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上周，国防军工行业走势平稳，全周涨跌幅为-2.16%，行业涨幅排名位居第20/31位。国产大飞机C919商业首航成功，有望提升商用飞机板块。此外，南海博弈也引起关注，中国在南海设立了3座灯浮标。军企人事更迭和装备中期调整是当前行业波动的核心变量。相关标的值得关注，包括军费增速超预期、外交与军事博弈升级、新订单、新概念、新动量、超跌上游反弹布局以及中国推动沙伊和解后效逐渐形成新的全球地缘格局之下的军贸拳头产品的相关总装企业。然而，需要注意的是，成飞借壳审批风险、业绩不及预期风险、改革不及预期风险等风险因素。
