山西阳光焦化集团股份有限公司招股说明书(申报稿)

Shanxi Sunlight Coking Group Holding Co., Ltd. （山西省河津经济技术开发区西区1号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 山西阳光焦化集团股份有限公司致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司系一家资源综合利用与循环产业链较为完善的碳基新材料企业集团，是山西省人民政府碳基新材料产业链“链主”企业及“焦化行业兼并重组主体企业”，公司产业规模、产品特色、技术装备、环保设施、管理水平与竞争优势均位居全国行业前列。 公司上市是充分把握并紧紧抓住山西省高质量发展、产业变革和能源革命带来的重大机遇，不断做大做强煤化工与精细化工主业的重要举措。同时，以本次上市为契机，扩大公司品牌影响力，通过进一步做优做精主营业务并延伸产业链，提升行业影响力，推动公司高质量发展。此外，通过上市引入更加市场化的治理体系，推进公司运行体制优化，为社会和股东创造更大价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和经理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间协调运转、有效制衡的机制。公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定设置了独立董事，截至本招股说明书签署日，公司董事会共9名董事，其中包含3名独立董事，公司董事会成员构成符合相关法律法规的规定并保持多元化，能够有效执行公司现代企业制度。同时，发行人高度重视全体投资者的价值回报，制定了明确的利润分配计划和长期回报规划，通过建立长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享企业发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次计划募集资金40.00亿元，用于369万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化项目、焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目、备煤系统及焦炭储运系统改造项目和220kV输变电工程项目。其中，“369万吨/年炭化室高度6.78米捣固焦化项目”以上大关小的方式减量置换焦炭产能，升级为现代化大型焦 位。“焦炉煤气制液化天然气及合成氨项目”可大幅提高焦炉煤气利用率，减少资源浪费，液化天然气业务将成为公司新的盈利增长点，提升经济效益。“备煤系统及焦炭储运系统改造项目”、“220kV输变电工程项目”可提高公司生产经营的稳定性及效率。 综上所述，本次融资对于公司进一步实现高质量发展意义重大。生产规模方面，本次融资有利于公司增强生产规模及能力，获取更大市场份额；公司战略方面，本次融资有利于延伸产业链，丰富产品矩阵，完善战略布局；财务方面，本次融资有利于优化资本结构，降低财务费用，提升经济效益；环境与社会方面，本次融资有利于提高节能环保能力，降低能源消耗，提升资源利用效率。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司通过长期的实践积累和持续的研发投入，不断积极探索新产品、新业态，最终形成了集原煤洗选、焦炭冶炼、煤焦油加工、精细化工生产等业务为一体的循环经济产业链。经过多年的发展，公司积累了丰富的客户群体和良好的客户口碑，在服务客户的过程中建立了稳定的供应商管理体系，具备科学、高效的供应链管理能力，并培养了一批专业的技术、管理、生产、营销人才，公司的主营业务在报告期内保持稳定，经营情况稳健。 公司将在持续做强煤化工和精细化工主业的前提下，依据市场需求变化不断延伸与优化产品结构，强化公司产品循环经济产业链，降低生产成本，稳步提高企业综合经济效益。在未来，公司将在国家“碳达峰、碳中和”政策指导与指引下，围绕“低碳绿色高质量发展”理念，以“新能源、新材料、新技术、新产品、新产业”为着力点，全力创新焦炭产业生态发展之路。同时，公司将借助自身氢气资源优势，在未来国家“氢能时代”背景下，开展基于丰富且低成本氢气资源的产业布局。 本次发行概况 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所、中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 目录 声明..............................................................................................................................1 山西阳光焦化集团股份有限公司致投资者的声明...................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 本次发行概况...............................................................................................................4 目录..............................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................10 一、普通术语......................................................................................................10二、专业术语......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人本次发行的中介机构基本情况......................................................16三、本次发行概况..............................................................................................16四、发行人主营业务经营情况..........................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................19六、发行人主要财务数据和财务指标..............................................................21七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况......................22八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、发行人公司治理特殊安排等重要事项......................................................23十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................23十一、本次发行的有关机构..............................................................................24十二、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................26 第三节风险因素.......................................................................................................27 一、与发行人相关的风险..................................................................................27二、与行业相关的风险......................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................33 一、公司基本资料..............................................................................................33二、发行人设立和股本、股东变化情况................