风光装机数据跟踪：3月装机大幅增长，开工招标持续提升

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行业动态与市场展望

光伏市场

• 2023年1-3月：光伏累计新增装机量达33.66GW，同比增长154.8%。3月单月新增装机13.29GW，同比增长465.5%。
• 大基地支撑：光伏装机需求旺盛，得益于集中式项目的大规模开工和落地，尤其是风光大基地对地面项目装机规模提供了强有力的支持。第一批风光大基地总规划装机规模97.05GW，已全部开工，第二批规划255GW将在“十四五”期间投产。
• 成本驱动需求：硅料价格的下行刺激了装机需求的快速增长，预计5、6月产业链整体开工率将进一步提升。

风电市场

• 3月回暖：2023年3月风电装机同比显著改善，季节性影响消退后，二季度风电开工有望加速。
• 招标规模：2022年我国风电招标规模突破110GW，至2023年初，招标规模接近25GW，其中陆上风电22GW，海上风电3GW，为2023年的装机高增长奠定了基础。
• 成本降低与需求释放：疫情缓解及上游原材料价格下降进一步释放了装机预期需求，预计2023全年风电装机有望达到75GW。

投资建议

• 光伏产业链：重点关注隆基绿能、天合光能、东方日升、爱康科技、福莱特、亚玛顿、隆华科技、阿石创、聚和材料、帝科股份、双良节能、上机数控、苏州固锝、福斯特、海优新材、中信博。
• 风电产业链：金雷股份、三一重能、泰胜风能、海力风电、广大特材、恒润股份、振江股份、五洲新春、力星股份。

风险提示

• 上游原材料价格波动：可能对产业链成本造成影响。
• 产能投放不及预期：影响市场供需平衡。
• 政策变动风险：可能影响行业发展环境和政策支持。