MetaAI发布新一代开源大模型，2023H1AI应用下载量同增114%

行情概览：本周（7.17-7.21）中信一级传媒板块下跌4.61%。本周AI板块波动调整，我们认为调整是在短期录得较大涨幅以后的正常现象，长期看AI产业加速发展，后续AI垂直应用将陆续落地，在助力板块估值提升的同时，将提升市场对于AI产业的认知并提供数据支持，AI投资也将从逻辑映射阶段进入应用落地数据驱动阶段。同时业绩端二季度预计游戏板块部分公司将继续良好表现，显示板块触底反弹后的业绩弹性。我们继续维持年度策略观点，处于估值底部+基金低配+新技术驱动的传媒板块配置正当时，建议重视今年传媒板块机会。 板块观点与推荐标的：1）大模型：昆仑万维、科大讯飞、360等；2）数据：中国科传、中国出版、中信出版、视觉中国、人民网、新华网等；3）游戏：紫天科技、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、汤姆猫、完美世界等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、长江传媒等；5）AI其他应用：掌阅科技、中文在线、易点天下、蓝色光标、奥飞娱乐、天地在线、华策影视、芒果超媒等。6）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与疫情恢复进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】 Meta AI发布最新一代开源大模型Llama 2，向全球开发者提供云服务。7月18日，Meta AI发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时在使用大模型最重要的上下文长度限制方面Llama 2也实现了大幅提升。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。此外，Meta也与高通宣布Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。 《2023年AI应用市场洞察》:2023H1 AI应用下载量同增114%，突破3亿次。2023年上半年AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。与此同时，AI应用内购收入同比激增175%，接近4亿美元。美国是AI应用内购收入最高的市场，2023年上半年贡献了55%的全球头部AI应用总收入。在欧洲市场，AI应用吸金能力同样亮眼，有20%的头部AI应用总收入来自欧洲。新的AI技术在Chatbot和图像生成与处理领域得到最为广泛的应用。2023年上半年，全球下载量前100名的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的总下载量，AI+图像应用下载量占比为31%。 五部门联合征集AR/VR优秀应用案例，推动虚拟现实与行业应用融合发展。为了加速虚拟现实技术落地推广，推动虚拟现实与行业应用融合发展，工业和信息化部，教育部，文化和旅游部，国家广播电视总局和国家体育总局日前联合发布了一个《五部门关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知》，针对XR应用场景向地方征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（7.17-7.21）传媒板块下跌4.61%。涨跌幅前三的板块分别是：房地产（3.66%）、商贸零售（2.70%）、建材（2.46%）；涨跌幅前三的板块分别是：电子（-4.68%）、计算机（-5.59%）、通信（-6.01%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2023.7.17-2023.7.21） 本周板块涨幅前五：鼎龙文化（14.6%）、幸福蓝海（13.2%）、省广集团（10.6%）广西广电（7.7%）、南方传媒（7.6%）；本周板块跌幅前五：人民网（-14.4%）、世纪华通（-14.6%）、新华网（-16.7%）、迅游科技（-17.7%）、冰川网络（-18.4%）。 重点港股&中概股跌幅分别为：泡泡玛特（-2.0%）、快手（-4.4%）、猫眼娱乐（-2.4%）、爱奇艺（-5.9%）、腾讯控股（-5.6%）、心动公司（-8.4%）、网易-S（-3.9%）、哔哩哔哩（-8.2%）、阅文集团（-5.0%）、腾讯音乐（-10.4%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2023.7.17-2023.7.21） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2023.7.17-2023.7.21） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：AI方向：1）核心资产大模型：昆仑万维；2）游戏：恺英网络、神州泰岳、盛天网络、巨人网络、完美世界、汤姆猫、游族网络等；3）数据：中国科传、同方股份、中国出版、中信出版等；4）出版：南方传媒、凤凰传媒、中文传媒、长江传媒、城市传媒等；5）IP：奥飞娱乐、唐德影视、中文在线、上海电影等；6）AI陪伴：华策影视、欢瑞世纪、遥望科技等。港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的 【阜博集团】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表（2023/7/21） 2重点事件回顾 AIGC 【Meta AI发布最新一代开源大模型Llama 2，向全球开发者提供云服务】7月18日，Meta AI发布了最新一代开源大模型Llama 2。