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本报告聚焦建材行业，主要关注了两个主线：一是保竣工带来的竣工端建材投资机会，二是药用玻璃和新材料的行业趋势。报告指出，当前地产链相关标的估值已回调至较低位置，若后续迎来地产政策发力、市场周期触底，则估值具备较大修复空间。其中，玻璃板块最为看好，因为积压的竣工需求有望在市场回暖和“保交付”的双重作用下迎来释放，确定性更强。此外，建筑央企估值有望持续修复，因为中国特色估值体系的提出，叠加“一带一路”倡议的持续推进，为建筑央企营造出良好的投资氛围。建议按照三条主线选股：保竣工下关注浮法玻璃龙头旗滨集团和细分赛道零售龙头三棵树、东鹏控股；国家集采推进下关注药用玻璃龙头；“中特估”与“一带一路”催化下关注中国建筑、中国交建。
