多斯科技有限公司美股招股说明书(2025-07-30版)

本初步招股说明书补充文件以及随附的基本招股说明书的内容并不完整且可能更改。与这些证券相关的注册声明已经提交给证券交易委员会且已生效。本初步招股说明书补充文件以及随附的基本招股说明书并非出售这些证券的要约，亦非在任何禁止要约或出售证券的司法管辖区进行认购要约。 初步招股说明书补充文件（截至2023年6月21日招股说明书） 多思科技集团股份有限公司 普通股股票 - 未资助认股权证 - 购买 _____ 股普通股股票 我们正在发行我们的普通股股票（“股票”），面值每股0.001美元，根据本补充招股说明书及随附的基础招股说明书。我们普通股股票的公开发行价格为每股美元。 我们也向每位股东提供机会，若该股东持股比例将因本次发售而超过4.99%的公司已发行普通股，则可以购买预先资助的认股权证（“预先资助的认股权证”），以替代普通股。除有限例外外，若持有人及其附属公司合计持股比例超过4.99%（或，经持有人选择，该上限可增至最高9.99%）的普通股数量，则持有人无权行使任何部分预先资助的认股权证。每份预先资助的认股权证可认购一股本公司普通股。每份预先资助的认股权证的价格等于本次发售中每股普通股的售价减去0.001美元，每份预先资助的认股权证的行权价格为每股0.001美元。预先资助的认股权证将立即可予行权，且可在所有预先资助的认股权证全部完全行权之前随时行使。预先资助的认股权证及行权时可发行的普通股正在注册声明中注册，该注册声明为本招股说明书补充的一部分。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“DUOT”。截至2025年7月29日，我们在纳斯达克资本市场的普通股最后报告的销售价格为每股7.42美元。融资权证没有建立的交易市场，我们预计不会形成交易市场。我们无意将融资权证在任何证券交易所或全国认可的交易系统中上市。在没有交易市场的情况下，融资权证的流动性将非常有限。 (1)参见“承保在第 S-15 页的此招股说明书补充文件中，提供了关于承销费用和预估发行费用的额外披露。 我们也已授予承销商一项选择权，使其可以在本招募说明书补充文件日期后的30天内，按公共发行价格扣除承销折扣和佣金后，从我们处购买最多额外__股__。 通过本次招股说明书补充文件购买的证券涉及高度风险。您应在购买本次招股说明书所提供的任何证券之前，仔细考虑本招股说明书补充文件S-8页开始的风险因素以及本招股说明书参考并入的文件中的风险因素。 Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapprovedof these securities or passed upon the adequacy or accuracy of this prospectus supplement. Any representation to the contrary is a criminal offense. 承保人期望于2025年左右凭付款交割证券。 独家主承销商 泰坦合伙人集团 美国资本伙伴公司的一个分公司 此招股说明书补充文件的日期是 ____________，2025 目录 招股说明书补充文件 招股说明书 关于这份招股说明书1在哪里可以找到更多信息；参考纳入1公司3风险因素8关于前瞻性陈述的特殊说明9资金用途9股本说明10债务证券描述13保证书描述19权利描述20 关于这份招股说明书补充信息 本招股说明书补充文件是我们利用“货架”注册程序向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的注册声明的一部分。在该货架注册声明程序下，我们可能不时在一个或多个交易中出售高达50000000美元的我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证、权证、单位或这些证券的任何组合。 我们通过两个单独但装订在一起的文件向您提供关于此次发行的资料：（1）本招股说明书附录，其中描述了此次发行的特定细节；以及（2）日期为2023年6月21日的随附基本招股说明书，该文件包含在我们的S-3表格注册声明（文件编号：333-272603）（“注册声明”）中，该注册声明提供了关于我们的普通股、优先股、债务证券、认股权证、权利、单位或这些证券的任何组合或其他信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。如果本招股说明书附录中的信息与随附基本招股说明书不一致，您应依赖本招股说明书附录。如果这些文件中任何一份文件中的声明与另一份日期更晚的文件中的声明不一致，例如本招股说明书附录中引用的文件，则日期更晚的文件中的声明修改或取代了较早的声明，因为我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能自较早日期以来已经发生变化。 您应当在做出投资决策前，阅读本招股说明书补充文件，并与随附的基础招股说明书、本招股说明书补充文件和基础招股说明书中通过引用纳入的文件，以及我们为与此发行有关而授权使用的任何自由书写招股说明书一起阅读。您还应当阅读并考虑本招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书中题为“你在哪里可以找到更多信息“和”通过引用包含某些信息.” 当我们提及这份“招股说明书”时，我们指的是这份招股说明书补充文件以及基础招股说明书合并在一起。 您应仅依赖此处招股说明书补充文件、基础招股说明书或我们已授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中包含或引用的信息。我们和承销商未授权任何人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖它。 本招股说明书补充文件包含本说明书中部分文件所载某些条款的摘要，但实际文件应作为完整信息的参考依据。所有摘要均由实际文件整体确认。本说明书中提及的某些文件之副本已提交、将提交或将通过参考作为注册声明附件收录，您可按照“ 标题下所述的方式获取这些文件的副本。你在哪里可以找到更多信息.” 我们进一步注意到，我们为任何在本文件中被引用的文件作为附件提交的协议中作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议的当事人的利益，包括在某些情况下，为在协议各方之间分配风险的目的，不应被视为是对您的陈述、保证或承诺。