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哔哩哔哩-W 09626.HK 公司在23Q1财报中实现了收入50.7亿元,同比增长17%,净利润亏损为10.31亿元,同比收窄38%。公司重视商业化运营能力,社区氛围稳定增长,广告业务提升市占率,毛利率持续修复,经营减亏显著。游戏行业复苏确定性高,公司自研和独代游戏将在暑期上线,降本增效成果显著,游戏业务复苏后置到暑期,小幅下调23-25E收入预测。东方证券研究所预测公司23-25E收入分别为240.3/272.9/303.6亿元,对应23年PS为2.7x,对应市值656亿元,目标价格为174港元/股,维持“买入”评级。