每日晨报

越秀证券研究部 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话: (852)3925 9888传真:(852)3607 1980 1 每日晨报│2023年5月5日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,948 +1.27% +0.85% 恒生科技指数 3,856 +0.55% -6.61% 国企指数 6,718 +1.96% +0.21% 沪深300 4,030 +0.03% +4.10% 上证综合指数 3,350 +0.82% +8.46% 深证成份指数 11,273 -0.57% +2.34% 中小板指 7,402 -0.47% +0.85% 道琼斯指数 33,127 -0.86% -0.06% 标普500指数 4,061 -0.72% +5.77% 纳斯达克指数 11,966 -0.49% +14.33% 伦敦富时指数 7,702 -1.10% +3.37% CAC40指数 7,340 -0.85% +13.39% DAX指数 15,734 -0.51% +13.00% 主要货币表现 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 99.520 -0.78% -0.35% 美汇指数 101.394 -0.18% -8.54% 港币/人民币 0.882 -0.58% +3.83% 人民币/美元 0.145 +0.57% -3.65% 欧元/美元 1.105 +0.85% +10.94% 美元/日元 134.640 -2.18% +8.89% 英镑/美元 1.256 +0.51% +10.42% 美元/瑞士法郎 0.888 +2.07% +12.10% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 73.150 -13.51% -13.51% 天然气(1mnBtu) 2.171 -7.25% -7.25% 黄金（盎司） 2,034.51 +0.71% +20.99% 白银（盎司） 25.545 +2.20% +22.52% 玉米（1蒲式耳） 585.750 -6.77% -6.77% 大豆（1蒲式耳） 1,413.0 -4.70% -4.70% 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 34.50 6.63% -19.99 -3.84% 南向 24.31 5.79% 19.96 4.75% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号 越秀证券研究订阅号 今日要闻 ➢ 3间发钞银行，恒生银行及东亚行银亦宣布上调港元最优惠利率0.125厘。 ➢ 美国首领失业救济多预期，首季非农业生产力下降2.7%，跌幅大过预测的2%，期内单位劳工成本增加6.3%，升幅多过预期的5.6%。 ➢ 苹果季度收入胜预期 iPhone销售带动 ➢ Coinbase首季亏损较预期少 交易收入降 ➢ FDIC传拟豁免小银行向存保基金注入资金 市场回顾 港股：港股下午升幅略为扩大，恒指接近2万点，最多升280点，触及19979点，收报19948点，升249点，升幅1.27%，主板成交额增至1053亿元。中资金融股显著造好，平保升7.7%，是表现最好蓝筹股，中国人寿同工行升逾5%，建行、中行、招行升4%至近5%。汇控、渣打偏软，中银香港升近1%，3间银行都上调最优惠利率。科技指数靠稳。啤酒股下挫，华润啤酒、百威亚太跌逾4%，是表现最差两只恒指成份股。 A股：沪深股市五一长假期后复市，收市个别发展，两市逾2800只股份上升，成交连续第20个交易日逾1万亿元人民币。贵金属、中药、传媒相关股份上升；酒店、景点和半导体股则向下。上证综合指数先跌后回升，低见3302点，收市报3350点，升27点，升幅0.82%。深证成份指数收市报11273点，跌64点，跌幅0.57%。创业板指数失守2300点，收市报2297点，跌27点，跌幅1.16%。 美股： 美国地区银行危机蔓延忧虑下，美股周四显著受压，道指一度泻逾470点，收市跌势缩窄，难逃连跌第4个交易日格局。道指低开66点之后，跌幅扩大至最多476点，低见32937点，收市仍挫286点或0.86%，报33127点；标指回落0.72%，报4061点；以科技股为主的纳指跌0.49%，报11966点；反映中国概念股表现的金龙指数反弹1.83%。 欧洲: 英国富时100指数收报7702点，下滑1.1%或85点；德国DAX指数收报15734点，倒退0.51%或80点；法国CAC 40指数收报7340点，回落0.85%或63点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 来源：彭博、越秀证券研究部 7.008.009.0010.0011.0012.0013.0014.0015.0016.0014,00019,00024,00029,00034,000201820192020202120222023恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差+1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 每日晨报│2023年5月5日 越秀证券研究部 2 今日重点新闻 3间发钞银行，恒生银行及东亚行银亦宣布上调港元最优惠利率0.125厘。 渣打香港公布，下星期一起，上调港元最优惠贷款利率0.125厘，由年息5.875厘调升至6厘。港元储蓄户口利率由年息0.625厘上调至0.75厘。 汇丰银行率先跟随加一半，明日起上调港元最优惠利率（P）0.125厘，达到5.75厘，创逾15年新高，是今年首次加息。 中银香港公布，下星期一起上调港元最优惠利率0.125厘，由年利率5.625厘调整至5.75厘。该行又指，港元活期储蓄存款利率由年利率0.625厘调整至0.75厘。 恒生的年息由5.625厘上调至5.75厘，明日起生效。