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出之日是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为准确地反映了我们当前的状况。 我们不以任何禁止要约或招股的司法管辖区，或作出要约或招股的人无权这样做或不得向其作出要约或招股的方式，向我们提供的本招股说明书补充所涵盖的证券做出要约。 本招股说明书补充文件中出现的资料、本招股说明书补充文件中引用的文件、基础招股说明书，以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书，仅在其各自日期准确有效，无论相关文件交付的时间或本招股说明书补充文件所涵盖的证券的任何销售时间。您不应假定本招股说明书补充文件、基础招股说明书或我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股说明书中包含的或引用的资料，在其各自日期之外的其他日期是准确的。 在本招股说明书补充文件中，除非另有说明，“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”，均指杜斯技术有限公司及其子公司。 关于前瞻性陈述的警示性说明 本补充招股说明书及任何随附的招股说明书（包括我们通过引用纳入的文件）包含根据1933年《证券法》（经修正）（“证券法”）第27A条和1934年《证券交易法》（经修正）（“交易法”）第21E条定义的前瞻性陈述，并且旨在受1995年《私营证券诉讼改革法》提供的前瞻性陈述安全港的保护。前瞻性陈述反映了我们当前对未来事件的预期或预测。您可以通过这些陈述不严格涉及历史或当前事实这一事实来识别它们。前瞻性陈述涉及风险和不确定性，并包括关于我们预计收入增长和盈利能力、我们的增长战略和机遇、我们市场预期趋势以及我们预期运营资本需求等方面的陈述。它们通常可以通过使用“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“估计”、“计划”、“潜在”、“项目”、“持续的”、“正在进行的”、“预期”、“管理层相信”、“我们相信”、“我们意图”或这些词的否定形式或其他这些词的变化形式或类似术语来识别。具体而言，这些包括与未来行动、预期产品、市场接受度、未来表现或当前和预期产品的结果、销售工作、费用以及法律诉讼和财务结果的或然结果等相关的陈述。任何前瞻性陈述均通过参考本补充招股说明书中讨论的因素而得到全面限制。 前瞻性声明示例包括但不限于我们关于业务战略、业务前景、经营业绩、经营费用、营运资金、流动性和资本支出需求的预期。与前瞻性声明相关的重要假设包括但不限于对我们产品需求的假设、组件的成本、条款和可用性、价格水平、资本支出的时间和成本、竞争状况和一般经济状况的假设。这些声明基于我们管理层对未来影响我们的事件的当前预期、信念和假设，而这些预期、信念和假设又基于当前可获得的信息。这些假设可能证明不准确。它们受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果和发展与这些声明中表达的或暗示的内容存在重大差异。尽管我们相信前瞻性声明中反映的估计和预测是合理的，但我们的预期可能证明是错误的。 您应当仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们在此引用并作为注册声明附件提交的文件，并理解我们的实际未来结果可能与预期存在实质性差异。您应当假定本招股说明书补充文件和任何随附的招股说明书中的信息截至本招股说明书补充文件封面上的日期是准确的。由于上述提及的风险因素、本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及此处引用的风险因素，可能造成实际结果或结局与本方或代表本方作出的任何前瞻性声明中表述的内容存在实质性差异。 你不应过度依赖任何前瞻性陈述。此外，任何前瞻性陈述仅就其作出之日而言，并且除根据适用的证券法律另有规定外，我们不会承担更新任何前瞻性陈述以反映作出陈述之日之后的事件或情况或反映非预期事件发生的义务。新因素不时出现，我们无法预测哪些因素将会出现。此外，我们无法评估每个因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果有重大差异的程度。我们通过这些警示性陈述对本次招股说明书补充文件和随附招股说明书以及我们在此引用的文件中的所有信息进行了限定，特别是对我们的前瞻性陈述进行了限定。 招股说明书摘要 本摘要重点介绍了包含于其他地方或作为参考纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书中之信息。本摘要不包含您在决定投资本证券前应考虑的所有信息。您应仔细阅读本招股说明书补充文件及随附招股说明书全文，包括本招股说明书补充文件中包含的“风险因素”部分以及我们的合并财务报表及相关的注释和其他作为参考纳入本招股说明书补充文件及随附招股说明书的文件。 我们的企业历史 信息系统联合公司（“ISA”）于1994年5月31日在佛罗里达州成立。我们最初的业务运营包括为大型企业数据中心资产管理提供咨询服务，以及开发和许可信息技术（“IT”）资产管理软件。2014年底，ISA与杜奥斯科技公司（“duostech™”）进行谈判，旨在执行两家公司的合并（也称为“反向三角合并”）。杜奥斯科技公司（duostech™）于1990年11月30日根据佛罗里达州法律成立，其在各个行业细分领域运营，专注于专有技术应用的设计、开发和部署以及交钥匙工程系统。该交易于2015年4月1日完成，杜奥斯科技公司（duostech™）成为ISA的全资子公司。合并完成后，ISA将其公司名称更改为杜奥斯科技集团股份有限公司（“Duos”或“公司”）。在2024年期间，公司开始大规模拓展新市场，利用先前开展的发展成果及其管理团队的经验。杜奥斯仍然在佛罗里达州杰克逊维尔设有总部，现在管理着三个全资子公司：杜奥斯科技公司（duostech™）、杜奥斯边缘人工智能公司（“Duos Edge”）和杜奥斯能源公司（“Duos Energy”）。此次发行的收益预计将进一步推动我们的Duos Edge业务。在其当前运营中，公司目前在三个主要市场细分领域（包括铁路技术部署、数据中心共址设施和计量后的电力供应）的管理、运营、工程、软件开发、客户支持和项目实施与管理等方面雇