全球發售全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 2271众安智慧生活服务有限公司Zhong An Intelligent Living Service Limited聯席保薦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Zhong An Intelligent Living Service Limited众安智慧生活服务有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售之發售股份數目：126,668,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：12,668,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：114,000,000股股份（包括優先發售項下12,668,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）發售價（可下調發售價）： 每股發售股份不高於1.48港元，預期每股發售股份不低於1.18港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會計及財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）（倘下調發售價後，發售價定為低於指示性發售價範圍下限最多10%，最低發售價將為每股發售股份1.07港元）面值 ： 每股股份0.01港元股份代號：2271聯席保薦人 整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由整體協調人及聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）及本公司於定價日協議釐定。預期定價日將為2023年7月11日（星期二）或前後，惟無論如何不遲於2023年7月13日（星期四）。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份1.48港元及目前預期將不低於每股發售股份1.18港元（可下調發售價）。倘整體協調人及聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）與本公司基於任何理由未能於2023年7月13日（星期四）之前協定發售價，則全球發售將不予進行並告失效。經本公司同意，整體協調人及聯席代表（為彼等自身及代表包銷商）可在遞交香港公開發售申請的截止日期上午前的任何時間，調減本招股章程中所述的指示性發售價範圍及╱或全球發售中的發售股份數目。在此情況下，調減指示性發售價範圍及╱或發售股份數目的通告，將在遞交香港公開發售申請的截止日期上午前於聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司網站www.zazhsh.com上刊發。有關安排的詳情屆時將由本公司盡快公佈。更多詳情載於本招股章程「全球發售的架構」。在作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本招股章程中所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法例登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法例進行者除外。發售股份僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於上市日期上午八時正前出現若干終止理由，整體協調人及聯席代表（為彼等自身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關理由載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zazhsh.com可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。2023年6月30日（星期五） 重要提示– i –閣下如通過網上白表服務或向香港結算提交電子認購指示申請認購香港發售股份，則須申請認購最少2,000股香港發售股份並按照下表所列確定認購數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。众安智慧生活服务有限公司（每股香港發售股份1.48港元）可申請的香港發售股份數目及款項 申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2,0002,989.8520,00029,898.51200,000298,985.152,000,0002,989,851.604,0005,979.7030,00044,847.78300,000448,477.753,000,0004,484,777.406,0008,969.5540,00059,797.03400,000597,970.324,000,0005,979,703.208,00011,959.4150,00074,746.29500,000747,462.905,000,0007,474,629.0010,00014,949.2660,00089,695.55600,000896,955.486,000,0008,969,554.8012,00017,939.1170,000104,644.81700,0001,046,448.056,334,000(1)9,468,860.0214,00020,928.9680,000119,594.07800,0001,195,940.6516,00023,918.8290,000134,543.33900,0001,345,433.2218,00026,908.67100,000149,492.581,000,0001,494,925.80附註：(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– ii –以下預期時間表如有任何變更，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.zazhsh.com刊發公告。向合資格眾安股東寄發藍色申請表格 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年6月30日（星期五）或之前開始香港公開發售及優先發售. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年6月30日（星期五）上午九時正根據(i)網上白表服務；及 (ii)網上藍表服務以下列其中一種方式(2) 完成電子認購申請的最後時限(1) (i)及(ii)指定網站www.hkeipo.hk(2) (i) IPO App，可通過於App Store或Google Play搜尋 「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp下載 . . . . . . . . . . . . . . . .2023年7月11日(星期二)上午十一時三十分 開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)上午十一時四十五分 遞交藍色申請表格之最後時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成(i)網上白表； 及(ii)網上藍表申請付款的最後時限. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的最後時限(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)中午十二時正倘若 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表 閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。 預期時間表(1)– iii –截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)中午十二時正 預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月11日(星期二)（如適用）於(i)聯交所網站www.hkexnews.hk及(ii)本公司網站 www.zazhsh.com(6) 公佈下調發售價後定為低於指示性 發售價範圍下限的發售價（有關詳情，請參閱 「全球發售的架構－定價及分配」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年7月17日(星期一)或之前不論是否下調發售價，於(i)聯交所網站www.hkexnews.hk及(ii)本公司網站 www.zazhsh.com(6)刊登有關最終發售價、 香港公開發售及優先發售的申請結果、國際發售、香港公開發售 及優先發售的認購踴躍程度及香港公開發售及優先發售項下 香港發售股份及預留股份分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023年7月17日(星期一)或之前以下渠道公佈香港公開發售及優先發售的分配結果 （連同成功申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼），包括：(1) 在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站 www.zazhsh.com刊發公告全文(6)(10). . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2023年7月17日(星期一)起(2) 於IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult透過 「按身份證號碼搜索」功能查閱 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 自2023年7月17日(星期一)起根據香港公開發售及優先發售就全部或 部分獲接納的申請寄發╱領取發售股份的 股票或將發售股份的股票存入中央結算系統(7)(9)(10) . . . . . . . . . . . . . 2023年7月17日(星期一)或之前根據香港公開發售及優先發售就全部獲接納 （倘適用）或全部或部分不獲接納的申請寄發╱ 領取網上白表、藍色申請表格及網上藍表電子 自動退款指示╱退款支票(8)(9)(10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .