公开挂牌转让顺鑫佳宇，地产剥离进一步推进

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顺鑫农业（000860.SZ）：公开挂牌转让顺鑫佳宇，地产剥离进一步推进

顺鑫农业发布公告，拟通过北京产权交易所公开转让其全资子公司顺鑫佳宇100%的股权，评估价格为人民币30.98亿元。这是公司自2018年开始推进地产业务剥离行动的又一重要步骤。

此前，公司已通过购买商务楼资产和将债权转为对顺鑫佳宇的增资，使子公司资产负债表得到优化。目前，顺鑫佳宇净资产为26.43亿元，营收为12.00亿元。此次转让完成后，顺鑫佳宇将不再纳入合并报表，符合公司收缩非主营业务的发展战略，有利于集中精力做强做大主营业务，增强盈利能力。

投资建议：顺鑫农业23年重点关注老品恢复+结构改善+金标大单品放量，预计23-25年公司营业收入为141.16/170.15/197.78亿元，同比增速为20.87%/ 20.53%/16.24%，归母净利润为6.76/8.72/10.96亿元，同比增速为200.38%/28.99%/ 25.68%，现价对应23-25年PE为37.58x/29.14x/23.18x，维持“买入”评级。