报告认为,公司2023年上半年实现营业收入514亿元,同比下降10.6%,实现归母净利润22亿元,同比增长14.1%。利润率触底反弹,业绩增速由负转正。拿地权益比大幅提升,将扭转少数股东损益占比过高局面。ROE开始回升,提升在手项目周转。因此,维持公司“增持”评级,维持目标价22.05元。
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