2022年中国互联网保险消费者洞察报告2022 China Online Insurance Customer Insight Report 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×序言2023年，是一个颇具重要意义的年份——是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年。“高质量发展”被视为全面建设社会主义现代化国家的首要任务，亦是完成开局之年目标任务的关键。聚焦到保险行业，来自中国银行保险监督管理委员会的数据显示：2022年，中国保险业原保费收入同比增长4.6%，这一数据令2023年更具期待。保险，这一服务国家战略、护航民生福祉的行业，或将迎来新一轮的成长周期。作为数字化时代的新兴业态，互联网保险更被视为行业增长新引擎，被寄予推动行业转型升级、实现高质量发展的厚望。这种驱动力量，主要源于两个方面。一，互联网保险借势科技的力量，不断促进保险内涵、业务模式、保险生态发生根本性革新。国务院《“十四五”数字经济发展规划》、中国银保监会办公厅《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》、中国保险行业协会《保险科技“十四五”发展规划》等诸多文件的发布，令保险科技发展路线逐渐清晰，科技创新正持续驱动互联网保险行业驶入高质量发展的快行道。二、疫情加速了保险线上化、智能化的进程，培养了消费者网上购险的习惯。目前，“80后”已成为互联网保险的主流人群，而随着“90后”、“95后”等互联网原住民购险意识和消费能力越来越强，势必会带来互联网保险的持续增长。科技的进步、消费市场的成熟，均是互联网保险行业的机遇所在，亦将是互联网保险下一步突围的行业密码。为更清晰地把握互联网保险在“开局之年”的市场发展脉络，清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心携手互联网保险科技平台元保，共同发布了《2022年中国互联网保险消费者洞察报告》（以下简称“报告”）。报告显示，随着经济恢复，市场信心提振，疫情期间唤醒的保险意识和触发的保险需求将逐步得到释放，带动行业复苏与增长。医疗险、重疾险等健康险购买意向更加强烈，为抵御风险加固“护城河”。受短期内经济预期影响，有理财属性的保险购买意向上升，家庭财富规划为更多消费者所关注。购买商业养老险也成为用户规划养老生活的重点方向，与政府主导并管理的社会养老保险互补并行。报告也对互联网保险高质量发展的方向有了描摹，以“80后”为代表的互联网保险消费者，更趋向于选择专业化、个性化的保险产品与服务，专人服务、专业规划、个性化定制以及理赔的高效和便捷，是用户购险选择的重要考量因素。本报告是合作双方第二次联手发布的基于互联网保险消费者的研究，以源自消费者对互联网保险所持的态度、购险需求和消费习惯等数据，梳理了2022年互联网保险消费者洞察以及消费者典型画像，并呈现了对未来趋势的研判。希望能够对保险行业从业者、监管机构、政策制定者提供有益的借鉴和参考，站在全新机遇的起点上，以理性的态度，共同推动互联网保险行业的高质量发展，迎接新一轮产业革新。拾级而上，行稳致远。魏晨阳清华大学金融科技研究院副院长中国保险与养老金研究中心主任方锐元保集团创始人兼CEO 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×01核心洞察-2022年10大关键词分化疫情使高收入消费者的购险决心更加坚定，并加快了此类消费者的购险步伐，但同时也致使低收入消费者的购险计划推迟。02复苏随着经济恢复，信心提振，疫情期间唤醒的保险意识和需求将得到释放，消费者在保险花费上有更高预算，未来超4成消费者家庭年保险预算在10000元以上。03理财意识受利率下行影响，储蓄型保险价值凸显，未来1-2年储蓄型保险购买规划明显上升。财富规划需求持续增长，是年轻人、高收入、高知人群配置保险的重要原因。04养老规划国民自我养老意识提高，购买商业养老险成为消费者规划养老生活的重点方向，与政府主导并管理的社会养老保险共位前列。