航运专题报告：全球集装箱贸易综述

研究院FICC组 集装箱运输的发展概况：不同时期社会生产力不同，需要与之客观适应的运输方式。根据不同时期集装箱运输的发展的特点，大致可以分为五个阶段，分别是萌芽阶段、开创阶段、成长扩张阶段、成熟阶段以及高速大型化阶段。 研究员 高聪021-60828524gaocong@htfc.com从业资格号：F3063338投资咨询号：Z0016648 国际集装箱运输航线分布：全球主要的集装箱班轮运输航线有跨太平洋航线、跨大西洋航线以及跨印度洋航线。三大航线集装箱运量占世界集装箱水运运量比重较高。跨太平洋航线是美加西海岸与远东之间的主要航线。跨大西洋航线主要由两条航线组成，分别是北美-西北欧航线以及北美-地中海航线。跨印度洋航线也被成为欧地线，是世界上最古老的海运定期航线。 蔡劭立0755-23887993caishaoli@htfc.com从业资格号：F3056198投资咨询号：Z0015616 全球集装箱贸易概况：总量层面：集装箱贸易量（以吨计）由2000年的约6亿吨快速攀升至2023年的约18.6亿吨；分区域观察（以港口集装箱吞吐量角度衡量）：欧美地区集装箱吞吐量份额逐步减少，其中欧洲/地中海占全球的份额由2000年的约25%持续下行至2023年的约16%；北美地区占全球的份额由2000年的约14%持续下行至目前的约9%左右。亚洲地区集装箱吞吐量占全球份额持续抬升，由2000年的约43%持续抬升至目前的57%。中国集装箱港口吞吐量抬升迅速，占全球的比重也在快速攀升，由2000年的约占全球10%的份额快速抬升至目前的约35%的份额。分航线观察。亚洲地区至其他地区的年度集装箱贸易量最为活跃。 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号证监许可【2011】1289号 集装箱海运运价及定价规则：集装箱班轮运费主要包含两块，基本运费以及附加运费 目录 集装箱运输的发展概况.............................................................................................................................................................3国际集装箱运输航线分布.........................................................................................................................................................5全球集装箱贸易概况.................................................................................................................................................................7集装箱海运运价及定价规则...................................................................................................................................................10 图表 图1：全球集装箱贸易量丨单位：百万吨..........................................................................................................................7图2：全球集装箱贸易量丨单位：百万TEU......................................................................................................................7图3：全球主要区域集装箱吞吐量丨单位：TEU...............................................................................................................8图4：全球主要区域集装箱占全球比重丨单位：%............................................................................................................8图5：全球港口集装箱吞吐量丨单位：TEU.......................................................................................................................9图6：中国港口集装箱吞吐量占全球比重丨单位：TEU,%................................................................................................9 