每日晨报
每日晨报│2023年6月28日 今日要闻 拉加德：欧洲央行需要保持紧缩政策 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,148 +1.88% -3.20% 恒生科技指数 3,972 +2.57% -3.79% 国企指数 6,504 +2.08% -2.99% 沪深300 3,845 +0.94% -0.68% 上证综合指数 3,189 +1.23% +3.24% 深证成份指数 10,978 +0.97% -0.34% 中小板指 7,202 +0.83% -1.87% 道琼斯指数 33,926 +0.63% +2.35% 标普500指数 4,378 +1.15% +14.04% 纳斯达克指数 13,555 +1.65% +29.52% 伦敦富时指数 7,461 +0.11% +0.13% CAC40指数 7,215 +0.43% +11.46% DAX指数 15,846 +0.21% +13.81% 主要货币表现 美国6月消费者信心指数升至1年半新高 英伦银行官员:通胀将大幅回落 市场回顾 港股：港股连跌5日后显著反弹，恒生指数重上19000点关口，最多升逾430点，高见 19226点，收市报19148点，升354点，升幅约1.9%，主板成交额升逾9%至近917亿元。科技指数未能突破4000点关口，收报3972点，升幅约2.6%。ATMXJ升近2%或以上。手机设备股急升，舜宇升逾7%，是表现最好科指成份股；瑞声科技及比亚迪电子升逾2%及逾3%。内房及物管股造好，碧桂园服务升逾11%，是升幅最大蓝筹股，华润置地、碧桂园及龙湖升约6%至逾8%。电力股回吐，华润电力跌逾1%。欧舒丹去年度盈利倒退52%，股价急跌15%。新世界发展母公司周大福企业提出，以最多约355亿元全购新创建。新世界发展复牌后早段曾升10%，全日升幅收窄至不足1%；新创建则升逾11%。 汇率 1M升跌 6M升跌 A股：内地股市3大指数都反弹，房地产、旅游、酒店及中船系股份造好。上证指数未能 人民币指数 96.490 -2.36% -2.48% 突破3200点关口，最高升至3194点，收报3189点，升38点，升幅1.23%，创7星期最大 美汇指数 102.586 -1.56% -1.53% 单日升幅，结束4日跌势。深证成份指数及创业板指数同样连跌两日后回升，深证成份指 港币/人民币 0.921 -1.98% -3.17% 数收报10978点，升105点，升幅0.97%。创业板指数反复升穿2200点水平但未能企稳， 人民币/美元 0.139 +2.08% +3.71% 收报2191点，升5点，升幅0.26%。 欧元/美元 1.094 +2.20% +2.86% 美元/日元 143.830 -2.35% -7.19% 英镑/美元 1.272 +2.97% +5.80% 美元/瑞士法郎0.895+1.05%+3.81% (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 73.040 -5.09% -5.09% 天然气(1mnBtu) 2.750 +13.78% +13.78% 黄金（盎司） 1,924.17 -0.98% +6.09% 白银（盎司） 22.928 -1.11% -4.62% 玉米（1蒲式耳） 574.750 +7.58% +7.58% 大豆（1蒲式耳） 1,292.0 +8.60% +8.60% 主要商品表现 美股：美股三大指数收市上升，受经济数据表现理想带动，美国5月耐用品订单出乎意料按月升1.7%，美国6月消费者信心指数升至1年半新高，都推动大市向上。道琼斯指数结 束连续6日跌势，最多曾升逾260点，收市报33926点，升212点，升幅0.6%。纳斯达克 指数报13555点，升219点，升幅1.6%。标准普尔500指数报4378点，升49点，升幅近1.2%。科技股上升，Tesla反弹近4%，结束两个交易日的跌势。Meta升3%，因花旗上调其目标价及广告收入预测。亚马逊、苹果和微软升逾1%至近2%。芯片股造好，英特尔升逾2%，是升幅最大的道指成份股，辉达亦升3%。连锁药房沃博联(WalgreensBootsAlliance)下调本财年盈利预测，拖累股价急挫逾9%，是表现最差的道指成份股。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲主要股市收市上升。德国DAX指数收市报15846点，升33点，升幅0.2%。法国CAC指数收市报7215点，升31点，升幅0.4%。英国富时100指数收市报7461点，升7点，升幅0.1%。 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向9.471.82%-15.36-2.95% 南向-31.28-7.45%-20.08-4.78% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 34,000 29,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 24,000 11.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 10.00 9.00 8.00 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 拉加德：欧洲央行需要保持紧缩政策 欧洲央行总裁拉加德表示，欧元区通胀已步入新阶段，可能会停留一段时间，欧洲央行需要保持紧缩政策，避免宣布结束加息。 拉加德在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上表示，短期内，央行不太可能有信心地说利率已达到高峰。