健康险互联网人身保险产品中，医疗险、重疾险等健康险的普及率及购买意向占据前列，规避健康风险是消费者寻求保障的首要原因。05 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×06核心洞察-2022年10大关键词口碑负面新闻、负面评价是影响消费者购险或停缴决策的关键。消费者在搜索引擎、内容平台自主研究保险渐成趋势，在人人都是自媒体的互联网时代，口碑将越来越重要。07理赔理赔是消费者购险前后均最看重的因素之一，最关注的是到账速度和1V1指导。高收入者和80后更在意理赔速度和理赔便捷性，90后更重视售后专业性和服务态度。08专业化消费者越来越专业，并对专业化服务需求走高，如1V1专人服务（保险规划、协助理赔）、客服专业度等，中高端人群及80、90后对此尤为看重。09个性化不同特征的消费者购险行为存在差异，需要针对消费者特征做个性化、精细化服务和运营。1080后80后是保险消费的“中流砥柱”，在保险花费上远超其他年龄段消费者。同时，80后对互联网保险接受度更高。 目录Contents互联网保险消费者行为洞察互联网保险消费者典型人群洞察行业趋势研判010203× 互联网保险消费者行为洞察2022年中国互联网保险消费者洞察报告01× 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征｜“80后”是保险消费的中流砥柱，且更倾向于在互联网上买保险相较于其他年龄段的消费者，80后为主的31-40岁消费者保险花费更多，其中75%的家庭年度保险花费超5000元，此外他们更倾向于在互联网上购买保险。20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁56%64%56%46%45%49%46%41%7%8%8%8%8%46%58%线上媒体平台（如短视频或资讯平台）传统保险公司线上渠道线上专业保险公司/平台各年龄段线上购险渠道分布（本题为多选）55%75%67%64%20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁各年龄段家庭年保费5000元以上占比 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×3年以下（不含3年）3-5年（不含5年）5-10年（不含10年）10年及以上线上专业保险公司/平台46%56%59%60%传统保险公司线上渠道42%38%45%49%线上媒体平台（如短视频或资讯平台）7%5%8%8%渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征｜消费者购险年限越长，越倾向于在互联网上买保险，互联网保险产品的丰富性更能满足其个性化需求保险消费者中，购险年限越长的消费者越倾向在互联网上买保险。访谈中发现，他们选择在互联网上购买保险的原因是产品性价比高、种类丰富、信息透明、便于自主决策、不会被过度营销所打扰。不同购险年限线上购险渠道分布（本题为多选）购险渠道购险年限“我感觉网上的保险比线下的便宜，还有很多线下买不到的保险，比如，我在网上总共买了两种医疗险，有一种只能报销医保目录内的药，另外一种却可以报销特效药，所以我两种都买了，相互补充。”—42岁，大专，酒店厨师“在网上买保险的好处之一是你可以看到很多不同的产品，就像一个超市，根据需要买就行了，上面保什么怎么报都写得很清楚；另一个好处就是，我可以自主选择，没有线下面对面销售的人情负担。”—35岁，大专，设计师吕先生何先生 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×高收入中高收入中低收入低收入本科及以上大学专科高中及以下一线城市二线城市三线及以下线上专业保险公司/平台66%63%48%24%65%54%53%63%60%56%传统保险公司线上渠道53%48%38%34%50%45%42%49%45%46%线上媒体平台（如短视频或资讯平台）8%8%7%6%8%7%8%7%7%8%渠道分类：依据消费者定性访谈中对于保险购买渠道的认知划分主流渠道消费者特征｜“三高”群体对互联网保险的接受度更高，更看重互联网投保便捷性在互联网保险消费者中，三高群体（高收入、高学历、高城市等级）更加倾向于通过线上渠道购买保险，且随着收入越高、学历越高、城市等级越高，消费者更在意投保的便捷性。