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本周观点：政策及中报窗口期，配置回归龙头。悲观力量的衰竭，政策进入底部拐点趋势。消费建材龙头是下阶段逻辑最强所在，看好高产能利用率的行业先出现弹性，如光伏玻璃及玻璃。碳纤维看好新一轮升级逻辑，确定性最强的中复神鹰。建议关注消费建材龙头，如东方雨虹、江山欧派、兔宝宝、伟星、蒙娜丽莎、北新等。
