现制咖啡数字消费趋势洞察2023
饿了么·新服务研究中心2023年5月现制咖啡数字消费趋势洞察2023 现制咖啡市场规模破千亿元，年复合增长率超过30%•中国现制咖啡市场规模保持稳健增长。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。相关的茶饮市场规模则从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。•得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制咖啡市场规模有望超过1900亿元，超过现制茶饮市场的规模（1700亿元）。图：2017-2024年中国现制咖啡、茶饮市场规模数据来源：中国连锁经营协会、艾瑞咨询，饿了么新服务研究中心分析 咖啡市场持续吸引创业者进入，2022年新增相关企业3.55万家•2015年以来国内新增咖啡相关企业数逐年增长。2022年新增咖啡相关企业3.55万家。•从门店数的占比来看，咖啡是我国现制饮品中门店数第二多的一个细分品类，现存咖啡相关企业近17.4万家。2015-2022年新增茶饮、咖啡相关企业数（万）2.322.602.682.702.752.232.593.553.284.276.388.8110.6611.0910.045.0520152016201720182019202020212022咖啡茶饮数据来源：企查查，饿了么新服务研究中心分析2022 年我国现制饮品的主要细分品类的门店数占比茶饮, 61.9%咖啡, 17.8%冰淇淋, 8.5%酸奶屋, 2.4%其他, 9.4%数据来源：中国连锁经营协会 上海咖啡店数量、现制咖啡消费量遥遥领先•上海拥有独特的咖啡历史文化积累，也是中国咖啡行业的创新之地。根据饿了么数据，上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、苏州、南京、武汉、宁波是咖啡店数量最多的十座城市。•同时，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉、南京、宁波、深圳、广州也是现制咖啡消费量最高的十座城市。2022咖啡店数量最多的十座城市•数据来源：饿了么2022咖啡消费量最高的十座城市 咖啡线上消费增速快于茶饮，近三年复合增速60%•根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。•但在订单规模方面，茶饮仍是咖啡的6倍多；在消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。现制咖啡、茶饮市场线上规模对比由“赶时髦”到′′咖啡续命′′，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。咖啡线上消费近三年的复合增速茶饮线上消费近三年的复合增速60%30%•数据来源：饿了么 咖啡消费群体扩大3倍，消费频次提升•消费群体扩大：2022年饿了么咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍。•消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了消费频次。2020-2022年咖啡消费群体规模2020-2022年咖啡消费者人均消费频次变化（次/年）•数据来源：饿了么 年轻人咖啡需求增加，咖啡消费逐渐渗透到年轻人的日常生活•年轻人咖啡需求增加：18-24岁的消费者消费订单占比上升4.1个百分点•咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%）•女性撑起了咖啡消费市场：消费订单占比62%现制咖啡消费者年龄结构现制咖啡消费者性别结构男女女性60%+•数据来源：饿了么 早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式•咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间，早餐时段占比提升2.6个百分点•茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间，晚餐和夜宵时段占比提升1.1个百分点咖啡VS茶饮消费时间对比咖啡茶饮•数据来源：饿了么 平价咖啡市场规模扩大，咖啡笔单价呈现微幅下降趋势•2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。•咖啡笔单价呈现微幅下降趋势，但咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化•数据来源：饿了么 新需求：减糖化、健康化、新食材X 经典元素•饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。•消费者对美式、拿铁的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深受消费者欢迎，新口味增速较快。咖啡甜度传统美式、拿铁订单量生椰拿铁订单量-26%-50%+70%•咖啡品类甜度标准2022年对比2021年降低26%•传统美式、拿铁不含风味的单品下滑明显•围绕着拿铁延展出的新口味增速较快，其中以椰子为食材的菜品增速最快，其次是桂花、应季水果等；•糖浆口味如（香草、海盐）有所增长。•数据来源：饿了么 新场景：即时电商助力咖啡品牌延伸服务新场景•2018年9月，星巴克依托饿了么配送的外卖服务“专星送”上线。•2020年7月，星巴克“啡快”（在线点、到店取）服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德。•2023年3月，星巴克与高德地图合作的“沿街取”服务在北京、上海150家门店上线。•星巴克中国2023财年第二财季，数字渠道销售占比达47%•“专星送”销售额同比增长21%，销售额占比为23%•啡快业务的销售额占比达24%•星巴克计划在未来一年中，全国1000家门店上线“沿街取”服务 新技术：AI饿小味助力咖啡商家•结合平台数字消费的趋势，创新推出AI饿小味，通过大数据基座，在开店选址、口味洞察、新品研发上提供商家参考和指导，并通过专项服务团队，帮助商家进行运营优化，拓宽引流渠道，调优物流方案，尤其做好中小咖啡商家定向服务，助力上海成为咖啡新产品、新服务、新技术的策源地，巩固上海作为全球咖啡消费第一城的影响力。消费者数智化体验便利、安全、智能、体贴的到家服务商家数智化经营新品开发、口味洞察、上市诊断商品数智化标准服务商品的各类信息和标准通过生活服务平台完成数字化从业者数智化赋能运营、营销、履约、售后等复合型数字化服务能力的提升行业的数智化行业智慧监管、行业效能提升等 新节日：周四咖啡日，饿了么打造咖啡爱好者的美好时刻•饿了么联合星巴克、Seesaw、COSTA、瑞幸、M Stand、Tims等咖啡品牌，在上海推出「周四咖啡日」活动。•「周四咖啡日」创造了一个又一个咖啡消费峰值。☕咖啡日☕咖啡日☕咖啡日•数据来源：饿了么 新公益：“e杯暖”咖啡公益行动•e杯暖咖啡公益：饿了么与知名咖啡品牌、银行联合推出“e杯暖”咖啡公益行动，将在多家品牌咖啡店投放绘有孤独症儿童画作的“e杯暖”咖啡外带杯杯套，同时推出2万份咖啡公益数字藏品，让更多人了解和关爱弱势群体和儿童心理健康教育。“e杯暖”咖啡公益主题流动画展咖啡品牌与饿了么联合推出自闭症儿童画作的公益性质“流动画展”，在饿了么上海区域的骑手餐箱上集中展示弱势群体儿童的画作，通过走街串巷的餐箱流动展示，让更多人了解和关爱 饿了么放心点·咖啡榜单•饿了么基于平台海量用户真实消费和评价行为，综合评选出“人气高、味道好、体验佳”的优质咖啡外卖商家每月更新推出“饿了么放心点·榜单”，致力为消费者提供“放心点、更省心、值得吃”的咖啡外卖指南。“饿了么放心点·榜单”评选数据均来自平台客观真实数据，不收取任何评选费用。 研究报告获取