线上购险的渠道分布（本题为多选）因“投保便捷性”在线上购险的人群分布65%64%61%一线二线三线及以下70%62%55%43%高收入中高收入中低收入低收入66%64%57%本科及以上大学专科高中及以下注：高收入指家庭月收入26000元及以上；高学历指本科及以上；高城市等级指一线城市购险渠道消费者特征 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×购买险种｜健康险普及率高，未来依旧是关注焦点，储蓄型保险增长或超传统寿险在已经购买过的保险产品中，健康险的普及率最高，且仍是消费者未来首要考虑的产品。储蓄型保险在利率下行的情况下属于优质、稳定的投资方式，未来有增长空间。当前储蓄型保险的已购比例低于传统保障型寿险，但在未来购买意愿度上，储蓄型保险反超传统保障型寿险。2022年已购保险未来1-2年计划购买保险15%29%32%38%40%41%49%55%57%长期护理险惠民保财产保险商业养老保险传统人寿保险储蓄型保险意外伤害保险重大疾病保险医疗保险8%29%35%40%43%63%70%70%83%长期护理险惠民保财产保险商业养老保险储蓄型保险传统人寿保险意外伤害保险重大疾病保险医疗保险“我会根据收入规划在保险方面的投入，在经济紧张的情况下，会优先考虑健康险。”“我现在比较关注理财险。现在理财险的利率好像没小时候高了，印象中我爸妈在1998年给我买的理财险好像利率能超过10%，现在可能4%都不到，可惜当时只买了2000块，想想真是后悔买少了。”险种分类：依据消费者定性访谈中对于保险险种的认知划分—32岁，本科，程序员—34岁，硕士，科研人员已购&计划购买的保险产品（本题为多选）排名上升王先生周先生 2022年中国互联网保险消费者洞察报告ד我现在年龄越来越大了嘛，就想着逐渐地买一些重疾险和养老险，主要考虑抗通胀。现在经济环境这么不好，有点担心将来不再工作了之后的储蓄太少。”—40岁，本科，国企职工—39岁，大专，公司职员“我打算1年内买个有养老金性质的产品，作为强制储蓄，等退休了还有钱拿，相当于是退休生活的一种保障。”购买险种｜商业养老险已成为消费者规划养老生活的重点方向，最受“80后”关注伴随中国老龄化程度加深和国家多支柱养老保险体系的发展，消费者的自我养老意识提升，养老规划更加多样化。商业养老保险已成为和国家养老保险并驾齐驱的养老规划重点方向。其中80后，以及家庭收入、学历、职业等级越高的消费者越倾向于通过购买商业养老险作为养老保障。同时，长期护理险也开始得到更多的关注，成为消费者养老计划的TOP4。子女赡养为主已购或计划购买商业养老险依靠国家养老保险银行储蓄中预留养老费用已购或计划购买长期护理险单位为自己购买的年金险已经或计划购买养老社区或私立养老院服务计划入住公立养老院年龄学历20-3031-4041-5051-60本科及以上大学专科高中及以下63%73%66%61%74%65%63%家庭收入职业等级高收入中高收入中低收入低收入高级职员一般职员服务人员其他82%71%52%43%79%63%51%54%自己和家人的养老计划（本题为多选）郑先生孙女士 2022年中国互联网保险消费者洞察报告×8%15%16%18%20%21%25%25%32%40%49%52%53%54%受到广告吸引想选择一份礼物送给家人销售/朋友推荐自己或家人从事高危职业/经常外出，意外风险大收入下降，担心无法承担高额医疗费用热点事件影响（如大病理赔事件等）身边有人理赔成功，觉得保险有用进入新的人生阶段（结婚/备孕/有娃），开始规划未来患病/体检/年纪大了，身体状况不如以前个人或家庭、身边亲友的财产损失问题或风险，让我产生了投保需求自己或身边有人发生意外或生重病，受到触动想为子女减轻赡养负担（养老、医疗支出等）理财意识增强，想合理配置资产或考虑通过保险实现财富传承意识到商业健康保险是医保的重要补充购险动机｜医保补充价值、理财意识增强、想为子女减轻负担是初次购险的主要诱因，不同年龄消费者关注点略有不同90后更容易因为进入人生新阶段、热