咖啡用户消费趋势洞察

2023H1咖啡用户消费趋势洞察艺恩出品 2023年7月库迪咖啡热度绝尘冰咖季加速咖啡新品出圈 2前言近年来，咖啡消费者趋势逐渐发生变化。随着生活水平的提高和年轻消费群体的壮大，消费者对不同种类的咖啡需求增加，TA们不再只是满足于普通的咖啡饮品，而是更愿意尝试茶咖、果咖等创新咖啡品类，同时愿意在小红书、抖音等社交平台上分享自己的咖啡DIY体验，从而扩大自己的社交圈。自制咖啡万能公式火出圈，隅田川等品牌抓住DIY风潮，带动咖啡液品牌声量增长。TA们对咖啡需求的增长也推动着咖啡品类电商销售的水涨船高，同时零食、个人洗护等品类也纷纷拓展咖啡属性商品，纸巾品牌Tempo得宝更是在近期上新首款咖啡香手帕纸来吸引年轻人的目光。伴随夏季的到来和健康需求的增加，消费者对咖啡健康、冰爽、解暑解渴的需求较高，瑞幸和库迪等网红咖啡品牌顺势开启话题营销，借助炎炎夏季、健康饮品等场景，通过体育营销、大力度促销以及KOL种草测评分享等方式助力夏日新品上新，引发消费者的购买欲望。 301咖啡行业趋势洞察咖啡品牌营销玩法分析0203咖啡品牌典型营销案例 401咖啡行业趋势洞察 508000001600000240000032000004000000入夏气温升高和618大促让咖啡舆情热度迎来两个小高峰2023上半年【咖啡行业】舆情热度走势source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn夏季升温618大促0526：【EILEEN'S LUCKIN MOMENT】@青蛙公主爱凌 运动少女已上线！运动间隙，和夏天一起碰个杯~ #夏天就喝瑞幸# #健康冰咖季# luckincoffee瑞幸咖啡的微博视频 0309：今天久诚带你上分啦[鼓掌]从青铜到王者 ，@AG-久诚 大佬带你上分带你飞。[举手]库迪咖啡助你成为峡谷巅峰，来@COTTICOFFEE库迪咖啡 抖音直播间，火速集结，一分钱承包你全年咖啡！0616：【倒计时1天 】天下熙熙，皆为_____来！瑞幸咖啡超话 6速溶咖啡仍是主要细分类目，贡献咖啡类目50%+的销售占比抖音平台上半年咖啡子类目预估销售额及占比情况source：艺恩电商智库，监测时间：2023年1月-2023年6月，监测范围：抖音©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn51.7%38.8%9.1%0.1%0.1%0.1%0%20%40%60%01000020000300004000050000速溶咖啡咖啡豆/粉咖啡液咖啡礼盒咖啡伴侣/辅料胶囊咖啡预估GMV金额GMV占比 7新锐品牌销量位居前列，传统品牌不断创新寻求新的增长点source：艺恩电商智库，监测时间：2023年1月-2023年6月，监测范围：抖音©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn品类排名品类名称预估GMV金额预估销量商品数量1luckin coffee/瑞幸咖啡1亿~2.5亿100w~250w3,4482四只猫咖啡2500w~5000w50w~75w6,9193COFFEEBOX/连咖啡2500w~5000w50w~75w3,8454TASOGARE/隅田川2500w~5000w100w~250w8,1005暴肌独角兽2500w~5000w100w~250w1,3186尝布2500w~5000w10w~25w1,5937永璞1000w~2500w10w~25w4,0588燃叫1000w~2500w75w~100w6229天茗良草1000w~2500w10w~25w210西贡1000w~2500w10w~25w10雀巢推出首款冰咖啡速溶新品•面对新锐品牌的市场争夺，传统咖啡品牌雀巢开发新品“醒醒旋风冰美式速溶咖啡”•醒醒旋风冰美式不仅填补了市场上冰美式的缺口，也解决了速溶产品难以溶解于冰水、冰牛奶的难点面对冲击传统品牌寻求突破 8618大促带动咖啡类目迎来上半年销售高峰2023年抖音电商平台咖啡品类销售情况•“抖音618好物节”活动带动咖啡类目迎来上半年销售高峰•咖啡品类6月9日销售额最高，达到1200万+瑞幸咖啡 2盒瑞幸咖啡元气弹农科院黑咖啡速溶0脂减燃健身隅田川25杯意式进口胶囊咖啡液抖音平台618期间咖啡类目销售top3单品source：艺恩电商智库，监测时间：2023年1月-2023年6月，监测范围：抖音©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 9瑞幸为上半年认知和关注第一的咖啡品牌咖啡品牌认知情况与认知渠道分布•消费者对于线下咖啡品牌的认知度相对更高，在新式速溶咖啡中，消费者对隅田川品牌的认知度较高•咖啡品牌社媒声量主要媒体分布：消费者主要通过抖音和微博进行咖啡种草分享0.9%1.1%1.5%3.3%4.7%7.0%12.8%16.1%21.8%30.7%永璞咖啡三顿半Manner Coffee幸运咖雀巢CostaCOTTI库迪隅田川咖啡星巴克瑞幸微博, 37.97%短视频, 62.03%86.3%5.6%4.5%1.8%1.8%抖音快手今日头条小红书其他source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 10库迪咖啡23年社媒内容热度增速远超其他品牌source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn瑞幸库迪星巴克隅田川costa雀巢幸运咖manner