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本周电子行业跑赢大盘，其中电子元器件、电子化学品、其他电子等板块表现较好。大模型催生算力需求，AI产业需求持续爆发，建议重点关注AI芯片及服务器芯片。LCD面板价格持续复苏，供需关系改善，面板厂商利润有望得到改善。投资建议关注半导体材料、功率半导体、面板行业和车规级MCU等领域。风险提示包括下游终端需求不及预期、中美贸易摩擦和国产替代不及预期等。
