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锂科转债是聚烯烃发泡材料的领先企业,发行规模为4.50亿元,扣除发行费用后的募集资金净额用于机器人及智能工厂产业化生产项目、矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目、技术创新与服务中心(研发中心)项目和补充流动资金。当前债底估值为94.04元,YTM为2.71%。转股期为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至转债到期日止,即2023年03月28日至2028年09月21日。初始转股价15.81元/股,正股锂科股份9月20日的收盘价为15.48元,对应的转换平价为97.91元,平价溢价率为2.13%。转债条款中规中矩,总股本稀释率为2.71%。建议积极申购。