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美团上调本地生活市场规模天花板，仍领先；公司整体利润持续提升。美团到店业务GTV或超6000亿元，较年初预期上调30%+。我们估算美团2023年1季度到店酒旅GTV增速52%，超1300亿元，行业市占率~68%，线下消费及出行意愿明显高于零售消费。美团外卖行业进入壁垒高，预计2023年UE 1.1元，弥补到店业务利润压力。我们预计2023年，美团外卖业务增长确定性强，受配送骑手数量提升影响，单均配送成本同比2022年将有所下降。
