日本半导体管制落地，AI算力持续高景气

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日本半导体管制落地，AI算力持续高景气。日本经济产业省公布外汇法法令修正案，正式把尖端半导体制造设备等23个品类纳入出口管制限制对象名单，该管制将在7月23日生效。该管制措施有望加快国内晶圆厂导入国产设备的速度，建议持续关注半导体设备国产替代相关标的。英伟达Q1业绩超预期，AI算力及应用持续景气。英伟达于25日公布一季度财报，一季度营收为71.92亿美元，同比下降13%，环比增长19%，高于65.2亿美元的分析师预期。英伟达于公司官网公开表示，公司在加速将生成式AI应用到公司每一种产品、服务及业务流程中，同时也在大幅度增加供应以满足对数据中心产品的需求增长。同时于公开业绩说明会表示，数据中心业务收入激增原因主要是由于对使用基于Hopper和Ampere架构GPU的生成式AI和大语言模型的需求不断增长。英伟达业绩以及指引超预期反映了AI算力以及应用的高景气程度有望持续，建议关注英伟达核心供应链以及算力芯片国产化替代相关标的。电子本周涨幅-0.09%。