本周通信板块表现稳定，生成式AI刺激上游需求超预期。通信行业核心观点包括：1. 行业整体走势整体开始回调，通信板块振荡调整。2. 生成式AI和大语言模型发展超市场预期，刺激上游硬件需求提升。3. 光通信领域龙头企业新易盛值得关注。每周标的关注包括：光通信领域龙头企业新易盛。4. 本周行业要闻包括：全国首个DNA储存领域预训练大模型“ChatDNA”发布；2027年中国加速服务器市场规模将达164亿美元。投资建议维持通信行业“增持”评级。风险提示包括国内外行业竞争压力，宏观经济修复不及预期，地缘政治冲突持续。
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