472478 \ (Project 683) 00b. 警告_Redacted \ 30/06/2023 \ M08香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD（於開曼群島註冊成立的有限公司）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作向香港公眾人士提供資料。本申請版本為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即表示 閣下知悉、接納並向RoboSense Technology Co., Ltd（「本公司」）、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載資料作出投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不會引致本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員須於香港或任何其他司法管轄區進行發售的任何義務。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容未必會全部或部分轉載於最終正式上市文件；(d) 申請版本並非最終上市文件，本公司可能會不時根據聯交所證券上市規則對其作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非旨在邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法註冊本文件所指的證券；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並且遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。於本公司招股章程根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例送呈香港公司註冊處處長註冊前，本公司不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾人士派發。 472478 \ (Project 683) 00c. 重要提示_Redacted \ 30/06/2023 \ M08重要提示本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。倘閣下對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]的[編纂]數目 ：[編纂]（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目 ：[編纂]（可予[編纂]）[編纂]數目 ：[編纂]（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]： 每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值 ： 每股[編纂]0.0001美元股份代號：[編纂]聯席保薦人、[編纂]及[編纂][編纂]及[編纂][編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」一節所述文件，已按照香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，且無論如何不遲於[編纂]（香港時間）。[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且現時預期不低於每股[編纂][編纂]港元。倘由於任何原因，[編纂]（代表[編纂]）與我們未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行並將告失效。香港[編纂]的申請人須於申請時繳付[編纂]每股香港[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，則可予退還。[編纂]（代表[編纂]）可於我們同意及視為合適的情況下，於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前的任何時間，將[編纂]的數目及╱或指示性[編纂]調減至低於本文件所述的水平（即[編纂]港元至[編纂]港元）。於此情況下，本公司將於作出上述相關調減決定後，於切實可行情況下盡快且惟無論如何於遞交[編纂]申請截止當日上午前於本公司網站 www.robosense.ai/en 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登調減[編纂]數目及╱或指示性[編纂]的通告。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載全部資料，包括惟不限於本文件「風險因素」一節所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前出現若干理由，[編纂]（代表[編纂]）可終止[編纂]根據[編纂]的責任。請參閱本文件「[編纂] — [編纂]安排及開支 — [編纂] — 終止理由」。[編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法及適用美國州證券法登記規定或無須遵守該等規定的交易則除外。[編纂](i)於美國境內僅可獲豁免無須遵守美國證券法的登記規定向「合資格機構買家」（定義見第144A條）提呈發售及出售；及(ii)於美國境外根據美國證券法項下的S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就[編纂]採取全電子化申請程序。我們不會就[編纂]向公眾人士提供本文件或任何[編纂]的印刷本。本文件於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及我們的網站 www.robosense.ai/en 可供閱覽。倘閣下需要本文件的印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。[編纂] 472478 \ (Project 683) 00c. 重要提示_Redacted \ 30/06/2023 \ M08重要提示本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂] 472478 \ (Project 683) 00c. 重要提示_Redacted \ 30/06/2023 \ M08重要提示本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂] — i —預期時間表(1)472478 \ (Project 683) 01. 預期時間表_Redacted \ 30/06/2023 \ M08本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂] — ii —預期時間表(1)472478 \ (Project 683) 01. 預期時間表_Redacted \ 30/06/2023 \ M08本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂][編纂] — iii —預期時間表(1)472478 \ (Project 683) 01. 預期時間表_Redacted \ 30/06/2023 \ M08本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂] — iv —預期時間表(1)472478 \ (Project 683) 01. 預期時間表_Redacted \ 30/06/2023 \ M08本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。[編纂] — v —目 錄472478 \ (Project 683) 02. 目錄_Redacted \ 30/06/2023 \ M08本文件為草擬本，其所載資訊不完整及可作更改，而閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。致有意投資者的重要提示本公司僅就[編纂]及[編纂]刊發本文件，並不構成出售[編纂]以外任何證券的要約或認購或購買任何該等證券的要約招攬。於任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成出售任何證券的要約或認購或購買任何有關證券的要約招攬。本公司概無採取任何行動以獲准於香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。於其他司法權區派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]須受限制，且除非根據相關證券監管機構的登記或授權而按照有關司法權區的適用證券法獲准或豁免遵守該等法例，否則不得進行有關活動。閣下應僅依賴本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不得將並無載於本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。我們的網站 www.robosense.ai/en 所載的資料並不構成本文件的一部分。頁碼 預期時間表..................................................................i目錄........................................................................v概要........................................................................1釋義........................................................................14技術詞彙表..................................................................29前瞻性陳述..................................................................32風險因素....................................................................34豁免嚴格遵守上市規則 .......................................................76有關本文件及[編纂]的資料....................................................78董事及參與[編纂]的各方 ......................................................82公司資料............................