通信行业周报2023年第14期：海外云厂商明确支持AI投资

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根据提供的文字内容，以下是针对通信行业的关键要点总结：

行业要闻追踪

1. 海外云厂商AI投资

   • 亚马逊、微软、谷歌及Meta都明确了2023年资本开支支持AI方向的投资。

2. 一季度经营情况

   • 海外云厂商一季度整体表现出稳健增长，但资本开支出现同比和环比的下滑。
   • 谷歌云实现了季度首次盈利，亚马逊明确下调了资本开支指引。

3. AI驱动的智算中心发展

   • 大模型训练对算力需求巨大，AI集群的建立带动底层基础设施的需求增长。
   • 预计AI集群、高性能计算（HPC）的发展将推动数据中心内的高速互联需求增长。

4. 智算中心基础设施

   • 建议关注ICT领先企业、光器件光模块供应商、IDC温控企业和电源端企业。

行业重点数据追踪

1. 运营商数据

   • 截至2023年3月，5G移动电话用户占比36.4%。
   • 5G基站总数达264.6万个。

2. 云计算及芯片厂商资本开支

   • 2022年四季度BAT资本开支合计134亿元，同比下滑47%，环比下滑14%。
   • 2023年一季度海外云厂商及Meta资本开支合计339.5亿美元，同比下滑4%，环比下滑13%。

3. 信骅营收

   • 2023年4月，信骅营收同比下滑49.8%，环比上升1.0%。

投资建议

1. 长期视角：

   • 关注AI数据中心内部的硬件基础设施，如ICT领先企业、光器件光模块、IDC温控和电源端企业。

2. 短期视角：

   • 一季度下，部分板块如北斗、电网信息化、工业互联网、可视化和三大运营商实现了显著增长，Q2业绩有望进一步加速。

重点推荐组合

• 中国移动、紫光股份、中际旭创、三旺通信、威胜信息、华测导航。

风险提示

• AI发展不及预期、资本开支不及预期、宏观环境变化。

行情回顾

• 近两周通信（申万）指数下跌7.67%，沪深300指数上涨0.86%，板块表现弱于大市。
• 在构建的通信股票池中，近两周平均涨跌幅为-5.86%。

以上总结基于提供的文字内容，涵盖了行业动态、关键数据和投资建议等多个方面。