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国防军工行业在十四五开局阶段有望保持长期高景气。俄乌冲突长期化刺激国防投入，中国装备出口业务有望迎来新的增长动力。新一轮航空及航发产业零部件外协扩张已经启动。国企改革不断深化，当前时点军工投资价值凸显。建议关注中航沈飞、中航西飞、中直股份、航发动力、中无人机、航天彩虹等整机、无人机产业链标的；振华科技、中航光电、航天电器、振芯科技、宝钛股份、光威复材、华秦科技等信息化、智能化标的；钢研高纳、西部超导、图南股份、中航高科、北摩高科、中航重机、派克新材、中航电测、利君股份等受益于产业链扩张标的；中航电子、中航机电、四创电子、航天电子等国企改革标的。
