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江西一脉阳光集团股份有限公司港股招股说明书

2023-05-11-港股招股说明书H***
江西一脉阳光集团股份有限公司港股招股说明书

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.*江西一脈陽光集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的要求而刊發,僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本,其內所載資訊並不完整,亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件,即代表 閣下知悉、接納並向江西一脈陽光集團股份有限公司(「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」)、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意:(a) 本文件僅向香港公眾人士提供有關本公司的資料,概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定;(b) 在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁,並不引起本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數;(c) 本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載;(d) 本文件並非最終的上市文件,本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂;(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通告、通函、小冊子或廣告,亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約,且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約;(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券,亦不擬構成該等勸誘;(g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約;(h) 本文件所述的證券並非供任何人士申請認購,即使提出申請亦不獲接納;(i) 本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法(經修訂)或美國任何州立證券法例註冊;(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制, 閣下同意了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制;及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准,聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。本申請版本不會向於美國的人士刊發或分發,當中所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法登記,且在根據1933年美國證券法辦理登記手續或取得豁免前不得於美國發售或出售。不會於美國公開發售證券。本申請版本及當中所載資料均非於美國或任何其他禁止進行有關要約或銷售的司法權區出售或招攬購買任何證券的要約。本申請版本並非於禁止其分發或發送的司法權區編製,亦不會於該地分發或發送。於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》送呈香港公司註冊處處長登記前,不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請,有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。該文件的文本將於發售期內向公眾人士派發。* 僅供識別 重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。閣下如對本文件任何內容有任何疑問,應徵詢獨立專業意見。Jiangxi Rimag Group Co., Ltd.*江西一脈陽光集團股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)[編纂][編纂]的[編纂]數目:[編纂]股 H股( 視 乎[編纂]行使與否而定)[編纂]數目:[編纂]股 H股(可予重新分配)[編纂]數目:[編纂]股 H股(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)[編纂]:每股H股[編纂]港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳股款可予退還)面值:每股H股人民幣1.00元股份代號:[編纂][獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]][編纂]、[編纂]及[編纂][編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不會就本文件的全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所述的文件,已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]乃按[編纂](代表[編纂])與我們於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂](香港時間)或前後,惟於任何情況下不遲於[編纂](香港時間 )。[編纂]將不高於每股[編纂]港元,現時預期不低於每股[編纂]港元。倘基於任何原因,[編纂](代表[編纂])與我們無法於[編纂](香港時間)前就[編纂]達成協議,[編纂]將不會繼續進行且將告失效。申請[編纂]的投資者必須於申請時支付[編纂]每股[編纂]港元,連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費,倘[編纂]最終釐定為低於[編纂]港元,則多繳股款可予退還。[編纂](代表[編纂])經我們認為合適後同意,可於[編纂]遞交申請截止當日上午或之前隨時調低本文件下文所載的[編纂]數目及╱或指示性[編纂] ([編纂]港元至[編纂]港元)。在這種情況下,有關下調[編纂]數目及╱或指示性[編纂]的公告將在作出此等下調決定後(並無論如何不遲於[編纂]申請截止當日上午在切實可行的範圍內盡快在《南華早報》(英文版)及《香港經濟日報》(中文版)上公佈。公告亦會在在本公司網站www.rimag.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。進一步資料載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 本公司於中國註冊成立,而本公司業務均位於中國。有意投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異,以及投資於在中國註冊成立的公司面臨的不同風險因素。有意投資者亦應注意中國的監管架構與香港不同,並應考慮H股的不同市場特性。該等差異及風險因素分別載於本文件「風險因素」、「附錄四 — 主要法律及監管規定概要」及「附錄五 — 組織章程細則概要」。如[編纂]上午八時正前出現若干理由,[編纂]根據[編纂]所承擔的義務可由[編纂](代表[編纂])予以終止。詳情請參閱本文件「[編纂]」。 [編纂]無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記,且僅可依據美國證券法S規例,於美國境外以離岸交易方式[編纂]。[編纂]* 僅供識別 [編纂] 重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– i –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– ii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目 錄– iv –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。致潛在投資者的重要通知本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發本文件,其並不構成[編纂]以外的任何證券的出售要約或認購或購買要約招攬。在任何其他司法權區或於任何其他情況,本文件或不能用作且其亦不構成出售要約或認購或購買任何證券的要約招攬。概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區[編纂],且概無採取任何行動以獲准於香港以外任何司法權區分派本文件。於其他司法權區分派本文件及[編纂]以及銷售[編纂]均受限制,且除非根據該司法權區的適用證券法律獲許可、向相關證券監管機構進行登記或獲其授權或就此獲得豁免外,其未必可進行。閣下應僅倚賴本文件及[編纂]所載的資料以作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本文件所載者不符之資料。 閣下不應將並非本文件的任何資料或聲明視為已獲我們、[獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]]、[編纂]、任何彼等各自的董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方的授權而加以倚賴。我們網址為www.rimag.com.cn的網站上所包商訊息不構成本文件的一部分。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iv概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24技術詞匯表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38前瞻性陳述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 目 錄– v –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時,必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。豁免嚴格遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90有關本文件及[編纂]的資料 . . . . . . . . . . . . . .