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国防军工行业2023年度策略报告指出，装备升级和国产化推进将带来结构性行情。国防预算增长及国产化水平提高有望驱动行业发展，我国武器装备核心产品的国产化趋势明显，武器装备内部电子类产品和新型材料的国产化率有望持续提升。航天行业产品升级带来行业结构性机遇，精确制导武器和卫星方面均有发展空间。航空行业国产化替代和技术创新驱动产业发展，大飞机产业链将持续发展。船海行业进入高质量快速发展时期，新船订单主要以结构性需求为主，新兴产业如海上风电的持续发展为下游海工装备市场带来了新需求。建议关注国博电子、雷电微力、铖昌科技、中国船舶、中国海防、中船科技等标的。
