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报告正文总结：报告指出，随着800G光模块周期启动，对应光模块之间光纤互联需求也将确定性升级、放量。同时，在超算这一场景下，光连接的空间利用效率是工程上需要重点关注的难点之一，提升光器件的结构密度，有望提升数据中心的维护效率、提升散热效率、降低插损、降低维护成本。此外，液冷散热“水大鱼多”，超算场景下高效散热需求迫切。报告建议投资者积极关注AMD在AI算力的布局。
