计算机行业周报摘要
主要看点:
- 大模型时代的开启:基于Transformer结构的大模型涌现,推动AI开发模式变革,解决小模型定制难题,并应用于多场景。国内方面,华为盘古系列AI大模型即将上线,涵盖NLP、CV和科学计算等领域。
- 数据安全的关注:GPT模型被意大利禁用,强调数据安全的重要性。建议关注专注于数据安全的厂商如安恒信息。
- 智算中心与算力需求:智算中心发展迅速,预计未来5年复合增长率高达52.3%,数据中心需求有望恢复,建议关注浪潮信息、中科曙光等算力龙头。
- IDC行业的复苏:随着算力需求增长,IDC市场预计2024年达到6123亿元,复合增速15.9%,建议关注数据港等IDC核心厂商。
- 数字人民币增长:数字人民币作为国家战略,有望在2025年形成完善运营体系,建议关注拉卡拉、新国都等公司。
- 网络安全与商用密码:网络安全需求增长,商用密码行业有望实现自主可控,建议关注吉大正元等数据安全厂商。
行业与公司动态:
- 科技部推动AI公共算力平台建设:响应国家《新一代人工智能发展规划》,科技部推动AI驱动的科学研究项目,促进科研领域的发展。
- 百度文心千帆发布:百度推出企业级大模型平台,集成全套文心大模型,支持第三方开源模型接入,提供多种应用场景服务。
- AI应用案例:Zoom引入OpenAI功能,推出AI数字助手;中国移动在生成式AI领域取得进展,涵盖算力网络、多模态技术、数据优势和AI在运维、客服中的应用。
- 中国信通院启动基准构建:针对大模型技术及应用的挑战,中国信通院启动基准构建项目,以适应国内特定需求。
- 马斯克等呼吁暂停AI开发:面对GPT-4的潜力与风险,马斯克等科技界领袖呼吁暂停更强大AI系统的开发,以确保安全协议。
风险提示:
- 宏观经济波动风险、疫情反复风险、市场竞争加剧风险、政策落地不及预期风险、公司推进相关事项不确定性。
关注公司及盈利预测:
- 深桑达A、中兴通讯、浪潮信息等公司表现良好,建议关注。
总体评价:
- 计算机行业在大模型时代展现出强劲增长潜力,尤其是AI、数据安全、算力和IDC领域。同时,数据安全和网络安全成为关注焦点,建议投资者关注相关领域的领先企业。在数字经济和人工智能的驱动下,行业整体处于上升趋势,推荐“推荐”评级。
以上摘要概括了本周计算机行业的关键动态、趋势分析和投资策略,旨在为投资者提供决策依据。