DXYCompanyCopyright Confidential01 「健康」新常态 DXYCompanyCopyright Confidential人口结构变化与经济发展，助推公众健康意识增强；政策引导协同模式创新推动健康需求持续升级「健康」新常态数据来源：桌面研究政策引导政策引导➢健康管理：十四五规划推动疾病治疗向健康管理转变➢线上诊疗：政策发展保障线上诊疗质量➢网售药物：网售药物合规指引和要求规范明确经济发展人口变化模式创新人口变化➢人口老龄化：人 口 老 龄 化 趋 势 愈 发 明 显 ， 老 年人群日常健康监测和预防需求增加➢慢性病患病率：中 国 慢 性 患 病 率 逐 年 上 升 ， 慢病人群不容忽视模式创新➢互联网医疗：互联网医疗技术的不断发展，满足日益升级的健康需求，推动家庭医疗决策自主性➢渠道模式升级：O2O及医药电商渠道发展为线上购药提供更多便利；线下药房积极布局DT P药房承接外流处方经济发展➢人均可支配收入上升：人 均 可 支 配 收 入 呈 上 升趋势，消费能力也相应提升➢医疗保健消费支出持续增长：健 康 意 识 不 断 增强，医疗保健消费支持也随之增长 DXYCompanyCopyright Confidential健康管理01十四五期间，《健康中国2030 规划纲要》坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，推动「疾病治疗」向「健康管理」转变医疗卫生体制不断完善，个人卫生支出占比从2015 年的29.27%下降至2021 年的27.7%，推动「以治病为中心」向为「以人民健康为中心」转变线上诊疗02线上诊疗质量得到进一步保障：2022 年2 月，国家卫健委《关于印发互联网诊疗监管细则（施行）的通知》，将互联网诊疗纳入整体医疗服务监管体系，引领互联网诊疗迈入高质量发展阶段网售药物032021 年4 月，国务院办公厅在《关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》中提出，确保电子处方来源真实可靠的前提下，允许网络销售除国家实施特殊管理药品以外的处方药2022 年9 月，药监局发布《药品网络销售监督管理办法》落实药品网络销售平台责任，明确处方药网络销售管理政策引导十四五规划推动疾病治疗向健康管理转变，线上诊疗及网售药物不断规范保障线上就医质量「健康」新常态政策引导经济发展人口变化模式创新数据来源：桌面研究，阿里健康研究院x中康科技《2022线上用药趋势白皮书》，《2021年我国卫生健康事业发展统计公报》 DXYCompanyCopyright Confidential人均可支配收入增加，带动居民在医疗保健支出持续增长「健康」新常态政策引导经济发展人口变化模式创新数据来源：国家统计局1,685 1,902 1,843 2,115 2,120 16.112.9-3.114.80.2-50510152005001,0001,5002,0002,5002018年2019年2020年2021年2022年2018-2022 年居民人均医疗保健支出居民人均医疗保健支出（元）居民人均医疗保健支出同比上年增长(%)28,228 30,733 32,189 35,128 36,883 6.55.82.18.12.9012345678905,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002018年2019年2020年2021年2022年2018-2022 年居民人均可支配收入居民人均可支配收入(元)居民人均可支配收入同比上年增长(%) DXYCompanyCopyright Confidential在人口老龄化加剧和慢性病患病，日常监测与预防需求不断上升「健康」新常态数据来源：国家统计局，国家卫生健康委员会《中国卫生健康统计年鉴（2020）》政策引导经济发展人口变化模式创新14.9%14.2%13.5%12.6%11.9%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%2022年2021年2020年2019年2018年2018-2022 年中国65 岁以上人口占比(%)15.7%24.5%34.3%5.5%14.3%18.1%1.1%3.5%5.3%2008年2013年2018年2008-2018 年中国15 岁以上居民慢性病整体患病率及主要慢性病患病率整体慢性病患病率高血压糖尿病 DXYCompanyCopyright Confidential互联网医疗不断发展，药品渠道模式持续创新，满足日益升级的健康需求，推动家庭医疗决策自主性「健康」新常态数据来源：36氪研究院《2020年中国互联网医疗研究报告》，中康CMH《2022中国药品市场全域零售报告》，麦肯锡《新零售，新趋势，新起点：中国医药行业前行中的思考》政策引导经济发展人口变化模式创新互联网医疗技术分类软件应用医疗硬件人工智能人工智能在医疗领域的应用，包括医疗影像、辅助诊断等将健康监测的相关数据经过分析，提供健康管理建议反馈给用户，如智能手环、动态血糖检测仪通过互联网医及移动互联网的技术手段，将线下医疗服务全部迁移至线上，如在线问诊、线上挂号等支持系统药品渠道模式升级线下药店积极布局DTP药房，承接处方外流线上渠道快速发展，医疗电商以及O2O渠道发展满足消费者购药便捷需求8020201438940老百姓药房大参林药房益丰大药房主流连锁药房DTP药房数量201820202018-2020CAGR+34%+111%+41%渠道售额道占比2022E销售额增长率2022E院内市场56.6%-2.9%二级以上公立医院47.5%-3.1%基层医疗9.1%-1.8%院外市场43.4%8.3%实体药店（包含O2O）20.2%5.2%医疗机构17.3%8.9%电商B2C3.9%20.8%院内自费药房2.0%14.3% DXYCompanyCopyright Confidential分龄分症沟通健康科普、品类教育「健康」新常态未病健康重视度、认知度双高「健康管理」需求迫切慢病患病院外补充场景持续扩展「医生推荐」更可信赖人口老龄化、慢病年轻化「家用医疗器械」新需求 DXYCompanyCopyright Confidential02 家庭健康认知及行为–用户画像 DXYCompanyCopyright Confidential43%43%42%41%33%31%29%28%27%25%20%19%16%13%12%11%10%10%10%7%7%7%2%2%最近一年的健康困扰N=9410（整体被访者）健康困扰：后疫情时代用户持续高度关注健康，情绪困扰进一步加深用户画像•情绪问题仍为Top2 且进一步引起连锁问题：皮肤状态不好、睡眠困扰、脱发，担忧普涨Q：最近一年，你有以下哪些健康困扰？