产业观察22期：【新能源车产业跟踪】纯视觉辅助驾驶领域获重大突破，汽车智能化趋势明确

产业观察 产业研究中心 2023.07.24，22期 【科技制造周报】琻捷电子完成超5亿人 民币D轮融资 2023.07.21 【新能源周报】钙钛矿厂商光晶能源完成 1.6亿元A轮融资 2023.07.17 【电池材料周报】首个固态电池上车，固态电池打开能量密度天花板 2023.07.17 【氢周一见】中科氢易完成数千万元天使轮融资 2023.07.17 【数字经济周报】马斯克宣布成立人工智能公司xAI 2023.07.16 往期回顾 作者：�浩 电话：0755-23976068 邮箱：wanghao013539@gtjas.com 资格证书编号：S0880513090004 【新能源车产业跟踪】纯视觉辅助驾驶领域获重大突破，汽车智能化趋势明确 摘要：产业链价格与最新趋势跟踪，点评产业最新风向 产业链跟踪 电池级碳酸锂价格继续持稳，均价报28.80万元/吨。预计近期价格维稳，呈小幅震荡态势。 纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破。7月21日，英特尔旗下高级驾驶辅助系统（ADAS）供应商Mobileye 在耶路撒冷宣布，推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统（ISA）解决方案。该方案已在欧洲经过测试，这也是首个符合欧盟新规要求的解决方案，计划2023年第四季度上车量产。根据欧盟最新的通用安全法规要求，所有新车出厂时都必须配备可自动感知速度限制的功能。Mobileye研发执行副总裁表示，Mobileye取得的这一重大成就不仅向业界证明了符合欧盟新规要求的纯视觉ISA可以存在，而且其性能比传统的基于地图的解决方案更好。 预计头部企业如特斯拉、华为等ADAS镜头供应链首要受益。纯视觉辅助驾驶方案是仅依靠摄像头搜集环境信息的技术，其将图片传输到计算芯片进行分析，类似人类驾驶车辆，通过眼睛来捕捉周围的 信息，最后传输给大脑做决策。纯视觉与AI结合的方案的视角比人眼的更广，其通过拍摄大量的图片，传输到汽车的内部计算系统，形成以车本身为中心的全方位视角。纯视觉方案的优点显著，其理论成本相对更低，视觉效果更接近人类驾驶，其高分辨率、高帧率的成像技术通过拍摄大量图片获取的环 境信息更为丰富。Mobileye是全球ADAS销冠，截至2021年底EyeQ芯片的出货已经突破1亿片。随着Mobileye等行业领先公司的持续推动，纯视觉辅助驾驶大规模商业化应用望提速。 汽车智能化趋势明确，车规级芯片国产替代势在必行。汽车智能化趋势已非常明确，自动驾驶除视觉辅助驾驶领域，最核心的领域是汽车芯片。传统汽车需要300-500块芯片，电动智能汽车对芯片的需求 直线上升，未来L4以上的高等级智能驾驶汽车需要3000块以上。车载芯片价值占汽车整车成本约35%，预计2030年-2035年会占到整车成本的50%上下。汽车芯片从应用可以分为5大类：主控芯片、存储芯片、功率芯片、信号与接口芯片、传感器芯片等。2020年汽车半导体产品市场需求情况：主控芯片占比23%，功率半导体占比22%，传感器占比13%，存储芯片占比9%，其他占比33%。目前德国汽车芯片从订购到交付需要6个月，是正常时间的两倍。预计汽车芯片供不应求的局面将持续到2024年。 行业信息 国际可再生能源署发布《能源转型的地缘政治：关键材料》报告。全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布。凝聚态电池将切入电动飞机领域。 风险提示 新能源车销售不及预期，政策变动，产品研发不及预期等。 目录 1.纯视觉辅助驾驶领域获重大突破，汽车智能化趋势明确3 2.产业信息5 2.1.行业信息5 2.2.热点事件6 3.科技动态7 4.风险提示7 1.纯视觉辅助驾驶领域获重大突破，汽车智能化趋势明确 据上海钢联数据显示，电池级碳酸锂价格小幅下行，均价报28.80万元/吨。