速腾聚创招股说明书

倘 閣 下 對 本 招 股 章 程 的 任 何 內 容 有 任 何 疑 問 ，應 諮 詢 獨 立 專 業 意 見 。 ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD速騰聚創科技有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司）全 球 發 售 全 球 發 售 的 發 售 股 份 數 目：22,909,800股發售股份（視乎超額配股權行使與否而定）香 港 發 售 股 份 數 目：2,291,000股 發 售 股 份（可 予 重 新 分 配）國 際 發 售 股 份 數 目：20,618,800股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股 權 行 使 與 否 而 定）發 售 價：每 股 發 售 股 份43.00港 元 ，另 加1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費（須 於 申 請 時 以 港 元 繳足 ，多 繳 股 款 可 予 退 還）面 值：每 股 發 售 股 份0.0001美 元股 份 代 號：2498聯 席 保 薦 人 、整 體 協 調 人 、聯 席 全 球 協 調 人 、聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明 確 表 示 ，概 不 對 因 本 招 股 章 程 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 本 招 股 章 程 連 同 本 文 件 附 錄 五「送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」一 節 所 述 文 件 ，已 按 照 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條例》第342C條 的 規 定 ，送 呈 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 登 記 。香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 及 香 港 公 司 註 冊 處 處 長 對 本 招 股 章 程 或 上 述 任 何其 他 文 件 的 內 容 概 不 負 責 。 發 售 價 將 為 每 股 發 售 股 份43.00港 元 。香 港 發 售 股 份 的 申 請 人 可 能 須 於 申 請 時（視 乎 申 請 渠 道 而 定）繳 付 發 售 價 每 股 香 港 發 售 股 份43.00港元 ，連 同1.0%經 紀 佣 金 、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費 、0.00015%會 財 局 交 易 徵 費 及0.00565%聯 交 所 交 易 費 。 整體協調人（代表包銷商）可於我們同意及視為合適的情況下 ，於遞交香港公開發售申請截止當日上午或之前的任何時間 ，將香港發售 股份 的 數 目 及 ╱ 或 發 售 價 調 減 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 的 水 平 。於 此 情 況 下 ，本 公 司 將 於 作 出 上 述 相 關 調 減 決 定 後 ，於 切 實 可 行 情 況 下 盡 快且 惟 無 論 如 何 於 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 截 止 當 日 上 午 前 於 本 公 司 網 站www.robosense.ai/en及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 登 調 減 香 港 發售 股 份 數 目 及 ╱ 或 發 售 價 的 通 告 。進 一 步 詳 情 載 於 本 文 件「全 球 發 售 的 架 構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。 於 作 出 投 資 決 定 前 ，有 意 投 資 者 應 仔 細 考 慮 本 招 股 章 程 所 載 全 部 資 料 ，包 括 惟 不 限 於 本 文 件「風 險 因 素」一 節 所 載 的 風 險 因 素 。倘 於 上 市日 期 上 午 八 時 正 之 前 出 現 若 干 理 由 ，整 體 協 調 人（代 表 香 港 包 銷 商）可 終 止 香 港 包 銷 商 根 據 香 港 包 銷 協 議 的 責 任 。請 參 閱 本 文 件「包 銷—包 銷 安 排 及 開 支—香 港 公 開 發 售—終 止 理 由」。 發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據 美 國 證 券 法 或 美 國 任 何 州 證 券 法 登 記 ，亦 不 得 於 美 國 境 內 提 呈 發 售 、出 售 、質 押 或 轉 讓 ，惟 獲 豁 免 遵 守 美 國 證券 法 及 適 用 美 國 州 證 券 法 登 記 規 定 或 無 須 遵 守 該 等 規 定 的 交 易 則 除 外 。發 售 股 份(i)於 美 國 境 內 僅 可 獲 豁 免 無 須 遵 守 美 國 證 券 法 的 登 記 規定 向「合 資 格 機 構 買 家」（定 義 見 第144A條）提 呈 發 售 及 出 售 ； 及(ii)於 美 國 境 外 根 據 美 國 證 券 法 項 下 的S規 例 以 離 岸 交 易 方 式 提 呈 發 售 及 出售 。 重 要 通 知 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人 士 提 供 本 招 股 章 程 。本 招 股 章 程 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.robosense.ai/en可 供 閱 覽 。倘 閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本 ，閣 下 可 從上 述 網 址 下 載 並 打 印 。 