2023中国婴童出行产业发展白皮书1联合发布 目录婴童出行行业概览全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议中国婴童出行行业头部企业概览01.02.03.04.05.06. 目录01.02.03.04.05.06.婴童出行行业概览全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议中国婴童出行行业头部企业概览 婴童出行行业及产品定义4婴童出行行业隶属母婴行业，婴童出行产品是母婴行业中婴童用品下的细分品类之一。婴童出行产品指对0-12岁儿童外出提供保护的出行工具，主要包括婴幼儿推车、安全座椅等，对应不同的需求和使用场景。婴幼儿推车是婴童出行主要的辅助工具，主要用于0-3岁婴幼儿，是借由人工推行一名或多名婴幼儿乘坐的车辆。依据产品功能，可划分为高景观推车、轻便伞车、多功能推车等类型，可应用于婴童日常出行的大部分场景。婴幼儿推车可以帮助父母将婴幼儿安全、方便地移动，减少婴幼儿受到伤害的可能性，帮助宝宝保持正确的身体姿势等等。婴幼儿推车安全座椅安全座椅指固定在机动车辆上，由带有ISOFIX接口的安全带组件或柔性部件、调节机构、附件等组成的儿童安全防护系统，主要运用于婴幼儿乘坐汽车的场景。安全座椅可以保障儿童乘坐汽车的安全，在汽车碰撞或突然减速的情况下，减少对儿童的冲击力，限制儿童的身体移动，从而减轻对他们的伤害。其它辅助工具婴童出行产品还包括了婴幼儿推车凉席、腰凳、营地车、儿童平衡学步车、婴幼儿背带、 婴儿提篮等产品。这些产品可以在出行时辅助父母照顾孩子，满足婴幼儿家庭多样化的出行需求。资料来源：灼识咨询 婴幼儿推车常见使用场景•婴童对外界有较强好奇心，有观察四周环境的需求；•户外天气阴晴不定，需注意防晒防雨；•需携带较多物品，对出行用品的收纳能力、便携度有较高要求。婴童出行产品使用场景及相应产品5在消费端，家庭出行的距离、目的地的不同影响着带娃出行的方式，催生出婴童出行产品的不同使用场景。婴幼儿推车常见场景包括新生呵护、亲子旅游、日常出行，安全座椅的主要适用场景则为私家车带娃出行。为满足不同的使用场景下的需求和痛点，婴童出行产品往场景化方向发展。•遮阳棚+遮阳帘，挡住刺眼阳光；•双向推拉等功能增强宝宝在露营过程中的舒适感；•带收纳筐，方便收纳其它婴童用品。•户外地面较为崎岖，婴童骨骼发育不完全，需要保持舒适的坐姿，注意脊椎健康，需注重防震等；•城市汽车尾气、地面灰尘较多，需要避免儿童接触到污染。•座台高度较高，满足宝宝的观景需求；•座椅形状贴合婴儿脊椎和臀部，坐卧舒适；•轮胎结构避震。•公共交通需要上下车、换乘、托运行李等，需要轻便、易携带的出行工具；•公共交通空间有限，出行时需要占地空间较小的出行产品。•重量轻，可手拎；•轮胎跨阶长，上下台阶方便；•可快速折叠，方便携带。•私家车行驶中存在碰撞、侧翻等风险，对婴童安全要求更高；•婴童对舒适度要求高，需要柔软贴身和有一定支撑力的座椅，保证舒适。•全面防冲击，吸能、侧撞保护系统、防护头枕等；•面料亲肤透气，舒适；•人体工学设计，呵护婴童脊椎发育。需求和痛点产品和对应功能日常出行新生呵护亲子旅游私家车出行轻便伞车婴幼儿推车、营地车高景观婴幼儿推车安全座椅可折叠婴幼儿推车资料来源：灼识咨询安全座椅使用场景需求和痛点产品和对应功能 目录01.02.03.04.05.06.婴童出行行业概览全球婴童出行产品市场概览中国婴童出行产品市场概览中国婴童出行行业发展驱动因素、发展趋势、进入壁垒及挑战中国婴童出行行业发展建议中国婴童出行行业头部企业概览 全球婴童出行产品发展历程7全球婴童出行行业从20世纪以前开始出现。发展至今，婴童出行市场逐步迈入成熟发展阶段，在行业标准、产品要求、消费者需求上，往更严格、更安全、更新颖、更精细的方向转变。20世纪以前•18世纪早期的欧洲，富裕家庭使用定制的婴儿车来运送他们的孩子•19世纪中期，婴幼儿推车变得更加普遍，普通家庭也可以负担得起1900-1990•20世纪初，婴幼儿推车行业在美国出现。