coffee三顿半永璞0%300%600%900%1200%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000社媒内容热度增速社媒互动量（单位：万）23年咖啡品牌社媒热度竞争力分布情况社媒互动量均值：1939w内容热度增速均值：292%备注：社媒内容热度增速-23年1-6月社交媒体作品数量同比22年1-6月增速；社媒互动量-23年1-6月互动量 11咖啡消费场景、促销优惠、口感味道是三大核心关注点口感味道产品功效冷萃、健康、气泡、茶咖、果咖、无糖、现磨、0脂肪、挂耳、冰萃、速溶、新鲜烘焙、手冲......8.7%去冰、少冰、半糖、不加糖、加冰块、加冰、加糖、冰镇、加奶油......8.3%风味、醇香、新鲜、清爽、醇厚、冰爽、回甘、浓郁......15.9%提神、减脂、通便、提神醒脑、饱腹、抑制食欲、解暑、解渴、消食......2.3%新品、打卡、福利、618大促、代言人......22.9%夏日、日常、早上、上班、早餐、露营、逛街......41.9%咖啡消费者舆情内容分布source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 12喝咖啡习惯逐渐养成，渗入到工作、休闲、度假各生活场景咖啡消费场景夏季解暑23.5%#夏日冰冰咖 永璞和什么最配 当然是冰 咖啡或冷萃液 果汁 夏日一杯清凉解暑 @永璞咖啡 宅家休闲7.1%[下雨]北京下雨 成都大风 还是宅家吧听歌 撸猫 喝咖啡 看看书好了工作日/上课提神21.3%上班时候的咖啡是苦酒入喉提神醒脑，不上班时候的咖啡是咖啡味的奶茶日常习惯20.5%刚刚吃饼干的时候就着咖啡，感觉已经习惯了美式的味道了想起来第一次喝咖啡的时候，大概是十三岁吧早餐/下午茶配餐18.6%今天偶然发现瑞幸咖啡很多门店早上 7 点就开始营业了，刚吃完早餐喝它一杯元气满满，咖啡行业这tm也太倦了吧户外露营等9.0%「 在沙滩上露营过夜，想要早咖啡，那只能自己动手了。」注：根据消费者舆情内容提及场景计算占比source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 13二季度茶咖果咖环比增速远超其他咖啡类型，成增长潜力赛道拿铁茶咖果咖美式生椰拿铁厚乳拿铁燕麦拿铁香草拿铁丝绒拿铁玛奇朵-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%-10%0%10%20%30%40%50%60%纵轴：声量环比增速横轴：声量占比2023年主要咖啡类型声量占比与环比增速情况（4-6月vs1-3月）占比均值：10%环比增速均值：14.2%葡萄冰萃碧落知春拿铁source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 14咖啡负面认知主要集于口味和夏季冰咖冰块过多上2.0%2.2%3.3%3.7%3.8%5.1%7.6%10.0%15.1%47.2%携带方便热量低口感醇厚新品不错甜度刚刚好口感丝滑口感丰富清甜冰爽味道好喝3.6%4.1%4.7%5.3%6.5%7.1%7.7%8.9%17.2%34.9%标准糖太甜咖啡淡口感奇怪乳糖不耐受拉肚子半糖甜睡不着咖啡苦冰块多咖啡难喝差评13.1%好评86.9%真的感觉瑞幸热的比冰的多好多放太多冰块了[泪]而且冰块下面的感觉基本不能喝了#端正下午茶# 冷萃特调 | 菠萝气泡美式又到喝冷萃的季节啦～清甜菠萝与咖啡香气交织，来一杯酸甜冰爽，气泡超足好过瘾有乳糖不耐受，是不是也会有咖啡不耐受我每次喝咖啡，都特别想吐而且心跳加速，脑瓜子嗡嗡的所以基本所有咖啡新品我都没有勇气尝试想喝香橙美式，剩下的橙子做酸奶碗，很喜欢橙子和咖啡组合，果咖真的很好喝，淡淡水果甜味，咖啡醇厚，加上冰块流，清甜爽口，夏日最爱了，热量还很低哦source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 15产品质量与价格因素成为促进购买的两大主因咖啡消费者购买动机味道好功效作用饮用习惯加油每一天～买瑞幸居然遇到没有冰块了，9.9拿下生酪拿铁，味道也不错早上买咖啡的时候跟tims的小哥说我便秘的厉害 有什么通便的吗 喝完上午真的窝了粑粑然后下午又去搞了一杯 跟小哥说下次便秘我还来买咖啡的时候突然理解了喜欢喝酒的人。他们也是在喝着一种不喜欢的人觉得十分难喝的液体，并且成为了习惯促销优惠代言影响联名活动有一段时间没买隅田川出了好多新口味，都想试一试[赢牛奶]#肖战代言隅田川咖啡#库迪咖啡最近的风刮的很大，在所在的城市也来了，近期品鉴了下，咖啡味道不错，价格促销很给力今天买瑞幸新品偷偷集齐了哆啦A梦的所有角色[哆啦A梦微笑]我觉得冰吸拿铁可以叫“嗓子灌风拿铁” 每喝一口都凉嗖的 品牌/产品等自身因素明星代言/营销活动等推广因素注：筛选与消费者购买动机相关的词性，按照词频进行计算4.7%7.4%15.3%16.8%21.0%34.8%习惯饮用颜值高代言联名等活动功效作用促销力度大味道好source：艺恩营销智库，监测时间：2023年1月-2023年6月©2023.07 艺恩 ENDATA Inc. www.endata.com.cn 1630.6%57.5%56.0%148.6%60.8%41.4%58.8%12.6%10.7%0%40%80%120%160%020,00040,00060,00080,000饼干冰淇淋糖果香水香薰面巾纸口香糖磨砂膏沐浴露护手霜声量4-6月vs1-3月环比增速咖啡与其他品类的结合延