相较于今年2月发布的Llama 1，训练所用的token翻了一倍至2万亿，同时对于使用大模型最重要的上下文长度限制，Llama 2也翻了一倍。Llama 2包含了70亿、130亿和700亿参数的模型。Meta同样在周二宣布，与微软云服务Azure合作，向全球开发者首发基于Llama 2模型的云服务。另外，Meta也与高通宣布，Llama 2将能够在高通芯片上运行，打破市场上英伟达、AMD处理器对AI产业的垄断。（财联社） 【《2023年AI应用市场洞察》:2023H1 AI应用下载量同增114%，突破3亿次】2023年上半年，AI应用下载量同比增长114%，突破3亿次，超出2022年全年水平。 与此同时，AI应用内购收入同比激增175%，逼近4亿美元。美国是AI应用内购收入最高的市场，2023年上半年贡献了55%的全球头部AI应用总收入。在欧洲市场，AI应用吸金能力同样亮眼，有20%的头部AI应用总收入来自欧洲。新的AI技术在Chatbot和图像生成与处理领域得到最为广泛的应用。2023年上半年，全球下载量前100名的AI应用中，AI+Chatbot应用贡献了49%的总下载量，AI+图像应用下载量占比为31%。 （Sensor Tower) 【微软、OpenAI等公司已使用合成数据来训练AI模型】人工智能初创公司Cohere首席执行官AidenGomez表示，由于Reddit、推特等公司的数据采集要价太高，微软、OpenAI和Cohere等公司，已使用合成数据来训练AI模型。Gomez表示，合成数据可以适用于很多训练场景，只是目前尚未全面推广。（新浪财经） 【微软宣布Office 365 Copilot的定价每名用户每月30美元】微软表示，其与Office软件配套使用的新企业人工智能(AI)工具Microsoft 365 Copilot将额外向企业客户收取每位用户30美元/月的服务费用。微软一直在对Microsoft 365 Copilot进行测试。这项工具使用来自互联网的数据以及公司的内部信息，拥有通用汽车和固特异等约600名客户。Copilot订阅计划目前的价格区间为每用户每月12.50美元到57美元不等。微软并未透露基于AI初创公司OpenAI技术的Copilot何时将向广大用户开放。（财联社） 【蓝色光标:蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于OpenAI技术的产品合作】蓝色光标（300058.SZ）7月13日在投资者互动平台表示，公司蓝色宇宙已围绕虚拟现实、Web3.0与AIGC能力，全面推进元宇宙相关业务的探索和落地；同时，蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于OpenAI技术的产品合作。（每日经济新闻） 元宇宙/VRAR 【五部门联合征集AR/VR优秀应用案例，推动虚拟现实与行业应用融合发展】为了加速虚拟现实技术落地推广，推动虚拟现实与行业应用融合发展，工业和信息化部，教育部，文化和旅游部，国家广播电视总局和国家体育总局日前联合发布了一个《五部门关于征集虚拟现实先锋应用案例的通知》，针对XR应用场景向地方征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。（映维网） 其他 【阅文发布行业首个网文大模型“阅文妙笔”】2023首届“阅文创作大会”于成都召开。 发布会上，阅文公布了全新升级后的多项创作扶持举措，并发布了国内网络文学行业首个大模型“阅文妙笔”和基于这一大模型的应用产品“作家助手妙笔版”，为作家打造包括作家服务、数据运营、技术工具等在内的网文创作“新基建”。(36氪) 【爱奇艺与PubMatic合作，寻求程序化技术解决方案】提供数字广告供应链的独立科技公司PubMatic与爱奇艺国际共同宣布，双方将通过在爱奇艺国际版上实施PubMatic的OpenWrap OTT，进一步扩大合作伙伴关系。据介绍，OpenWrap OTT是PubMatic为OTT和联网电视（CTV）发行商提供的统一竞价解决方案。(36氪) 【快手成为杭州亚运会赛事点播持权机构、杭州亚组委官方指定短视频分享平台】快手与中央广播电视总台达成合作，获得杭州2022年第19届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事持权转播商，并与杭州亚组委签约，成为杭州亚运会官方指定短视频分享平台。这是继成为“双奥”持权转播商后，快手再次拿下国际体育赛事版权。(搜狐新闻) 3子板块数据跟踪 （1）游戏：根据AppStore现可预约游戏，近期上线的重点游戏包括魔导朋克动作RPG手游《晶核》（7/14）、卡牌RPG手游《七人传奇：光与暗之交战》（11/02）等。 图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 （2）院线：据猫眼专业版显示，内地电影市场周总票房（7.15-7.21）约16.73亿元（不含服务费）。票房排名前三的电影长安三万里（4.84亿元）、八角笼中（4.46亿元）、碟中谍7：致命清算（上）（1.83亿元）。 图表6：本周票房统计（2023.7.15-2023.7.21） （1）影视视频：根据艺恩数据统计的2023年7月15日至7月21日全平台剧集收视播放量，《玉骨遥》排名第一，全网热度89.5；《追光的日子》排名第二，全网热度87；《安乐转》排名第三，全网热度85.4。前五热度剧集爱奇艺独播1部，腾讯视频独播1部，优酷独播2部，腾讯、爱奇艺联合播出一部。2023年7月15日至7月21日全平台综艺收视播放量，《奔跑吧第七季》排名第一，全网热度75.4；《乘风2023》排名第二，全网热度71.1；《向往的生活第七季》排名第三，全网热度71。前五热度综艺芒果TV独播2部，腾讯视频独播1部，优酷视频独播1部，腾讯视频、爱奇艺、优酷联合播出1部。 图表7：剧集周排名 图表8：综艺周排名 4风险提示 政策监管风险，竞争加剧风险。