表1：集装箱船舶按照代数进行分类..................................................................................................................................4表2：集装箱船舶按照代数进行分类..................................................................................................................................4表3：世界三大主要集装箱航线.........................................................................................................................................6表4：主要细分航线年度贸易量（2022年数据）..............................................................................................................9表5：主要附加运费具体内容............................................................................................................................................11 集装箱运输的发展概况 不同时期社会生产力不同，需要与之客观适应的运输方式。根据不同时期集装箱运输的发展的特点，大致可以分为五个阶段，分别是萌芽阶段、开创阶段、成长扩张阶段、成熟阶段以及高速大型化阶段。 萌芽阶段（1801年-1955年） 1801年，英国人提出集装箱运输的概念，1880年，美国正式试制了第一艘内河用的集装箱船；第二次世界大战爆发后，美国军队利用集装箱船在海上进行军用物资运输。这一阶段集装箱运输的主要特点是运距较短、发展缓慢、集装箱运输的优势并未充分发挥。 开创阶段（1956年-1965年） 1955年，美国提出集装箱运输必须实现海陆联运。1960年4月，美国泛大西洋轮船公司改名为海路运输公司，1961年该公司开辟了纽约-洛杉矶-旧金山航线以及阿拉斯加航线。在此期间，美国的马托松等其他后才能公司也先后开辟夏威夷等航线，集装箱运输从此逐步开展。 成长扩张阶段（1966年-1983年） 1966年，美国海陆运输公司以经过改装的全集装箱船开辟了纽约-欧洲集装箱运输国际航线。集装箱全球航运的开始，推动了集装箱的标准化、专业码头以及装卸设备的发展1965年，ISO颁布了一系列国际标准箱的规格。1971年年度，世界13条主要航线基本实现了件杂货集装箱化，这一阶段集装箱运输的特点是集装箱运输航线从美国沿海走向了国际远洋航线，集装箱逐渐标准化，出现了第二代以及第三代集装箱船以及专用码头，集装箱管理走向现代化。 成熟阶段（1984年-1995年） 这一阶段船舶以第四阶段集装箱船（巴拿马级）和第五代集装箱船（早期的超巴拿马级）为主。港口装卸朝着大型、高效、自动化方向发展，集装箱重量也在增加，国际标准化组织组织再次修订集装箱标准，重新颁布ISO668-1995,现行的国际标准ISO668-2020增加了45ft集装箱。 高速大型化阶段（1996年至今） 门对门的多式联运已经成为普遍的运输方式，造船技术的发展使得集装箱船舶进入另一发展阶段，2005年后造船行业的发展日新月异。集装箱码头的大型化、自动化、智能化逐步凸显。 国际集装箱运输航线分布 集装箱班轮运输航线是指至少两个港口间通过集装箱船舶定期往返或者环绕航行承运集装箱货物的航线，特征是利用集装箱从事班轮运输业务。 集装箱班轮航线具有以下特点。 1、航线往返程可以挂靠不同的港口 集装箱船公司设计航线时，往返程可以挂靠不同的港口，保证箱位的充分利用。 2、航线资源配置的相互协调 新航线的开辟常常需要若干船舶组成船队，使得所提供运力相对均衡，船队中船舶规模以及航行速度最好接近，同时所在航线配置船舶的规模与航线上的集装箱量也应大致协调。 3、航线配船少 与普通杂货船舶相比，集装箱船舶航行速度以及装卸效率均较高，相同港口间运输同样数量货物，所需要的集装箱船舶的数量远远少于普通件杂货船舶的数量。 4、航线挂靠港分为基本港、枢纽港以及喂给港 基本港：指班轮运价中载明的班轮定期或者经常靠泊的港口，大多数基本港是沿海国家或者地区的主要港口，港口设备条件好，货物需求多且稳定。运往基本港的货物经常是直达运输，无需中途转船。基本港以外的港口称为非基本港，到达非基本港的货物运费一般是在基本港的基础上，加收转船附加费。 枢纽港：一般是指各种运输方式汇集，交通运输网络迅捷发达，方便货物集中或者疏散的港口。在集装箱运输中，连接海上干线或者水路直线，一般具有良好的地理位置、自然条件、很强的集装箱装卸堆存能力的大型港口. 喂给港：指货量比较少，通过支线运输，为枢纽港供给货源的港口。 全球主要的集装箱班轮运输航线有跨太平洋航线、跨大西洋航线以及跨印度洋航线。三大航线集装箱运量占世界集装箱水运运量比重较高。跨太平洋航线是美加西海岸与远东之间的主要航线。跨大西洋航线主要由两条航线组成，分别是北美-西北欧航线以及北美-地中海航线。跨印度洋航线也被成为欧地线，是世界上最古老的海运定期航线。 全球集装箱贸易概况 总量层面：全球集装箱贸易进入21世纪以来快速发展，集装箱贸易量（以吨计）由2000年的约6亿吨快速攀升至2023年的约18.6亿吨，（以标准箱计）由2000年的约6500万TEU大幅攀升至2023年的超过2亿TEU。 数据来源：Wind华泰期货研究院 数据来源：Wind华泰期货研究院 分区域观察（以港口集装箱吞吐量角度衡量）。全球港口集装箱吞吐量同样不断抬升，由2000年的2.37亿TEU，快速攀升至2023年的约8.78亿TEU。全球主要区域的集装箱吞吐份额2000年至今经历较大变迁，欧美地区集装箱吞吐量份额逐步减少，其中欧洲/地中海占全球的份额由2000年的约25%持续下行至2023年的约16%；北美地区占全球的份额由