halysys易观分析华东地区手机银行用户经营洞察2023本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by CopyrightLaws nalysys易观分析01华东地区手机银行发展现状 nalysys华东地区手机银行用户规模持续增长，占全国月活规模的38%，易观分析是手机银行竞争的主营地2022下半年以来，华东地区手机银行用户规模持续增长，用户活跃水平重新进入增长快车道，趋势良好。截止到2023年3月，华东地区整体活跃用户人数达1.92亿人，环比增长2.21%。从全国范围来看，华东地区由于综合经济竞争力较强、较好的区域数字化基础和用户开放生态，其月活人数占全国比例达38%，是手机银行竞争的主营阵地。同时力。华东地区手机银行规模及发展趋势全国七大分区手机银行月活占比全国活跃人数活跃人数活跃人数（万）一活跃人数环比（%）TOP5省份万环比(%）20,00010%西北区19,5008%5%广东6326.81.92%19,0006%139%18,5004%江苏4277.11.09%华东区18,0002%TD38%179浙江4126.41.41%17,5000%17,000-2%山东3432.43.14%16,5004%华中区华北区东北区139%16,0006%129%7%四川2850.43.80%七大分区按照中国七大地理分区划分，如华东地区包括的省份有：上海市，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，台湾省。@易观千帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力 nalysys华东地区核心城市数字用户规模大多增速平稳，上海在月活规易观分析模上占据优势除宁波外，其他核心城市保持较平稳的数字化用户规模增速。截止2022年底，上海、杭州、南京三市手机银行MAU均已突破一千万人。分城市来看，上海表现出色，不仅手机银行活跃用户已达1900余万人，而且在华东区域的占比也稳定在10%。而南京在2022年首次突破一千万大关，且其当年月复合增速达12.15%，这一方面是因为南京常住人口较上年末增加6.77万，手机用户基数变大；另一方面则是南京大力发展数字经济，重点建设数字化治理示范区，促进了城市数字化进程和移动金融的渗透。核心城市数字化用户规模及占比的稳步增长反映出大型城市银行数字化转型战略的进一步发展，以核心城市展开的区域金融圈的形成有利于商业银行挖掘本地客群资源，叠加区域政策加大支持力度，“数字经济+银行服务”“银行助力实体经济发展”等战略将持续为区域经济繁荣贡献力量。华东地区核心城市手机银行活跃用户规模占比趋势2022年月度城市手机银行MAU（万）复合增速上海市杭州市南京市合肥市宁波市上海市1949.63.19%12.00%10.00%杭州市1450.94.14%8.00%6.00%南京市1088.212.15%4.00%合肥市506.85.34%2.00%%00'0宁波市472.6-4.85%2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力4 malysys商业银行本地化和标准化服务能力提升，核心城市用户粘性显易观分析著从用户粘性看，华东地区核心城市手机银行整体用户粘性稳定。以单日启动次数指标分布为例，杭州、南京和合肥均呈现上升趋势，各城市已形成相对稳定的用户粘性水平，银行服务普惠性得到提升。但各核心城市用户粘性差距略微变大，反映出华东地区城市间逐渐出现分化，而出现分化现象的背后，也表明城市移动银行服务的竞争激烈。分城市来看，2023年3月，杭州市取得人均单日启动次数和使用时长两项细分指标首位，宁波市则取得月活跃天数指标首位。结合平稳增长的用户规模来看，整体用户粘性的稳定，这说明手机银行的本地化和标准化服务能力已得到较大提升。华东区域手机银行人均单日启动次数分布情况时间中上海市杭州市南京市合鹏市宁波市人均单日人均单日使用时月活跃2022. 012.442. 592.632.402.58城市启动次数长（分钟）天数2022.022.412. 542..382.542. 432022.032. 432. 542.392.812.592022. 042.422. 562.302.732.68杭州市2.884.194.162022.052.352.642.383.082.422022. 062.302.802. 412.592.78南京市2.714.063.732022.072.282.692.412. 492.742022.082.362.822.582.272. 432022.092.382.852. 512.402. 46合肥市2.574.013.762022. 102.372.792.462.462.622022. 112. 412.962.402.402. 512022.122.942. 59宁波市2.444.104.182.402..682.102023.012.382.762.912.322.712023.022.392.782.812.752.21上海市2.353.543.752023.032.352.882.712.572.44发展趋势@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力5 nalysys易观分析02手机银行APP用户经营分析 malysys大型银行在华东地区占据规模优势，城商行服务更下沉易观分析数字化进程显著影响银行核心城市服务水平，平安口袋银行、兴业银行等数字化进程较快、金融科技水平较高的商业银行依托开放财富管理平台、零售银行平台、数字经营平台和敏捷风控体系等为核心城市用户提供使捷又精确的服务，充分积累活跃用户。从各银行华东地区2023年3月手机银行用户规模来看，全国性股份制银行更具规模优势。城商行中，上海银行和宁波银行则更立足于本地城市发展，徽商银行等核心城市用户规模占华东地区总规模比例较小。