预计近期价格维稳，呈小幅震荡态势。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂近期价格稳定，随着碳酸锂价格趋于稳定，预计正极材料 近期将处平衡波动状态。中长期看来，随着上游矿端产能逐步释放，下游车厂库存稳定，市场消化能力下降，碳酸锂价格或有缓慢下跌情况。原材料价格将继续跟随锂矿价格走势，持平稳震荡态势。 纯视觉辅助驾驶领域取得重要突破。7月21日，据金融界，英特尔旗下高级驾驶辅助系统（ADAS）供应商Mobileye在耶路撒冷宣布，推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统（ISA）解决方 案。该方案已在欧洲经过测试，这也是首个符合欧盟新规要求的解决方案，计划2023年第四季度上车量产。根据欧盟最新的通用安全法规要求，所有新车出厂时都必须配备可自动感知速度限制的功能。Mobileye研发执行副总裁表示，Mobileye取得的这一重大成就不仅向业界证明了符合欧盟新规要求的纯视觉ISA可以存在，而且其性能比传统的基于地图的解决方案更好。 头部企业如特斯拉、华为等ADAS镜头供应链预计首要受益。纯视觉辅助驾驶方案是仅依靠摄像头搜集环境信息的技术，其将图片传 输到计算芯片进行分析，类似人类驾驶车辆，通过眼睛来捕捉周围的信息，最后传输给大脑做决策。纯视觉与AI结合的方案的视角比人眼的更广，其通过拍摄大量的图片，传输到汽车的内部计算系统，形成以车本身为中心的全方位视角。纯视觉方案的优点显著，其理论成本相对更低，视觉效果更接近人类驾驶，其高分辨率、高帧率的成像技术通过拍摄大量图片获取的环境信息更为丰富。Mobileye是全球ADAS销冠，截至2021年底EyeQ芯片的出货已经突破1亿片。随着Mobileye等行业领先公司的持续推动，纯视觉辅助驾驶大规模商业化应用望提速。 汽车智能化趋势明确，车规级芯片国产替代势在必行。汽车智能化趋势已非常明确，自动驾驶除视觉辅助驾驶领域，最核心的领域是汽车芯片。 传统汽车需要300-500块芯片，电动智能汽车对芯片的需求直线上升，高达上千块，未来L4以上的高等级智能驾驶汽车需要3000块以上。目前车载芯片价值占汽车整车成本约为35%，预计2030年到2035年会占到整车成本的50%上下。汽车芯片从应用环节可以分为5大类：主控芯片、存储芯片、功率芯片、信号与接口芯片、传感器芯片等。2020年汽车半导体产品市场需求情况：主控芯片占比23%，功率半导体占比22%，传感器占比13%，存储芯片占比9%，其他占比33%。目前德国汽车芯片从订购到交6付个需月要，是正常时间的两倍。预计汽车芯片供不应 求的局面将持续到2024年。 产品名称 7.21 7.14 涨跌幅 涨跌 正极材料（万元/吨） 前驱体材料（万元/吨） 表1：近一周电池产业链价格跟踪 三元5系 21.75 22.20 -2.03% (0.45) 三元6系（单晶型） 24.40 25.00 -2.40% (0.60) 三元6系（动力性） 23.95 24.40 -1.84% (0.45) 三元8系 27.80 28.45 -2.28% (0.65) 磷酸铁锂 9.35 9.70 -3.61% (0.35) 碳酸锂 28.80 30.35 -5.11% (1.55) 氢氧化锂 26.95 28.00 -3.75% (1.05) 电解钴 29.50 30.90 -4.53% (1.40) 电解镍 17.43 17.33 0.58% 0.10 硫酸钴 43.50 46.25 -5.95% (2.75) 硫酸镍 3.40 3.38 0.59% 0.02 硫酸锰 0.62 0.62 0.00% 0.00 三元前驱体111 8.95 8.95 0.00% 0.00 三元前驱体523 8.95 8.95 0.00% 0.00 三元前驱体622 9.85 9.85 0.00% 0.00 三元前驱体811:国产 10.90 10.90 0.00% 0.00 锂电池（元/瓦时） 