持买入评级,并给出了目标价。