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国泰君安建材行业鲍雁辛团队发布研报,认为关注政策不如关注赔率,中报检验上市公司成色。报告指出,原材料和信用风险的改善确认趋势,细分行业的差异化在行业出清。建议关注大B端消费建材龙头,如雨虹、科顺、北新、蒙娜丽莎、江山欧派等。同时,看好高产能利用率的行业先出现弹性,如光伏玻璃及玻璃等。对于碳纤维,看好新一轮升级逻辑,看好确定性最强的中复神鹰。