每日晨报

每日晨报│2023年6月29日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,172 +0.12% -3.08% 恒生科技指数 4,001 +0.75% -3.07% 国企指数 6,521 +0.26% -2.74% 沪深300 3,840 -0.12% -0.80% 上证综合指数 3,189 -0.00% +3.24% 深证成份指数 10,926 -0.47% -0.81% 中小板指 7,166 -0.51% -2.37% 道琼斯指数 33,852 -0.22% +2.13% 标普500指数 4,376 -0.04% +14.00% 纳斯达克指数 13,591 +0.27% +29.86% 伦敦富时指数 7,500 +0.52% +0.65% CAC40指数 7,286 +0.98% +12.55% DAX指数 15,949 +0.64% +14.55% 主要货币表现 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数96.490-2.36%-2.48% 美汇指数102.629-1.52%-1.76% 今日要闻 鲍威尔:不排除连续加息的可能 港交所拟10月启用新股结算平台FINI 强积金顾问GUM：年初至今强积金人均赚逾5400元 拉加德料欧央行7月将再加息欧元区经济今年或陷衰退 美据报拟扩大对华AI芯片限制 市场回顾 港股：港股在19000点以上波动，恒生指数高低点数波幅约200点，收市报19172点，升 23点，主板成交793亿元。科技指数重上4000点，报4001点，升幅近0.8%，新能源车升幅较大，小鹏汽车升逾11%，蔚来升逾7%。京东集团、腾讯及阿里巴巴跌逾1%。医药股受压，中国生物制药跌逾2%，翰森制药及石药集团跌逾1%。 A股：内地股市下午表现较好，但3大指数仍然下跌。煤炭及电力股造好，人工智能概念、酒店、旅游及半导体等股份表现低迷。上证综合指数收市报3189点，跌0.07点。深证成 份指数报10926点，跌51点，跌幅0.47%。创业板指数报2182点，跌9点，跌幅0.44%。 美股：美股三大指数收市个别发展，美国联储局主席鲍威尔表示，联储局位图显示大多数政策官员认为今年仍会加息两次，他不排除在7月会议时加息，亦不排除连续会议加息。 道琼斯指数最多曾跌逾170点，收市报33852点，跌74点，跌幅0.2%。纳斯达克指数反复 向上，收市报13591点，升36点，升幅近0.3%。标准普尔500指数报4376点，跌1点。市场关注芯片股走势，因有报道指，美国正考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。英特尔和辉达股价低收近2%。当中辉达表示，从长远来看，禁止向中国出售旗下数据中心图形处理器(GPU)的限制如果生效，将影响公司未来业务和财务业绩。另外，苹果股价一度触及历史高位，高见189.9美元，收市报189.25美元，连续两个交易日创收市新高。Netflix被上调目标价，股价高收逾3%。至于Tesla高收逾2%，Alphabet升近2%。 欧洲：欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数收市报15949点，升102点，升幅0.6%。法国CAC指数收市报7286点，升70点，升幅近1%。英国富时100指数收市报7500点，升 39点，升幅0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 港币/人民币 0.925 -2.35% -3.16% 人民币/美元 0.138 +2.46% +3.77% 欧元/美元 1.095 +2.24% +3.17% 美元/日元 144.040 -2.49% -6.64% 英镑/美元 1.269 +2.77% +5.65% 美元/瑞士法郎 0.896 +0.97% +3.73% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 72.750 -5.47% -5.47% 天然气(1mnBtu) 2.777 +14.89% +14.89% 黄金（盎司） 1,907.49 -1.83% +5.73% 白银（盎司） 22.713 -1.99% -3.47% 玉米（1蒲式耳） 558.750 +4.58% +4.58% 大豆（1蒲式耳） 1,287.0 +8.20% +8.20% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用使用率 北向 -13.78 -2.65% -4.05-0.78% 南向 38.96 9.28% 43.7210.41% 34,000 29,000 16.00 15.00 14.00 13.00 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 24,000 12.00 11.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差+1个标准差 -2个标准差+2个标准差 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 鲍威尔:不排除连续加息的可能 联储局主席鲍威尔在欧洲央行的一次会议上表示，大多数联储局官员仍认为今年会再加息两次，但他不排除连续加息的可能。他说：「在加息方面我们已经走了很长一段路，本月初没有加息是为了评估加息行动对经济的影响」，虽然联储局尚未决定未来的加息策略，「但我不会完全排除连续加息的可能性」。鲍威尔指出，需要看到劳动力市场状况进一步软化；美国经济衰退的机会很大，但这不是最有可能的情况，美国经济已经展现出相当大的韧性。 