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哔哩哔哩-W 09626.HK 公司在23Q1财报中实现了收入50.7亿元，同比增长17%，净利润亏损为10.31亿元，同比收窄38%。公司重视商业化运营能力，社区氛围稳定增长，广告业务提升市占率，毛利率持续修复，经营减亏显著。游戏行业复苏确定性高，公司自研和独代游戏将在暑期上线，降本增效成果显著，游戏业务复苏后置到暑期，小幅下调23-25E收入预测。东方证券研究所预测公司23-25E收入分别为240.3/272.9/303.6亿元，对应23年PS为2.7x，对应市值656亿元，目标价格为174港元/股，维持“买入”评级。
