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预计23Q2实现归母净利亿，同比增36%-68%，业绩超预期，看好公司成长性，持续强推

2023-07-10 吴一凡,吴莹莹,吴晨玥华创证券墨迹

嘉友国际（603871）发布2023年中报业绩预告，预计实现归母净利4.54 -5.13亿元，同比增55%-75%，扣非归母净利4.48-5.06亿元，同比增58%-79%。公司聚焦陆锁国，在关键跨境节点持续布局物流资产，具备核心竞争力。我们上调盈利预测，预计实现归母净利润分别为9.5、12、14.3亿元，对应EPS分别为1.36、1.72、2.05元，对应PE分别为11、9、7倍。我们参考过去三年平均PE，给予公司2024年预计利润16倍PE，对应一年期目标市值为192亿元，目标价27.5元，预期较现价有86%空间，持续“强推”。

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