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鼎捷软件2022年业绩稳健增长，实现营业总收入19.95亿元，同比增长11.58%，净利润1.34亿元，同比增长19.07%，扣非净利润1.20亿元，同比增长30.91%。股价在2023年4月28日为20.43元。
公司四大业务协同发展，研发设计业务收入9,143.98万元，增长12.27%，数字化管理业务收入12.6亿元，增长12.39%，生产控制业务收入2.75亿元，增长17.05%，AIoT业务收入3.64亿元，增长4.32%。大陆地区营收10.04亿元，增长17.99%，台湾区域营收增长15%。公司已开始按省经营策略在广东、浙江、江苏和上海实施，效果显著，2022年这些地区的营收分别增长28.32%、29.62%、19.28%、32.64%。
公司盈利能力稳定，2022年综合毛利率65.32%，略有下降，主要因技术服务毛利率降低和高毛利的自制软件销售占比减少。费用端控制良好，销售、管理、研发费用率分别下降至30.26%、11.92%、14.6%，相比去年分别减少3.02、0.95、+1.77个百分点。
公司聚焦行业经营，与2022年推出了新一代数智原生型PaaS平台——鼎捷雅典娜，强调数据驱动和知识封装，首次提出“数智驱动技术”。该平台通过实时数据侦测和自动响应机制，优化企业运作模式。鼎捷雅典娜荣获德国红点设计奖和美国缪斯设计奖，展示了公司的研发实力和创新能力。
预计公司2023年至2025年的营业收入分别为24.06亿、28.45亿、33.47亿，净利润分别为1.67亿、2.03亿、2.39亿。维持买入-A的投资评级，6个月目标价26.65元，对应2024年35倍的动态市盈率。投资风险包括服务商品推广不足、工业软件产业未达预期。
公司业绩增长稳健，研发投入加大，市场拓展策略有效，尤其是按省经营策略在多个地区取得了显著成效。鼎捷雅典娜的推出标志着公司在数字化转型领域的创新步伐加快，为未来发展奠定了坚实的基础。
