华为发布旗舰新机，盘古大模型引市场关注。华为轮值董事长徐直军表示华为基本实现了14nm以上EDA工具国产化，2023年将完成对其全面验证，近三年完成了软件/硬件开发78款工具的替代，保障了研发作业的连续。华为推出的P60、Mate X3两款旗舰手机凭借优异性能有望带动客户换机需求，看好华为手机/折叠机相关产业链。人工智能产业化应用加速，华为盘古模型应用未来可期。英伟达推出的针对大模型芯片H100 NVL有望大幅提升运算速度以及降低算力成本。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、纳思达、兆易创新；立讯精密、歌尔股份、东山精密、韦尔股份、卓胜微、领益智造、长信科技、凯盛科技；万业企业、和林微纳、光力科技，建议关注拓荆科技、富创精密、富乐徳等；通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子等；赛微微电，建议关注中颖电子、必易微、帝奥微；看好IOT芯片相关设计公司恒玄科技，建议关注中科蓝讯等；海康威视、大华股份、萤石网络、宇瞳光学、富瀚微、思特威等；富瀚微、思特威等；安防产业链：建议关注受益消费产业链复苏与下游AIoT、汽车智能化等创新业务持续拓展的海康威视、大华股份、萤石网络、宇瞳光学、富瀚微、思特威等。
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