港股晨报

2023年7月26日星期三 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132港股回顾 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。在政治局会议利好信息提振下，周二港股高开高走全天涨势如虹，权重板块集体拉升。恒生指数大涨4.1%报19434.4点，恒生科技指数涨6.04%报4257.58点，恒生国企指数涨5.31%报6604.2点。大市成交升至1421.06亿港元，南向资金净卖出61.21亿港元。地产、科技、大金融、汽车板块大涨，其中龙湖集团（0960HK）大涨超25%，晨报一直首推的AI全栈龙头公司百度（9888HK）亦大涨8.5%。 美股市场 1.美股周二收高，道指涨0.08%，纳指涨0.61%。道指录得连续第12个交易日上涨，升至2022年4月以来的最高水平，并创2017年以来最长连续上涨纪录。市场继续关注美股财报与美联储今天将公布的议息会议结果。美国7月咨商会消费者信心指数创两年新高。在最近发布财报的公司中，通用汽车公司上调了全年盈利指引。通用电气第二财季营收同比增长18%至167亿美元，市场预期151.5亿美元。年初至今，制造航空发动机、风力发动机等工业设备的通用电气涨幅近70%，也要比微软、谷歌等诸多AI龙头涨幅更大。 市场展望 晨报积极提示港股近日回调再次创造逢低积极布局机会，24号政治局会议政策定调积极引发估值水平处于低位的港股全面大涨。晨报持续重点推荐的AI算力龙头公司中兴通讯（0763HK）自晨报今年2月14号推荐以来已累涨54.2%，当前股价对应2023年一致预期业绩的PE仅在13倍。今年5月2号第三次推荐的AI全栈龙头百度集团（9888HK）已累涨26.9%。 建议投资者继续坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块；2)支持政策已再度加码的新能源汽车及养老消费及景气改善的餐饮旅游航空等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司。 资料来源:WIND 市场热点 近日，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。5月18日，OpenAI发布ChatGPT的ios应用，并承诺将发布安卓版本。人工智能在各行业中正展开广泛应用，一方面既可加强薄弱环节，另一方面也可降本增效，无论在企业端还是个人消费市场都展现了强大商业前景，建议关注相关算法、算力及AI应用公司：百度集团（9888HK）、金山软件（3888HK）、商汤-W（0020HK） 华虹半导体（1347HK）在港交所公告称，华虹公司A股科创板IPO采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。初始战略配售数量为2.03875亿股，占本次发行总数量的50.00%。本次发行价格为人民币52.00元/股。我国半导体产业将继续立足自立自强方向健康成长，建议积极关注国内晶圆代工龙头公司：中芯国际（0981HK）、华虹半导体（1347HK） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 欧洲Stoxx600指数高收0.5%矿业股受中国刺激升4.5%油价升1.1%创四月中以来新高波罗的海乾散货运指数跌0.5%至自6月初最低英央行将要求大银行检视「遗嘱」计划可信性并在10月初交报告IMF上调今年全球增长预测至3%核心通胀料放缓至6%联合国秘书长促俄罗斯重返黑海粮食通道协议日本6月全国连锁店销售额按月转降3.4%俄总统签署法例授权央行发行及管理数码卢布印度收紧大米出口势推高米价泰国米价恐升至逾十年高位韩国次季季调後实际GDP初值按季增长0.6%胜预期 本港6月整体出口货值按年跌11.4%进口减少12.3%跌幅均少过预期李家超晤新加坡总理李显龙签署七份合作备忘录王毅：要把握好金砖国家未来发展加强政治互信及战略协作国家发改委：近期多形式听取民营企业意见建议工信部：加强通用人工智能等未来产业前瞻布局中国黄金协会：今年上半年我国黄金生产和消费均实现稳步增长中国与尼加拉瓜宣布实质性完成自贸协定谈判乘联会：7月狭义乘用车零售预计173.0万辆新能源预计62.0万辆中国船协：今年上半年我国船舶工业国际市场份额超七成碳酸锂期货主力合约从跌停到涨停多家上市公司保持观望 【公司信息】 网易(09999.HK)开放世界生存游戏「七日世界」启动限时测试理想-W(02015.HK)上周销量7,800辆蔚来(09866.HK)子品牌新增单电机方案，积极攻入20万+市场阿里巴巴(09988.HK)阿里云机器学习平台PAI针对Llama2系列模型进行适配中国华融(02799.HK)否认已接手处理某公司债务问题九毛九(09922.HK)预告中期纯利增2.8倍至逾2.2亿人民币华住集团(01179.HK)第二季平均可出租客房收入恢复至2019年水平的121%长城汽车(02333.HK)：正式起诉六个涉嫌严重侵权账号将索赔200万至500万人币香港电讯(06823.HK)：AI为商业客户业务重要发展方向将继续加大投资山东黄金(01787.HK)拟不低于4.65亿人民币收购山东矿权嘉里物流(00636.HK)作价2.5亿向大股东出售快递服务附属中国软件国际(00354.HK)：中标中移动操作系统迁移技术服务项目中海石油化学(03983.HK)受惠出售收益料上半年赚17亿人民中集安瑞科(03899.HK)：南通能源入选国家专精特新小巨人企业复星医药(02196.HK)创新型药物获纳入突破性治疗药物程序海吉亚医疗(06078.HK)斥资16.6亿人民币全购长安医院ASMPT(00522.HK)半年纯利6.25亿元跌64%派中期息61仙爱帝宫(00286.HK)东莞新建月子中心华能国电(00902.HK)中期纯利64.9亿人民币亏转盈中集车辆(01839.HK)：公司积极布局新能源领域探索EVRT和EDV产品上实环境(00807.HK)成立附属公司处理澳门水务项目远洋集团(03377.HK)召开债券持有人会议审议20亿人债兑付本金展期一年欧科云链(01499.HK)澄清无计划分拆业务 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1 )所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评 论 的 发 行人(“该 公 司 ”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2 )其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直 接 或 间 接 与 本 报 告所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有( 1 )在 研 究 报 告发 出 前3 0日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；( 2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；( 3 )担 任本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；( 4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称 “ 平 证 证 券(香 港)” )提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券 及 期 货 事务 监 察 委 员 会(“ S F C” )第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、 广 告 及推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任 何 公 司 或其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整 性 或 正 确 性 作 出 明示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变 更 的 通 知 。对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的 规 则 。 本报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证 券 或 不 能 在 某 些 司法 管 辖区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交 易 能 够 或可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理 论 模 型 为 基 础 的 估值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的 不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如 果 一 个 投资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。 过 去 的 表 现 不 一定 是 未 来业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起 极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有投 资 者 。 此 外 ， 谨 请 阁 下 注 意 本 报 告 所 载 的 投 资 建 议 并 非 特 别 为 阁 下 而 设 。 分 析 员 并 无 考 虑 阁 下 的 个 人 财 务 状 况 和 可 承受 风 险 的 能 力 。 投 资 者 须 按 照 自 己 的 判 断 决 定 是 否 使 用 本 报 告 所 载 的 内 容 和 信 息 并 自 行 承 担 相 关 的 风 险 。 因 此 ，阁 下 于 作 出 投 资 前 ， 必 须 自 行 作 出 分 析 并 咨 询 阁 下 的 法 律 、 税 务 、 会 计 、 财 务 及 其 它 专 业 顾 问(如 需)， 以 评 估投 资 建 议 是 否 合 适 。 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司 及/或 其 在 香 港 从 事 金 融 业 务 的 关 联 公 司 （ 下 统 称 “ 中 国 平 安 证