恒生银行执行董事兼行政总裁施颖茵表示，该行根据多个因素决定最优惠利率水平，包括宏观经济状况、资金成本、本港银行同业拆息走势及银行体系结余等。她表示，该行将继续密切留意市场环境发展，适切地调整利率水平。 东亚银行宣布，下周一起，将港元最优惠利率由5.875厘调高至6厘。东亚又指，存款额5000港元以上的港元标准储蓄存款利率，亦将由目前的0.625厘调高至0.75厘。 美国首领失业救济多预期 美国劳工部公布，截至4月29日止一周的首次申领失业救济人数创6周最大升幅，增加1.3万人，至24.2万人，略多过预期24万人，而截至4月22日止一周的持续申领失业救济人数减少3.8万人，至180.5万人，少过预期186.5万人。此外，Challenger公布，美国4月份企业裁减职位按年激增175.9%，至近6.7万个，今年累增至33.74万个。 美国首季非农业生产力下降2.7%，跌幅大过预测的2%，期内单位劳工成本增加6.3%，升幅多过预期的5.6%。 此外，美国3月份贸易赤字由2月的706亿美元缩窄至642亿美元，惟多过预计的631亿美元，期内入口减少0.3%至3203亿美元，出口则增加2.1%至2561亿美元。美国10年期债息先升后回，一度倒跌10.7个基点，低见3.296厘，对息口较敏感的2年期债息，最多大跌28.2个基点至3.657厘。 苹果季度收入胜预期 iPhone销售带动 美国苹果公司公布第二财季业绩，销售收入报948.4亿美元(下同)，为连跌第二个季度，但表现优于分析员预期的929.6亿元；其中，iPhone录得销售收入513.3亿元，预期为489.7亿美元。 苹果股价在市后延长交易时段上涨逾2%，全日收市下挫1%。 每日晨报│2023年5月5日 越秀证券研究部 3 苹果将季度派息提高至每股24美仙，与分析员预期相同，前一季度为23美仙。集团同意斥资高达900亿美元，进一步实施股票回购。 Coinbase首季亏损较预期少 交易收入降 加密货币交易平台Coinbase公布，截至3月底止第一季，每股经调整亏损录得0.34美元(下同)，预期为亏损1.39元；收入报7.725亿元，预期为6.55亿元。 消息曝光后，Coinbase股价在市后延长交易时段升逾7%，全日收市涨1.5%。 集团称，期内会费收入倍增至3.62亿元，交易收入则由去年同期的10.1亿元，降至3.747亿元，主要受消费者交易收入大减所致。 FDIC传拟豁免小银行向存保基金注入资金 外电引述消息人士称，美国联邦存款保险公司(FDIC)准备豁免小型银行向存款保险基金注入资金，未来大部分补充款项将主要来自大型银行。 根据报道，FDIC将会公布，资产值少于100亿美元的金融机构，将无须向FDIC补回其由于接管硅谷银行及Signature Bank而蒙受损失的资金。约4000间金融机构将因此受惠。 FDIC拒评上述消息。有关更改没让市场感到意外。 每日晨报│2023年5月5日 越秀证券研究部 4 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 中国平安 59.25 7.73% 32.43亿 1 华润啤酒 57.35 -4.81% 11.08亿 2 中信股份 10.28 5.65% 2.03亿 2 百威亚太 22.3 -4.29% 3.44亿 3 中国人寿 15.4 5.19% 15.67亿 3 海底捞 18.92 -2.17% 2.14亿 4 工商银行 4.37 5.05% 18.55亿 4 银河娱乐 54.7 -1.71% 5.29亿 5 招商银行 39.4 4.79% 9.81亿 5 华润万象生活 40.05 -1.48% 1.07亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现 （成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 五大跌幅 名称 股价 跌幅 成交额 1 正道集团 0.029 70.59% 3.75百万 1 正商实业 0.85 -26.09% 1.08千万 2 恒富控股 1.06 41.33% 1.15百万 2 国际娱乐 0.335 -16.25% 9.95万 3 协同通信 0.6 36.36% 19.02万 3 中国环保能源 0.042 -14.29% 1.01万 4 中国绿地博大绿泽 0.234 23.16% 10.43万 4 中国高精密 0.238 -13.45% 1.57千万 5 Powerwin Tech Group Ltd 1.62 19.12% 1.18千万 5 卓悦控股 0.116 -12.78% 1.77百万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 五大最佳ADR 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 337.8 -0.47% 59.37亿 1 中国平安 59.25 7.93% 59.311 2 中国平安 59.25 7.73% 32.43亿 2 工商银行 4.37 5.62% 4.353 3 恒生中国企业指数上市基金 67.88 2.08% 28.38亿 3 招商银行 39.4 4.95% 39.3 4 盈富基金 20.06 1.42% 28.2亿 4 中国银行 3.24 4.18% 3.209 5 阿里巴巴 80.7 0.44% 27.84亿 5 建设银行 5.36 4.14% 5.331 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览 （成交额单位：人民币） （成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 港股通（沪） 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1749.9 -0.60% 31.91亿 1 腾讯控股 337.8 -0.47% 12.29亿 2 中国中免 153.32 -4.76% 20.26亿 2 中国海洋石油 12.38 1.31% 7.56亿 3 中国平安 53.7 3.67% 18.35亿 3 建设银行 5.36 4.08%