2023年12月27日 致 投 資 者 的 重 要 提 示 全 電 子 化 申 請 程 序 我 們 已 就 香 港 公 開 發 售 採 取 全 電 子 化 申 請 程 序 。我 們 不 會 就 香 港 公 開 發 售 向 公 眾 人士 提 供 本 招 股 章 程 。 本招股章程於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易＞新上市＞新上市資料」一欄及我們的網站www.robosense.ai/en可供閱覽 。倘閣下需要本招股章程的印刷本 ，閣下可從上述網 址 下 載 並 打 印 。 閣 下 可 透 過 以 下 其 中 一 種 方 法 申 請 香 港 發 售 股 份 ： (1)於網上透過網上白表服務以IPO App（可於App Store或Google Play搜尋「IPO App」並 下 載 或 於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載）或 於www.hkeipo.hk提 出 申 請 ； (2)透 過香 港 結 算EIPO渠 道 以 電 子 化 方 式 促 使 香 港 結 算 代 理 人 代 表 閣 下 申 請 ，包 括透 過 指 示 閣 下 的經 紀或託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）將 根 據 閣 下 的 指 示 透 過 香港 結 算FINI系 統 代 表 閣 下 提 交EIPO申 請 。 我 們 不 會 提 供 任 何 實 體 渠 道 以 接 收 公 眾 人 士 的 任 何 香 港 發 售 股 份 認 購 申 請 。本 招 股章 程 電 子 版 本 的 內 容 與 按 照《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條 向 香 港 公 司 註 冊 處 處長 登 記 的 本 招 股 章 程 印 刷 本 相 同 。 倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客 、客戶或委託人（倘適用）注意 ，本 招 股 章 程 於 上 述 網 址 可 供 網 上 閱 覽 。 請 參 閱 本 招 股 章 程「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」一 節 以 了 解 閣 下 可 透 過 電 子 方 式 申 請 香港 發 售 股 份 的 程 序 的 進 一 步 詳 情 。 閣下透過網上白表服務或香港結算EIPO渠道申請認購的股數須最少為100股香港發售股份 ，並 為 下 表 所 列 的 其 中 一 個 數 目 。倘 通 過網 上 白 表服 務 提 出 申 請 ，閣 下 可 參 照 下 表 計 算就 所 選 股 份 數 目 應 付 的 金 額 。閣 下 於 申 請 香 港 發 售 股 份 時 必 須 全 數 支 付 相 關 的 應 付 金 額 。倘通過香港結算EIPO渠道提出申請 ，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法 例 法 規 釐 定）預 先 支 付 申 請 款 項 。 申 請 任 何 其 他 數 目 的 香 港 發 售 股 份 將 不 予 考 慮 ，且 任 何 有 關 申 請 將 不 獲 受 理 。 (1) 倘 香 港 公 開 發 售 的 下 列 預 期 時 間 表 有 任 何 變 動 ， 我 們 將 於 香 港 於 本 公 司 網 站www.robosense.ai/en及 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk刊 發 公 告 。 香 港 公 開 發 售 開 始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年12月27日（星 期 三）上 午 九 時 正 透 過 以 下 其 中 一 種 方 式 根 據網 上 白 表服 務 完 成 電 子 認 購 申 請 的 截 止 時 間(2)： •IPO App，可 於App Store或Google Play搜 尋「IPO App」並 下 載 或 於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下 載•指 定 網 站www.hkeipo.hk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 開 始 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月2日（星 期 二）上 午 十 一 時 四 十 五 分 (a)透 過 網 上 銀 行 轉 賬 或 繳 費 靈 付 款 轉 賬 完 成網 上 白 表申 請 付 款 及(b)向 香 港 結 算 發 出電 子 認 購 指 示的 截 止 時 間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 倘 閣 下 指 示 閣 下 的經 紀或託 管 商（須 為 香 港 結 算 參 與 者）透 過 香 港 結 算FINI系 統 發 出電子 認 購 指 示，代 表 閣 下 申 請 香 港 發 售 股 份 ，建 議 閣 下 聯 絡 閣 下 的經 紀或託 管 商，查 詢 發 出有 關 指 示 的 截 止 時 間（可 能 與 上 述 截 止 時 間 不 同）。 截 止 辦 理 申 請 登 記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2024年1月2日（星 期 二）中 午 十 二 時 正 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 本 公 司 網 站www.robosense.ai/en(5)公 佈 國 際 發 售踴 躍 程 度 、香 港 公 開 發 售 的 申 請 水 平 及香 港 發 售 股 份 的 分 配 基 準. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2024年1月4日（星 期 四）或 之 前 (1) 透 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（包 括 獲 接 納 申 請 人 的