建材行业周观点：关注政策不如关注赔率，中报检验上市公司成色

国泰君安建材行业鲍雁辛团队发布研报，认为关注政策不如关注赔率，中报检验上市公司成色。报告指出，原材料和信用风险的改善确认趋势，细分行业的差异化在行业出清。建议关注大B端消费建材龙头，如雨虹、科顺、北新、蒙娜丽莎、江山欧派等。同时，看好高产能利用率的行业先出现弹性，如光伏玻璃及玻璃等。对于碳纤维，看好新一轮升级逻辑，看好确定性最强的中复神鹰。