30年代，第一辆轻便可折叠的婴儿车被发明出来，成为追求便携和方便的父母们的首选•50-70年代，婴幼儿推车行业发生了重大变化，引入了伞式婴儿车和越野婴儿车•大规模儿童汽车座椅制造始于 30年代，但此时汽车座椅的安全性并未受到重视•60年代开始，汽车行业迅猛发展，安全座椅技术和安全带技术的巨大进步，促进了儿童安全座椅的快速发展•70年代，美国高速公路安全管理局（NHTSA）开始发布关于儿童安全座椅的标准和规定1990-2000•婴幼儿推车行业继续发展，该时期婴幼儿推车和安全座椅可结合成一个单元。这使得父母可以更容易地将婴儿从汽车转移到婴儿车上，而不会打扰他们的睡眠•欧洲于 1981 年颁布了儿童乘员安全法规 ECE R44•90年代，推出了具有侧面碰撞保护功能的安全座椅，提供了额外的安全保护，以防侧面碰撞事故发生2000至今•制造商继续创新，新的安全功能、更优秀的便携性、更广泛的通用性以及舒适性已成为婴幼儿推车标准配置•安全仍然是最重要的优先事项，婴幼儿推车经过严格的测试和监管，以确保符合国际安全标准•2013年7月ECE R129《关于批准在机动车上使用的加强型儿童约束系统的统一规定 》正式生效•消费者在购买安全座椅时更加挑剔和细致，促使各个品牌提供大量超出标准要求的额外功能，更具有智能化、体验感的功能及设计被添加到产品上，婴童出行产品不断进步婴幼儿推车安全座椅资料来源：灼识咨询 全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(1/2)8政策法规国家主要内容《道路安全管控法》日本•6岁以下儿童乘客必须使用安置在后排的儿童安全座椅等约束系统，凡违反者经发现将受到处分。《1971儿童乘车安全法规》美国•在美国，各州法律不同，儿童被要求使用约束系统的年龄因州而异，通常为4至8岁。约束系统包括增高座椅、安全带、仅限后排就坐等。•美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）建议，对于所有身高低于4英尺9英寸的儿童，无论年龄和体重如何，都要使用儿童安全带或加强座椅。《1993年道路交通法》德国•所有12岁以下，身高小于150厘米的儿童，必须使用根据联合国条例第44/03号或129号或联合国条例的任何修正案批准的使用强制性安全座椅，否则家长禁止携带孩子驾车出行。国家政策/法规《2006 汽车座椅法》英国•12-13岁或以下且身高135cm以下的儿童必须使用儿童安全座椅。•在汽车前排设置反向儿童安全座椅属违法行为，违反者将承担法律责任并处以30-500英镑的罚款。《2009年儿童乘车安全法规》《2012儿童汽车座椅法规》《交通法规》澳大利亚•规定8岁以下儿童乘车必须使用儿童安全座椅。未满8岁的孩童未使用安全座椅，将会被罚款166澳币。•6个月至4岁以下的儿童必须使用后方或前方的约束。•四岁至七岁以下的儿童必须被限制在面向前方的约束或加强座椅上。加拿大•体重在18公斤以下的（约4岁）儿童，乘车时必须使用儿童安全座椅。如果汽车前座安装有双安全气囊，则不允许儿童坐在前排座位上，违例者会被罚款。•要求10岁以下、身高小于4英尺9英寸的儿童使用安全座椅。法国•规定10岁以下或25kg以下儿童必须有儿童安全座椅。违反将会被罚款250-1,000法郎。相对于中国而言，部分世界发达国家在婴童乘车出行规范方面有更早的法律背景，对安全座椅的使用年龄、使用规范、座椅安装细则都有更为明确的法律条文。相应地，他们对于违规者也有更为严厉的处罚。这使得安全座椅在发达国家的使用率高于中国，婴幼儿也在乘车出行中得到了更好的保护。资料来源：灼识咨询 以儿童身高为标准对安全座椅进行分类。要求15个月以内的儿童必须使用后向式的儿童安全座椅，还要求安全座椅表明可以承载的最大的体重范围。是由日本工业标准调查会（JISC）制定的国家标准。除JIS外，日本生产商还会使用ECE标准。 