受访者最近一年有健康困扰98%最近一年，人均4.9个健康困扰202320222021132211344423557689765876998101011111110121212131313141515151414161819171616181717191920202122212018222221232323N=9410（整体被访者）N=9410（整体被访者）皮肤状态不好情绪问题睡眠不好身材不好眼睛问题脱发口腔问题肠胃不好骨质关节等问题鼻子问题妇科问题头晕头痛肌肉酸痛呼吸方面问题担心患癌甲状腺问题乳腺问题性生活血压血糖血脂偏高备孕生育心脏问题肝问题痛风没有以上问题 DXYCompanyCopyright Confidential58%47%44%43%38%36%35%30%27%23%17%11%10%9%4%关注健康知识提前储备药品囤药/整理家庭药箱保持良好生活习惯身体常规定期检查服用营养补充剂使用家用医疗器械定期健身运动购买健康相关保险接种流感疫苗等新冠以外的疫苗口腔定期检查及护理线上就医参与健康医疗类服务视力定期检查及护理参与线上/线下健康课程讲座没有采取任何措施自己和家人的健康管理行为16%35%17%10%17%25%18%10%23%8%26%14%9%18%新冠疫情前就有新冠疫情后开始•提前储备药品、线上就医、使用家用医疗器械、以及接种流感疫苗以外的的疫苗，是疫情影响较为突出的健康管理行为健康行为：疫情助推下，健康知识、健康消费、健康管理需求都更积极用户画像Q：您和家人有过以下哪些健康管理相关的行为？人均4.3个健康管理行为N=9410（整体被访者） DXYCompanyCopyright Confidential「健康困扰✖健康行为」用户分类Q：最近一年，你有以下哪些健康困扰？Q：您和家人有过以下哪些健康管理相关的行为？横纵轴为整体受访用户主要健康困扰数、健康行为数一二线00 后一二线95 后一二线90 后一二线80 后一二线70 后一二线60 后三四线00 后三四线95 后三四线90 后三四线80 后三四线70 后三四线60 后主要健康困扰数量主要健康行为数量纯纯「焦绿」派淡定实干派氪金养生派家庭健康一号位个人健康一号位代际差异显著，地域影响因代际不同而不同，低线年轻人最焦虑、高线老年人最实干 DXYCompanyCopyright Confidential越年轻健康困扰越多，代际困扰差异显著，宜分龄制定沟通策略并提供解决方案健康困扰x 代际区别•睡眠不好是不同年龄群体的共同困扰•00/95后更关心皮肤、情绪问题；80/90后身材焦虑全年龄段最困扰；70/60后则最关心睡眠、关节问题57%54%46%44%43%皮肤状态不好情绪问题睡眠不好眼睛问题身材不好00后52%49%43%41%36%皮肤状态不好情绪问题身材不好睡眠不好眼睛问题95后44%44%43%41%33%身材不好皮肤状态不好情绪问题睡眠不好脱发90后43%42%40%39%31%身材不好睡眠不好情绪问题皮肤状态不好脱发80后45%40%37%32%32%睡眠不好骨质关节等问题眼睛问题情绪问题身材不好70后49%40%38%31%31%睡眠不好骨质关节等问题眼睛问题血压血糖血脂偏高口腔问题60后*注：各代际均取主要健康困扰展示（超过40% ）脱发32% DXYCompanyCopyright Confidential越年长健康行动越自觉，健康场景越丰富；反之年轻代际除关注健康知识外，健康行动较少健康行动x 代际区别•年轻群体更重视储备药品和服用营养补充剂•年长的70后和60后保持良好生活习惯的比例更高，也有更高比例进行身体常规定期检查、购买保险和使用家用医疗器械来进行更专业的健康管理59%43%40%36%关注健康知识保持良好生活习惯囤药/整理家庭药箱定期健身运动00后57%44%41%35%关注健康知识囤药/整理家庭药箱保持良好生活习惯服用营养补充剂95后55%50%44%41%38%关注健康知识囤药/整理家庭药箱保持良好生活习惯身体常规定期检查服用营养补充剂90后70%62%59%57%45%43%35%关注健康知识保持良好生活习惯身体常规定期检查使用家用医疗器械定期健身运动囤药/整理家庭药箱服用营养补充剂60后*注：各代际均取主要健康行为展示（超过40% ）57%51%50%44%42%38%35%关注健康知识囤药/整理家庭药箱身体常规定期检查保持良好生活习惯服用营养补充剂使用家用医疗器械购买健康相关保险80后64%57%53%48%44%44%43%关注健康知识身体常规定期检查保持良好生活习惯定期健身运动使用家用医疗器械囤药/整理家庭药箱服用营养补充剂70后购买健康相关保险28% DXYCompanyCopyright Confidential「健康困扰✖健康行为」健康关注用户分类Q：最近一年，你有以下哪些健康困扰？Q：您和家人有过以下哪些健康管理相关的行为？Q：以下与家用医疗健康相关的产品，你购买过哪些？；Q：您是否购买过含有以下营养元素的营养补充剂？TGI指数= (该组别比例/总体比例)*100* 主要健康困扰/行为是指超40% 该代际被访者选择的健康困扰/行为纯纯「焦绿」派: