基金市场运行周报（2023年第20期）：本周基金发行数量微增、规模下降

基金研 2023.07.22 报告作者 敖丹丹(分析师) 究基金研究 本周基金发行数量微增、规模下降 基——基金市场运行周报（2023年第20期） 金周 报本报告导读：本周新成立基金数量微增、规模下降。资金方面：本周北向 资金转为净流出75.25亿元。ETF资金流入货币板块、沪深300板块。 010-83939772 aodandan025899@gtjas.com 证书编号S0880522010003 相关报告 淡化宏观因素，关注看重阿尔法的基金 2023.07.20 摘要： 国内基金发行动态：本周新成立基金数量微增、规模下降。截至2023 年7月22日上午，本周新成立基金21只、募集规模101.03亿份， 私募市场跟踪周报 “固收加”基金产品跟踪周报 2023.07.20 2023.07.20 上周新成立基金18只、募集规模197.40亿份。从发行产品的类型上 看，债券型本周募集规模44.48亿份，上周募集规模161.87亿份；混 合型本周募集规模18.34亿份，上周募集规模11.36亿份；股票型本 周募集规模32.99亿份，上周募集规模16.86亿份；FOF型本周募集 规模0.37亿份，上周募集规模3.33亿份。博时富盈一年定开、国泰 中证半导体材料设备主题ETF募集规模分别为20.00亿份、13.45亿份，位列本周前二。 证北向资金：本周北向资金转为净流出75.25亿元，上周净流入198.44券亿元。行业方面，本周资金增持通信、汽车、家用电器，流出电力设研备、计算机、银行。个股方面，中兴通讯、贵州茅台、中际旭创位列究资金买入前三。隆基绿能、宁德时代、山西汾酒为北向资金卖出前三。 报ETF资金：本周ETF资金流入货币板块、沪深300板块。其中，货 告币板块流入64.86亿元，沪深300板块流入52.64亿元。其他行业方 面，电子板块获资金净流入27.94亿元、医疗保健板块获资金净流入 8.40亿元，电力公用事业板块资金净流出4.46亿元。业绩方面，房地产ETF涨幅为3.86%，位列第一。 本周基金市场行情表现，主动权益型基金平均业绩为-2.46%，股票被 动指数型基金平均业绩为-2.03%，纯债型基金平均业绩为0.13%，混 合债券型基金平均业绩为-0.33%，QDII偏股型基金平均业绩为-1.66%，QDII指数型基金平均业绩为-1.04%，QDII债券型基金平均业绩为-0.19%，QDII另类基金平均业绩为0.34%，REITs基金平均业绩为2.84%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及 证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐 中长期纯债型基金产品跟踪周报 2023.07.19 A股继续震荡，中性策略性价比提升 2023.07.19 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.本周新成立基金数量微增、规模下降3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：本周转为净流出75.25亿元4 2.2.ETF资金：流入货币板块、沪深300板块5 3.国内基金产品业绩表现7 3.1.主动权益型基金7 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金8 3.4.混合债券型基金8 3.5.QDII偏股型基金9 3.6.QDII指数型基金9 3.7.QDII债券型基金10 3.8.QDII另类基金11 3.9.REITs基金11 4.风险提示12 1.国内基金发行动态 1.1.本周新成立基金数量微增、规模下降 本周新成立基金数量微增、规模下降。截至2023年7月22日上午，本 周新成立基金21只、募集规模101.03亿份，上周新成立基金18只、募 集规模197.40亿份。从发行产品的类型上看，债券型本周募集规模44.48 亿份，上周募集规模161.87亿份；混合型本周募集规模18.34亿份，上 周募集规模11.36亿份；股票型本周募集规模32.99亿份，上周募集规模 16.86亿份；FOF型本周募集规模0.37亿份，上周募集规模3.33亿份。博时富盈一年定开、国泰中证半导体材料设备主题ETF募集规模分别为 20.00亿份、13.45亿份，位列本周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 600 500 400 300 200 100 0 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 454.15 462.73 479.27 406.64 308.70 282.02 289.84 279.86 253.62 232.68 243.31 233.01 202.53 197.40 178.11 151.23151.20 104.40103.48 139.49 107.54120.71 101.03 61.86 28.45 36.96 9.60 24.79 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2023-01-06 2023-01-13 2023-01-20 2023-02-03 2023-02-10 2023-02-17 2023-02-24 2023-03-03 2023-03-10 2023-03-17 2023-03-24 2023-03-31 2023-04-07 2023-04-14 2023-04-21 2023-04-28 2023-05-05 2023-05-12 2023-05-19 2023-05-26 2023-06-02 2023-06-09 2023-06-16 2023-06-23 2023-06-30 2023-07-07 2023-07-14 2023-07-21 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.01.06-2023.07.21。 