2024中国玩具和婴童用品行业发展白皮书

中国玩具和婴童用品产品出口概况 2023年中国玩具出口出现两位数下降，对俄罗斯出口实现两位数增长 中国儿童推车出口额TOP10目的地中有6个目的地实现增长，对墨西哥增速最快 玩具和儿童推车对中亚五国的出口均呈现强劲增势 2023年，中国玩具（不含游戏）出口额为405.7亿美元，比上年下降12.2% 中国玩具（不含游戏）对中亚五国出口额为13.5亿美元，比上年增长72.4% 2023年，中国儿童推车出口额为16.4亿美元，比上年下降0.6% 中国儿童推车对墨西哥出口额比上年增长64.7%，排名从第十八升至第十 中国儿童推车对中亚五国出口额为6653.4万美元，比上年增长46.9% 中国玩具和婴童用品产品进口概况 中国进口玩具和儿童推车排名第一的是中国制造的产品 2023年中国玩具和中国儿童推车进口连续两年出现两位数下降 2023年，中国玩具（不含游戏）进口额为6.9亿美元，比上年下降16.3% 玩具动物进口额比上年增长15.6%，增速最快 三中国玩具和婴童用品市场零售总额 传统电商平台玩具销售额比上年下降，线下玩具市场明显复苏，2023年国内市场玩具零售总额继续保持比上年略有增长 奶瓶零售总额继续保持小幅增长，高客单价产品拉动销售额增长 儿童推车和儿童安全座椅零售总额比上年下降，消费需求下降，高客单价产品未能有效拉动销售额增长 +2.4%比上年 144.5亿元 四受访玩具渠道商销售概况 一线和新一线城市受访玩具渠道商中，销售额比上年有增长的数量达到76.7% 百货、购物中心整体呈现显著增长趋势，成为受访玩具渠道销售额增长最快的线下渠道 30.1%受访玩具渠道销售额同比增长20%以上，比上年提高19.0个百分点 20.3%受访玩具渠道商表示百货、购物中心是销售额增长最快的线下渠道，比上年提高9.7个百分点 电商平台玩具和婴童用品销售概况 玩具品类，天猫和抖音平台学习机销售额和均价比上年增幅均为最高 婴童用品品类，天猫平台婴幼儿腰凳销售额和均价比上年增幅均为最高，抖音平台儿童餐椅销售额比上年增幅最高 学习机TOP5品牌集中度为71.2%，为玩具品类中最高，比上年提高9.4个百分点 过家家玩具TOP5品牌集中度为12.9%，为玩具品类中最低，比上年提高0.2个百分点 婴幼儿腰凳销售均价比上年增幅最大，为13.7% 奶瓶TOP5品牌集中度为71.9%，为婴童用品中最高，比上年提高4.1个百分点 儿童四轮手推车TOP5品牌集中度为37.7%，比上年提高4.8个百分点 儿童安全座椅TOP5品牌集中度为37.1%，比上年提高3.4个百分点 玩具品类，学习机销售额比上年增幅最大，为220.6% 学习机销售均价比上年增幅最大，为52.2% 婴童用品，儿童餐椅销售额比上年增幅最大，为195.6% 爬行垫销售均价比上年增幅最大，为20.5% 受访消费者购买分析 消费者购买玩具依然更看重玩具的教育性功能，购买儿童推车和儿童安全座椅依然更看重舒适性功能 小红书是消费者获取玩具、婴童用品信息增长最快的渠道 抖音依然是消费者购买玩具增长最快的直播平台 小红书是受访消费者获取玩具信息增长最快的渠道，占比比上年提高24.5个百分点 除产品安全性和价格外，教育性依然是受访消费者购买玩具的首要考虑因素 抖音依然是受访消费者购买玩具增长最快的直播平台，占比比上年提高11.9个百分点 小红书依然是消费者获取婴童用品信息增长最快的渠道，占比比上年提高5.3个百分点 除产品安全性和价格外，功能性依然是消费者购买奶瓶首要考虑因素 除产品安全性和价格外，舒适性依然是消费者购买儿童推车首要考虑因素 除产品安全性和价格外，舒适性是消费者购买儿童安全座椅首要考虑因素 天猫平台潮流和收藏玩具销售概况 七 收藏卡牌销售额和均价比上年增幅均为最高 手办和盲盒均价和品牌集中度比上年均有不同程度下降 潮流和收藏玩具品类，收藏卡牌销售额比上年增幅最大，为64.5% 收藏卡牌销售均价比上年增幅最大，为35.5% 盲盒TOP5品牌集中度为47.6%，比上年下降7.9个百分点 手办TOP5品牌集中度为51.7%，比上年下降1.9个百分点 八我国玩具和婴童用品内外销产品质量概况 对于中国产玩具和婴童用品，美国CPSC通报召回数量比上年均有较高增长，欧盟通报召回的数量与去年基本持平中国玩协针对电商平台重点品类进行专项产品质量摸底调查，均存在3C证书不合格和较大产品安全隐患的问题 美国CPSC通报召回78批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品，比上年增长25.8% 美国CPSC发布1402份中国大陆产玩具和婴童用品不合格通知单 欧盟通报召回454批次中国大陆产不合格玩具和婴童用品，和上年基本持平 中国政府共通报712批次不合格玩具和婴童用品，比上年增长46.2% 中国玩协摸底调查42款遛娃车，单品销量最高为13,519辆，销售额为1755.8万元 中国玩协摸底调查39款网红玩具，涉及品类为萝卜刀和萝卜枪，单品销量最高超过40万套 中国玩协摸底调查40款弹射玩具，单品销量最高超过50万套 中国玩协摸底调查35款授权电动玩具，单品销量最高超过4.8万套 我国授权商总体概况 六年来授权商品零售额和授权金规模持续增长，2023年小幅增长 青年和中青年逐步成为IP受众的主力军 2023年，授权商品零售额实现增长的企业占比51.8% 2023年，18-40岁人群是IP受众主力军，占比54.7% 2023年，商品授权合作模式的占比比上年提高2.6个百分点 保底授权金+溢缴授权金收取模式的占比比上年提高17.1个百分点 2023年签约的授权合作，期限为2-3年的占比比上年提高5.4个百分点 2023年，全新客户超过总签约客户50%的企业占比43.5% 我国被授权商总体概况 更多被授权商认可IP授权的价值，签约合作年限趋于中长期。 三受访消费者购买授权产品调查分析 消费者购买授权产品千元以上的年度支出占比小幅提升。 消费者对2024年购买被授权产品的支出意愿依旧乐观。 消费者，通过直播购买授权产品的占比比上年提高2.4个百分点 消费者，2024年购买授权产品支出意愿增加30%以上的占比比上年提高2.4个百分点