磷酸铁锂 0.65 0.65 0.00% 0.00 三元 0.72 0.72 0.00% 0.00 上游金属 锂矿指数 5189.36 5338.56 -2.79% (149.20) 铝 4328.71 4350.38 -0.50% (21.67) SHFE铝（元/吨） 18320.00 18300.00 0.11% 20.00 LME铝（美元/吨） 2210.50 2273.50 -2.77% (63.00) SHFE铜（元/吨） 68720.00 69290.00 -0.82% (570.00) LME铜（美元/吨） 8438.00 8671.00 -2.69% (233.00) 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 碳酸锂99.5% 氢氧化锂56.5% 图1：金属锂价格近期反弹（万元/吨）图2：碳酸锂、氢氧化锂价格近期反弹暂缓（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 50 40 30 20 10 0 三元5系 三元6系（单晶） 三元6系（动力） 三元8系 20 15 10 5 0 磷酸铁锂 图3：三元材料价格近期回升（万元/吨）图4：磷酸铁锂价格止跌回升（万元/吨） 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 70 60 50 40 30 20 10 0 电解钴:电池级 电解镍 1.00.90.80.70.6 21-05 21-08 21-11 22-0222-05 铁锂电芯 22-0822-11 三元电芯 23-02 23-05 图5：电解钴价格下跌、电解镍价格抬升（万元/吨）图6：三元电芯与磷酸铁锂价差扩大（元/Wh） 0.5 数据来源：Wind，国泰君安证券研究数据来源：Wind，国泰君安证券研究 2.产业信息 2.1.行业信息 国际可再生能源署发布《能源转型的地缘政治：关键材料》报告。7月 14日，据全球技术地图，国际可再生能源署（IRENA）发布《能源转型的地缘政治：关键材料》报告。关键矿产的开采和加工格局在地理上是集中的。在开采阶段，澳大利亚（锂）、智利（铜和锂）、中国（石墨、稀土）、刚果民主共和国（钴）、印度尼西亚（镍）和南非（铂、铱）占据主导地位；在加工阶段则更为集中，如中国占天然石墨和镝精炼供应量的100%，钴的70%，锂和锰的近60%。关键矿产供应易受到各种地缘政治风险的影响，供应中断将严重影响能源转型。能源转型将成为几种关键矿产需求增长的主要推动力。（来源： https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2023/7/375220.shtm） 全球首个光伏、储能户外实证实验平台2022年度数据成果发布。7月 14日，据科技日报，国家光伏、储能实证实验平台（大庆基地）2022 年度数据成果在黑龙江省大庆市发布。基于24种不同典型天气，不同 应用场景分析维度，实时监测产品和系统的50余项性能参数，积累了气象组件、逆变器、支架、储能系统等大量客观全面科学精准的实验数 据和结论。作为全球首个光伏、储能户外实证实验平台，此次发布的数据成果可为新技术、新产品、新方案实际应用效果提供科学的检验对照数据支撑。（来源： https://news.sciencenet.cn/sbhtmlnews/2023/7/375220.shtm） 凝聚态电池将切入电动飞机领域。7月21日，据金融界，宁德时代将切入电动飞机领域。宁德时代曾在2023年的上海车展发布凝聚态电池， 当时透露正在进行电动载人飞机的合作项目，进行航空机的标准性能测试，满足航空机的安全与质量要求，目前来看进展顺利。凝聚态属于锂电池的一种，相比于其他类型的锂电池，具有更高的能量密度。“凝聚态”方案通过添加离子溶液制备凝聚态PEO后提高电导率，通过添加剂在正极表面形成CEI与三元材料兼容。意味着打开天空广阔应用新市场。 （来源：ht