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国防军工行业2023年度中期策略：“半程的转折”渐近尾声；新一轮行情蓄势待发。行业长期趋势无虞，具有“逆周期”属性和长期确定性，且中上游的“弹簧效应”也可带来增长的弹性。中期调整影响超出市场预期，板块在下半年有望重拾上涨。新域新质指明方向，军贸或成新的增长点。改革仍是重要的催化，高质量发展成为国企主脉。建议关注制导装备、弹性和新域新质等方向的投资机会。风险提示包括产能扩充不及预期、产品交付不确定性、行业政策发生变化。