她指出，薪酬增长速度相对较快增加通胀压力，就业市场及就业增长表现强劲，可能会延长通胀压力。 她说，欧元区经济近期出现衰退，但企业为挽留员工而提高薪酬，反映企业面对劳动力短缺而囤积劳动力。另外，大部分就业增长来自于以往生产力偏低的部门，意味着将面临多年的名义薪酬上升，单位劳动成本压力因为生产力增长不振而加剧。 拉加德指，这些形势发展将迫使欧洲央行明确承诺长时间内保持高利率。 美国6月消费者信心指数升至1年半新高 世界大型企业研究会公布，美国6月消费者信心指数升至109.7，创1年半新高，高于市场预期的104；5月指数亦轻微向上修订至102.5。衡量现时商业及就业市场状况的现况指数，以及反映消费者对收入、商业及就业市场短期展望的预期指数，两者都有上升，分别升至155.3及79.3。不过，预期指数自去年2月以来持续低于80，预示未来6至12个月可能出现经济衰退。研究会表示，消费者信心改善，35岁以下的消费者及收入超过3.5万美元的消费者，消费信心最为明显增强。虽然6月收入预期略为下降，但消费者对家庭财务前景看法向好，并预料未来通胀将进一步下降。消费者对未来1年通胀预期指标跌至6%，是2020年12月以来最低。 英伦银行官员:通胀将大幅回落 英伦银行货币政策委员会(MPC)委员SwatiDhingra认为，英国通胀有明显大幅回落迹象。MPC上周以7比2的投票结果，决定将利率上调50个基点。持异议的委员为Dhingra和SilvanaTenreyro，两人反对加息，都强调通胀正在回落。Dhingra周二出席活动发表演说时强调，生产价格指数显著回落，是令人鼓舞的迹象，显示核心通胀将进一步放缓。根据MPC会议纪录，大部分决策官员重视以消费物价指数作为通胀参考，坚持加息半厘。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 碧桂园服务 10.28 11.26% 3.84亿 五大跌幅 1 华润电力 17.08 -1.16% 1.04亿 2 龙湖集团 19.34 8.17% 3.35亿 2 中国联通 5.01 -0.99% 7.18亿 3 舜宇光学科技 78.2 7.49% 6.84亿 3 比亚迪 252.6 -0.79% 12.22亿 4 碧桂园 1.66 7.10% 2.78亿 4 金沙中国有限公司 27.3 -0.73% 2.89亿 5 华润置地 33.75 5.97% 4.3亿 5 药明生物 38.25 -0.52% 7.53亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 和嘉控股 0.32 72.04% 1.27百万 五大跌幅 1 金融壹账通 0.91 -20.87% 2.67百万 五大 2 中生联合 0.29 34.88% 50.43万 2 马可控股有限公司 70 -19.68% 7.43千万 升幅 3 OKURAHOLDINGS 0.56 33.33% 1.5千万 3 粤港湾控股 0.54 -16.92% 5.34千 4 新城市建设发展 3.5 27.27% 1.35百万 4 L'OCCITANE 19.14 -15.12% 1.58亿 5 中国金石 0.445 27.14% 4.77千 5 皇朝家居 1.45 -14.71% 17.49万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 盈富基金 19.48 1.72% 88.64亿 五大最佳 1 创科实业 86.25 2.92% 87.166 2 腾讯控股 341.4 2.58% 59.6亿 2 腾讯控股 341.4 2.74% 341.164 3 恒生中国企业指数上市基金 66.34 2.22% 43.61亿 3 招商银行 36.05 2.64% 36.05 4 阿里巴巴 85.45 2.64% 28.6亿 4 中国海外发展 16.94 2.57% 16.866 5 美团－Ｗ 126.2 1.77% 21亿 5 吉利汽车 9.4 2.34% 9.428 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1711.05 0.12% 11.91亿 港股通（沪） 1 盈富基金 19.48 1.72% 32.94亿 2 中国船舶 32.89 3.17% 9.25亿 2 恒生中国企业 66.34 2.22% 12.21亿 3 中国中免 116.69 -0.64% 7.91亿 3 腾讯控股 341.4 2.58% 10.32亿 4 工业富联 23.01 -0.35% 7.17亿 4 中国联通 5.01 -0.99% 3.75亿 5 山西汾酒 191.89 -1.90% 6.24亿 5 美团-W 126.2 1.77% 3.47亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 宁德时代 223.47 -0.75% 12.59亿 港股通（深） 1 盈富基金 19.48 1.72% 19.42亿 2 美的集团 59.69 2.67% 12.42亿 2 恒生中国企业 66.34 2.22% 8.93亿 3 中兴通讯 44.39 6.07% 11.56亿 3 南方恒生科技 3.9 2.09% 8.84亿 4 五粮液 166.12 1.99% 10.36亿 4 腾讯控股 341.4 2.58% 7.41亿 5 立讯精密 31.46 3.66% 10.35亿 5 中国联通 5.01 -0.99% 4.90亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 汽车-0.21% 纺织品、服装和奢侈品 银行技术硬件、存储和外部设备半导体与半导体设备 资本市场生物技术 多元化电信服务酒店、餐厅与休闲互动媒体与服务 娱乐多線零售 保险房地产管理与开发 石油、天然气和消费燃料 +0.25%
