2023年半年度业绩预告点评：业绩超预期，工作量高增

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中海油发布2023年半年度业绩预告，预计实现归母净利润约8.86~10.83亿元，同比+84.2%~+125.16%；预计实现扣非后归母净利润约7.01~8.57亿元，同比+99.72%~+144.16%。公司大力开拓国内外市场，工作量持续攀升，其中由公司EPCI总承包的我国首座深远海浮式风电平台——“海油观澜号”陆地建造完工，标志着我国深远海风电关键技术取得重大进展。此外，公司新签合同58.71亿元，较去年同期增加20.66%。公司推进降本增效，精益化管理效果显著，同时高油价叠加政策驱动，中海油海上油气资本开支增加，公司直接受益。我们调整公司2023-2025年归母净利润分别24、30和39亿元，维持“买入”评级。