华东地区核心城市MAU规模序号华东地区手机银行月活数银行名称■核心城市MAU（万）华东地区非核心城市MAU（万）11200万~1600万1500.002800万~1200万1101000.003400万~800万500.004200万~400万0.0050~200万*本章节仅选取部分以华东为重点经营区域的股份行和城商行代表，在部分重点城市表现，不包含国有行情况盘点华东地区包括的省份/直转市有：上海市，江苏省，浙江省，安徽省，福建省，江西省，山东省，台湾省；此处选择的华东地区核心城市有：上海、南京、杭州、宁波、合肥等@易观干机www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力 malysys上海：浦发银行占据较大的规模优势，非本地城商行粘客能力易观分析强浦发银行的手机用户规模在上海市占有绝对的优势。不过，浦发银行在用户粘性方面还存在较大的提升空间，其手机银行不支持首页自定义常用功能，缺乏个性化设计。非本地的城商行，如江苏银行、南京银行和宁波银行在上海地区粘客能力反而更强。上海市重点手机银行用户规模与粘性分析序号上海市手机银行月活数银行名称MAU(万）一人均单日启动次数（次）100万以上300.003.0012.50250万~100万200.002.001.50310万~50万100.001.000.50410万以下?0.000.00@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力8 malysys杭州：平安口袋银行占据一定的用户规模优势，头部效应明显易观分析杭州由于多家互联网的入驻，其整体城市数字化程度较高。从规模来看，头部股份行还是占据一定优势，但总体差距不明显。而平安银行杭州分行通过杭州城市大脑APP以入口，输出金融服务能力，在占据较大用户规模的同时，粘性也较高。浦发银行发挥长三角主场优势，扎根上海，但也辐射到杭州，通过整体优化“点贷”手机端渠道功能，围绕在线融资、支付结算、代收代缴等热点场景，全力拓展API“千家万户”链接，进一步巩固长三角区域一体化发展的优势。杭州市重点手机银行用户规模与粘性分析席号杭州市手机银行月活数银行名称MAU（万）一人均单日启动次数（次）100万以上120.003.0012.50250万~100万防80.002.001.5010万~50万40.001.000.5010万以下G20.000.00@易观千帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力 malysys南京：本地手机银行发展相对均衡，用户活跃低于其他城市易观分析虽然大型股份行占据一定的用户规模优势，但整体上来看，各手机银行间用户规模差距较小，有较大的竞争空间。而从用户粘性上来看，江苏银行在粘性上有比较大的优势。江苏银行手机银行升级送代“生活缴费”服务，通过拓展覆盖种类、优化缴费页面和操作流程优化用户体验。同时，江苏银行也做了适老化探索，在页面布局和操作流程上面，提升操作使捷度。南京市重点手机银行用户规模与粘性分析序号南京市手机银行月活数银行名称MAU(万）一人均单日启动次数（次）80.003.5070.003.00150万以上60.002.5050.002.0040.001.50210万~50万30.0020.001.0010.000.500.000.00310万以下@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力10 nalysys宁波：宁波银行区位优势显著，在用户规模和粘性上表现较好易观分析在华东地区典型城市中，宁波是唯一个手机银行，在本地活跃用户规模最高的是城商行。大型股份制银行在宁波市用户规模较小，与宁波银行在当地存在较大的差距。宁波市重点手机银行用户规模与粘性分析序号宁波市手机银行月活数银行名称MAU（万）人均单日启动次数（次）90.003.50150万以上3.0060.002.50210万~50万装荐2.001.5031万~10万O30.001.000.5041万以下0.000.00*本章节仅选取部分以华东为重点经营区域的股份行和城商行代表，不包含国有行情况盘点@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力11 malysys以上海地区为例：大型银行用户发展均衡，城商行差异优势明易观分析显以上海地区为例，头部股份行在用户规模和粘性发展上较均衡。而城商行中，浦发银行规模较大，但粘性有较大的提升空间；而以宁波银行为代表的其他城商行规模较小，但粘性较高。例如，宁波银行通过数字化战略建立了卓有成效的差异化客群护城河，下一步将保持战略定力，进一步深挖用户需求，做大做深用户基础。上海地区商业银行用户发展矩阵6.0宁波银行lysys5.5规模小、粘性高的商业银行应5.0注重深挖用户需求，最大用户基础，提升盈利空间。R4.5·南京银行活跃天数4.0浙高锁业银行平安口袋银行微商银行3.5上海银行规模大、粘性低的商业银行应3.0·浦发银行从“获客”逐步转向“活客”“粘客”，搭建用户分层2.5经营体系，突出属地服务特色。江苏银行2.050100150200250300MAU (万)@易观干帆www.analysys.cn2023/5/18激发科技与创新活力12 nalysys易观分析03手机银行APP经营与用户体验分析 malysys手机银行高质量发展，“MAU+用户体验“双北极星相辅相成易观分析手机银行用户体验是商业银行创新发展的重要切入点，用户体验反馈的数据作用于产品设计、流程改造和服务创新中，能够提高金融服务转化率，带来业务收入和利润。。具体到用户体验单项维度来看，平安口袋银行在性能测试上略低于其他银行，但在操作体验和用户粘性上领先。而兴业银行则是在用户粘性和性能测试上具备优势，但操作体验还存在上升空间。上海银行在同类型机构中操作体验相对较好，但用户粘性较低。华东地区手机银行用户规模及用户体验水平MAU (万）■操作体验