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 8014 400 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 89 3 5.5 0 1 0.0 0 .1 2 8 1.8 1 0 .0 4.4 94 5.9 3 0 6.7 5 .34 7 72 1.2 5 2 8.6 5 0 7.1 6 0 18.2 1 2 14.2 1 1 82.9 7 1.8 616 379.5 1721.6 3 0.4 16 3 5 3.8 .6 15 168 8 7.6 13 80. 1 7 5.0 21 .91 260 47 300. .64 355 .51 363 14 70 60 50 40 28.87 66.23 52.96 31.3732.54 45.20 67.11 35.14 45.38 12 10 8 32.99 6 35012 30010 250 8 200 6 30 22.47 20 14.58 26.16 9.37 19.20 16.91 12.76 8.92 17.89 26.28 4 20.41 16.86 150 1004 8 102.95 0 4.49 6.389.19 8.470.00 2502 0 000 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.07.21数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.07.21 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 140 130.47 120111.65113.13 100 86.01 78.8618.66 77.97 80 63.93 60 40 44.18 37.90 27.57 41.63 41.64 32.09 25.15 20 12.08 6.65 2.95 14.5814.69 2.62 15.4215.86 8.76 0.26 18.34 11.36 5.46 0 25 30 28.32 20 25 21.16 20 15 17.07 15 10 11.17 11.13 13.32 11.93 10 8.51 6.98 5 53.38 2.48 4.04 2.420.68 3.33 0 0.000.480.00 2.242.36 0.000.740.550.301.600.390.000.37 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.07.21数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2023.07.21 2.国内资金动态跟踪 2.1.北向资金：本周转为净流出75.25亿元 本周北向资金转为净流出75.25亿元，上周净流入198.44亿元。行业方面，本周资金增持通信、汽车、家用电器，流出电力设备、计算机、银 行。个股方面，中兴通讯、贵州茅台、中际旭创位列资金买入前三。隆基绿能、宁德时代、山西汾酒为北向资金卖出前三。 图6：近6个月北向资金净买入 沪股通(亿元)深股通(亿元)北向合计(亿元) 2023-01-03 2023-01-06 2023-01-11 2023-01-16 2023-01-19 2023-01-31 2023-02-03 2023-02-08 2023-02-13 2023-02-16 2023-02-21 2023-02-24 2023-03-01 2023-03-06 2023-03-09 2023-03-14 2023-03-17 2023-03-22 2023-03-27 2023-03-30 2023-04-04 2023-04-12 2023-04-17 2023-04-20 2023-04-25 2023-04-28 2023-05-08 2023-05-11 2023-05-16 2023-05-19 2023-05-24 2023-05-30 2023-06-02 2023-06-07 2023-06-12 2023-06-15 2023-06-20 2023-06-27 2023-06-30 2023-07-05 2023-07-10 2023-07-13 2023-07-19 155.00 135.00 115.00 95.00 75.00 55.00 35.00 15.00 -5.00 -25.00 -45.00 -65.00 -85.00 -105.00 -125.00 -145.00 -165.00 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.01.03-2023.07.21 图7：本周北向资金净流入/流出行业分布 30.00 周频率-净买入(亿元) 涨跌幅（右轴） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 -30.00 -35.00 -40.00 -45.00 -50.00 通信汽车 家用电器房地产传媒 机械设备轻工制造基础化工建筑材料纺织服饰 钢铁美容护理交通运输农林牧渔 环保社会服务 煤炭综合 医药生物石油石化建筑装饰公用事业商贸零售国防军工食品饮料有色金属非银金融 电子银行计算机 电力设备 -55.00 6% 3% 0% -3% -6% -9% 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.07.17-2023.07.21。 图8：最近6个月北向资金累计流入/流出行业前5 电力设备电子机械设备汽车 传媒农林牧渔商贸零售建筑材料 房地产煤炭 490 390 290 190 90 -10 2023-01-04 2023-01-10 2023-01-16 2023-01-20 2023-02-02 2023-02-08 2023-02-14 2023