规定了儿童椅/凳的结构完整性、标签及安全性能要求；标准适用于高度不超过15英寸，可供儿童独自坐入的儿童椅/凳产品。规定了适用人群，安全座椅使用规范和约束细则。相比于美国ASTMF，增加了增高垫和背靠约束方面的标准。认证体系技术标准除了明确的法律规范外，世界各发达国家对于儿童安全座椅也有各自的认证体系与技术标准，以此确保安全座椅的合规性与有效性，让婴幼儿的乘车安全落到实处，促进家长对安全座椅的安装使用。其中欧盟标准与美国标准在世界上有着更高、更普遍的认可度。ECE R129ECE R4404JAMPASTMF 2613JISCMVSS213进行产品测试，模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。 按照儿童体重分类，通过前向碰撞、后向碰撞测试，规定超过9kg的儿童可以使用前向安全座椅。全球婴童出行行业监管、认证体系及技术标准(2/2)9资料来源：灼识咨询需要进行侧面碰撞测试的标准，规定了儿童安全座椅的最低设计、构造和性能要求。AS/NZS 1754模拟发生正面、侧面或者被追尾碰撞，根据儿童安全座椅的受力及损坏情况进行打分评级。以70km/h的时速进行碰撞测试，比ECE的50km/h更为严格。ADAC 全球婴童出行市场规模10194.8205.5230.3227.0242.1251.4263.1274.4285.5295.8305.82018201920172025E2020202220212023E2024E2026E2027E349.7343.1381.9385.1423.1454.7481.9505.1524.6540.8557.82024E2018201920172020202120222023E2025E2026E2027E复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.2% 4.0%复合年均增长率2017-20222022-2027E 5.4% 4.2%全球婴童出行市场中，婴幼儿推车和安全座椅作为其重要品类，在过去五年保持稳定的增长；其中，安全座椅因发达国家的法律法规引导、发展中地区行业发展较快等因素，规模和增速都大于婴幼儿推车市场。婴幼儿推车市场规模，以销售额计，全球，2017-2027Ez关键分析资料来源：灼识咨询安全座椅市场规模，以销售额计，全球，2017-2027E• 全球婴童出行市场中，婴幼儿推车2022年的市场规模达到251.4亿元人民币。由于产品技术的进步、对婴童出行安全的重视等因素的驱动，过去5年中，全球婴幼儿推车呈持续增长的趋势，年复合增长率为5.2%。随着人们对多功能产品的需求增加，预计未来5年年复合增长率为4.0%。•全球安全座椅市场规模同样呈逐年增长的趋势。得益于发展中国家对安全座椅立法的愈发重视，安全座椅在发展中国家的渗透率不断提高，2022年全球安全座椅市场规模达到454.7亿元人民币， 过去5年年复合增长率为5.4%。由于发展中国家安全座椅行业仍处于较早的生命周期并将快速发展，预计 2027年全球安全座椅市场规模将达到557.8亿元人民币，未来5年年复合增长率为4.2%，超过婴幼儿推车市场规模。亿元人民币亿元人民币 国际婴童出行品牌概览11源于美国的百年婴幼儿用品品牌，成立于1920年，以高性价比、安全性收到广泛的认可和欢迎。美国婴儿用品品牌，成立于1984年，主营安全座椅美国婴幼儿用品品牌，成立于1984年，在运动型婴儿车市场占据领先位置。德国高端婴童出行用品品牌，注重产品的设计、质量和安全性。荷兰高端婴童出行用品品牌，成立于1984年，以其儿童安全座椅闻名。法国婴幼儿用品品牌，销售婴幼儿日常用品、出行用品等。瑞典品牌，主营户外运动产品，也经营婴幼儿推车品类。日本高端婴幼儿用品品牌，成立于1988年，主要生产婴幼儿推车、婴儿床等用品。日本中高端婴幼儿用品品牌，成立于1957年，主要生产奶瓶、奶嘴等婴儿用品，也有一部分婴幼儿推车的业务。全球婴童出行行业中知名品牌众多，集中于美国、欧洲、日本、中国等国家和区域，主