众安集团招股说明书

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ZHONG AN INTELLIGENT LIVING SERVICE LIMITED众安智慧生活服務有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）（「本公司」）申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，當中所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港公眾提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯席保薦人、顧問或承銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的任何責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d) 本申請版本並非最終上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本公司或本公司的任何聯屬公司、其聯席保薦人、顧問或其承銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本公司不曾亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊本文件所述的證券；(j) 由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於 閣下的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。倘於適當時候向香港公眾提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。 重要提示本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。重要提示： 閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。Zhong An Intelligent Living Service Limited众安智慧生活服务有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）[編纂][編纂]之[編纂]數目 ：[編纂]股股份（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂][編纂]數目 ：[編纂]股股份（可予[編纂]）[編纂][編纂]數目 ：[編纂]股股份（包括[編纂]項下[編纂]股[編纂]）（ 可 予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]： 每股[編纂]不高於[編纂]港元，預期每股[編纂]不低於[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.01港元[編纂]：[編纂]聯席保薦人 Зࡋ⳪暲@.54-:'//4:+84':/54'2[編纂][編纂] [編纂] [編纂][編纂][編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件「附錄五—送呈公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]將由[編纂]（為彼等自身及代表[編纂]）及本公司於[編纂]協議釐定。預期[編纂]將為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。除另有公佈外，[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元及目前預期將不低於每股[編纂]港元。倘[編纂]（為彼等自身及代表[編纂]）與本公司基於任何理由未能於[編纂]之前協定[編纂]，則[編纂]將不予進行並告失效。經本公司同意，[編纂]（為彼等自身及代表[編纂]）可在遞交[編纂]申請的截止日期上午前的任何時間，調減本文件中所述的指示性[編纂]範圍及╱或[編纂]中的[編纂]數目。在此情況下，調減指示性[編纂]範圍及╱或[編纂]數目的通告，將在遞交[編纂]申請的截止日期上午前於聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司網站www.zazhsh.com上刊發。有關安排的詳情屆時將由本公司盡快公佈。更多詳情請參閱本文件「[編纂]」及「如何申請[編纂]」。在作出投資決定之前，有意投資者應仔細考慮本文件中所載的所有資料，包括本文件「風險因素」所載的風險因素。[編纂]並無亦不會根據美國證券法或任何美國州證券法例登記，且不得於美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或於毋須遵守該等登記規定的交易中且依據任何適用美國州證券法例進行者除外。[編纂]僅可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。倘於[編纂]上午八時正前出現若干終止理由，[編纂]（為彼等自身及代表[編纂]）可終止[編纂]於[編纂]的責任。有關理由載於本文件「[編纂]」。[編纂][編纂] 重要提示– i –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– ii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– iv –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 預期時間表(1)– v –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。[編纂] 目 錄– vi –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。众安智慧生活服务有限公司僅就[編纂]刊發本文件，除所提呈發售的[編纂]及[編纂]外，本文件並不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法管轄區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法管轄區進行[編纂]或派發本文件。在其他司法管轄區派發本文件以及[編纂]受到限制，除非根據有關證券監管機關登記或授權而獲該等司法管轄區的適用證券法准許或獲得有關證券監管機關的豁免，否則不得進行上述活動。閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供有別於本文件所載內容的資料。對於本文件並無載述的任何資料或陳述， 閣下不應視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]我們或彼等各自的董事、高級管理人員、代表、僱員、代理或專業顧問，或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。頁次預期時間表...........................................................ii目錄 ................................................................vi概要 ................................................................1釋義 ................................................................38技術詞彙.............................................................58前瞻性陳述...........................................................62風險因素.............................................................64豁免嚴格遵守上市規則的規定............................................110有關本文件及[編纂]的資料 ..............................................112董事及參與[編纂]的各方 ................................................117公司資料.............................................................122 – vii –本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。目 錄行業概覽.............................................................124監管概覽.............................................................135歷史、重組及公司架構 .................................................155業務 ................................................................177與控股股東的關係 .....................................................302關連交易.............................................................314董事及高級管理層 .....................................................331股本 ................................................................348主要股東.............................................................352財務資料.............................................................354未來計劃及[編纂]......................................................446[編纂]...............................................................458[編纂]...............................................................465[編纂]的架構 ..............................................