港交所拟10月启用新股结算平台FINI 港交所宣布，计划今年10月启用全新的首次公开招股结算平台FINI，待市场准备就绪后，正式推出日期将于启用数星期前另行公布。 FINI将新股定价与股份开始交易之间的时间，由5个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。新平台亦引入全新公开招股资金预付模式，有助减少因超额认购新股而冻结的资金。 交易所表示，已在本月中完成FINI外部用户测试，下一步将分别于7月和8月，安排市场实习及市场演习，模拟市场利用FINI平台进行互动及处理首次公开招股结算的各项程序，为市场在10月全面转用FINI平台进行最后准备。 港交所行政总裁欧冠升表示，很高兴能够落实这项新股结算重要市场改革，简化整个流程，不仅提升市场效率，亦增加香港首次公开招股市场的竞争力和吸引力。 另外，证监会与港交所已签订《规管上市事宜的谅解备忘录》的第二份补充文件，以配合FINI的运作。 强积金顾问GUM：年初至今强积金人均赚逾5400元 强积金顾问GUM发表报告指，截至上周五，6月强积金整体回报2.2%，每名强积金成员平均赚5181元，带动年初至今强积金录得正回报。 报告指出，今年以来整体强积金录得2.4%正回报，人均赚5411元。当中，股票基金回报只有1.7%，比起预设投资策略的核心累积基金6.8%回报，明显跑输。 今年以来港股基金在各类股票基金中回报最差，录得负回报6.4%，大中华股票基金及追踪港股指数基金亦分别负回报逾2%及3%。北美及日本股票大幅跑赢，分别录得正回报16%和14.7%。 GUM常务董事陈锐隆表示，近期内地多项经济数据表现较弱，但7月中央政治局会议之后有望推出更多刺激措施，带动下半年大中华及港股表现，但强积金回报未必会大幅反弹，因刺激规模可能有限，欧美及日本股市再急升的机会不大，预计今年强积金只有单位数回报。 拉加德料欧央行7月将再加息欧元区经济今年或陷衰退 全球主要央行领导人周三(28日)出席于葡萄牙举办的欧洲央行论坛小组会议，重申认为需要进一步收紧政策，以抑制顽固的高通胀。其中欧洲央行行长拉加德预期该行将于7月再度加息，称此举是很有可能。拉加德表示，疲弱的欧元区经济今年或有可能陷入彻底衰退，但强调此并非欧洲央行的基本预期。她称该行还有更多的工作要做，没有看到足够及确实证据表明潜在通胀，特别是本地价格趋稳并下降。 美据报拟扩大对华AI芯片限制 美国据报计划扩大针对中国的AI芯片出口限制，最早7月指令辉达等厂商停止向中国客户运送其生产降级版AI芯片。 辉达财务总监ColletteKress在一个电话会议上称，华府扩大限制AI芯片出口到中国，预计不会产生直接的实质影响，但从长远来看，如果禁令升级，将导致辉达永久失去全球最大市场之一的销售机会。 据《华尔街日报》报道，美国商务部最早将于7月，指令辉达和其他芯片厂商，停止向中国客户运送其生产的降级版AI芯片。美国商务部暂未响应路透的查询。 辉达去年9月表示，美国政府要求公司停止向中国出口两款用于AI运算的高端芯片。几个月后，辉达表示，将在中国提供型号为A800的新型芯片，以满足美国的出口管制规定。 辉达今年初还调整其旗舰H100芯片，推出阉割版的H800芯片，以符合华府的法规。不过报道称，美国商务部正在考虑的新限制措施，将禁止在没有华府特别出口许可的情况下，销售降级版的A800和H800芯片。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 申洲国际 77 2.46% 3.24亿 五大跌幅 1 中国生物制药 3.42 -2.56% 1.57亿 2 海底捞 17.72 2.43% 1.94亿 2 周大福 14.32 -2.45% 8.03千万 3 安踏体育 83.45 2.39% 5.34亿 3 中国联通 4.9 -2.20% 4.11亿 4 联想集团 8.34 2.33% 4.28亿 4 翰森制药 12.74 -1.70% 2.79千万 5 小米集团 10.84 2.26% 7.3亿 5 腾讯控股 336.2 -1.52% 53.53亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 保利文化 8.34 66.80% 1.23亿 4.49千万五 大8.55百万跌幅 4.75万2.26亿 1 伟俊集团控股 0.032 -21.95% 23.01万 五大 2 恒宇集团 0.51 37.84% 2 寰宇娱乐文化 0.265 -17.19% 7.9千 升幅 3 OKURAHOLDINGS 0.75 33.93% 3 力丰（集团） 0.75 -15.73% 6.64千 4 钧濠集团 0.37 32.14% 4 和嘉控股 0.27 -15.63% 37.95万 5 达利食品 3.5 28.68% 5 六福集团 19.68 -15.17% 1.13亿 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 19.53 0.26% 61.52亿 五 1 电能实业 41.5 3.07% 42.146 23 腾讯控股阿里巴巴 336.284.35 -1.52%-1.29% 53.53亿30.55亿 大最佳 23 香港中华煤气中电控股 6.8761.2 2.30%1.35% 6.549 61.731 4 CSOPHangSengTechIndexET 3.932 0.82% 23.01亿 4 安踏体育 83.45 1.25% 82.873 5 美团－Ｗ 127.1 0.71% 21.39亿 5 新世界发展 19.48 0.85% 18.645 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1728.38 1.01% 12.55亿 港股通（沪） 1 盈富基金 19.53 0.26% 26.79亿 2 隆基绿能 29.32 4.05% 11.47亿 2 腾讯控股 336.2 -1.52% 7.61亿 3 工业富联