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2022年全球消费者洞察调查中国报告

2023-02-28普华永道杨***
2022年全球消费者洞察调查中国报告

中国2022年全球消费者观点调查报告制图新路径可持续的增长下一个零售进化 1中国2022年全球消费者观点调查报告内容前言25大局:支撑中国发展发展的宏观经济因素消费市场改变市场及其业务的四大变革支柱影响11支柱一:消费者行为转变正在显现第二支柱:重新重视品牌价值支柱三:新的供应链现实改变支出模式支柱四:消费者元宇宙和商店转型结论和建议关于调查122125313639394040联系我们确认参考文献 2中国2022年全球消费者观点调查报告前言在当前市场中规划可持续增长的新路径不确定性从未如此重要。在 COVID-19 之后中国许多城市的复苏,我们正在见证新一波颠覆,以更快的速度,挑战我们的传统关于需求核心驱动因素的假设:价格、质量和便利。尽管中国在控制病毒方面的努力在早期取得了成功传播并保持其经济完整,新奥密克戎的爆发自 2021 年下半年以来的变种和最近一些人的封锁的主要城市指出,该国寻求寻求的压力越来越大经济复苏。许多零售商和制造商进入了自我保护模式。他们开始简化供应链,精简产品线减少非核心服务。这是对危机的紧迫性和不确定性,消费者可能已经给予如果公司最喜欢的产品不容易买到,公司就会通过。然而,我们只是在最近几个月目睹了更多的不确定性来自持续的大流行 - 地缘政治紧张局势、能源危机、飙升通货膨胀、供应链问题、气候变化,最重要的是,对全球经济衰退 - 因此许多公司尚未完全恢复与客户互动,他们的不耐烦和不满是只会一天比一天增长。这些威胁的综合影响使对消费者的短期市场前景的阴影和零售商。 3中国2022年全球消费者观点调查报告调查实地调查期间的主要事件全球地缘政治紧张局势俄罗斯和乌克兰之间高度不确定性中国中国城市收紧COVID限制由于最近爆发破坏制造业和供应链通胀压力驱动下飙升的能源和食品价格稳定金融和住房市场,缩小收入差距和保护工作仍然是首要任务收紧货币措施引发的恐惧全球经济衰退新经济刺激计划推出应对经济下行压力。共同繁荣和地区集群经济是主要的主题极端天气事件等在欧洲的热浪加剧对气候变化的关注按人口计算,全球最大的消费市场正在感受到负面情绪。3-5月,中国零售额同比增长放缓,此前第一季度反弹。中国的电子商务空间,国家经济的关键指标之一健康,也经历了增长放缓。迅途估计,在线电子商务包括阿里巴巴天猫、JD.com 和拼多多在内的平台共实现5826亿元人民币今年618购物节期间的销售额(867.5亿美元),与去年相比几乎持平年的5785亿元人民币。1事后看来,启示很明显:品牌和零售商再也负担不起做一个旁观者,做好防御,希望他们的客户在事情正常化时会回来。公司比以往任何时候都更需要思考和行动——从创新客户开始收购模式,以探索替代收入来源 - 以保持相关性。然而,确保对不断变化的市场环境做出快速反应并不意味着品牌应该只关注他们的短期战略。他们将需要考虑市场改变他们的中长期战略,使其运营面向未来并预测新趋势。如果他们不踩油门来利用新的市场变化,例如ESG和先进技术,他们的竞争对手肯定会。1618是继光棍节之后中国最大的年中购物节。最初由中国电子商务平台 JD.com 发起,作为2010年6月18日的购物活动,在线购物晚会从那时起越来越受欢迎,吸引了其他平台。 4中国2022年全球消费者观点调查报告在去年的期刊中,我们透露了许多大流行引起的消费者的变化仍在坚持 - 有些已经转化为消费者行为的长期转变。我们了解到中文消费者在渠道选择上变得越来越“物理”,对国产品牌的接受度更高,也更自觉其消费的社会和环境影响。普华永道 2022 年全球消费者洞察调查显示,在过去一年,这些现有趋势中的大多数,加上新的风险随着地缘政治、通货膨胀、Covid-19 病例的卷土重来而变化 - 是明确并重新定义成功对零售商的意义。中国消费者在哪里花钱受到以下因素的影响由于新的生活和工作方式,生活方式发生了变化。他们是感受到通胀压力,尽管低于全球同行并正在收紧他们的钱包;他们正在重新平衡他们的跨类别支出;他们渴望具有良好要讲的故事;他们对品牌信任度有更高的期望,数据隐私。消费者在变化和适应,零售商也应该如此。随着市场波动继续展开,零售商的最终问题是,他们是否站在即将到来的消费趋势的右侧模式不断发展,以及他们的策略工具箱中有什么可以保持它们跟踪新时期可持续增长?我们欢迎您阅读本报告,了解我们的概况针对中国的调查结果,并了解这些见解如何帮助品牌和零售商规划未来可持续增长的新路径零售进化。迈克尔程詹妮弗你们普华永道亚太,中国内地和香港消费市场领导者普华永道中国大陆消费市场领导者 5中国2022年全球消费者观点调查报告大局:宏观因素基础的发展消费市场在过去的几个月里,不乏新闻让人们夜不能寐并感到焦虑的头条新闻前途。企业和消费者都期待着全球经济衰退,鉴于最近的经济衰退,这很可能即将到来市场波动。主要市场的经济衰退将不可避免地影响消费者行为。中国企业,包括消费领域的企业,则较少与全球相比,对近期经济前景持乐观态度普华永道第25次CEO调查显示,62%的中国人首席执行官们表示,他们预计全球经济增长将在未来一年,同比下降9个百分点。同样地香港行政总裁不及一年前乐观,68%受访者预期全球经济将在未来12个月内改善。 6中国2022年全球消费者观点调查报告1. 不确定的经济前景转化为疲软零售销售在宏观经济层面,中国正面临经济下行压力,因为一些主要指标增长放缓,加上制造业和服务业活动的减少扇形。全国GDP放缓至2.5%的年化增长率2022 年上半年,年增长率为 8.1%。这经济形势受损,弱于预期花在零售空间。2021 - 2022年中国月度零售额H1tn元8同比%40%35%30%25%20%15%10%33.8%34.2%7654321017.7%12.4%12.1%8.5%4.4%4.9% 3.9%6.7%3.1%5%2.5%1.7%0%-3.5%-5%-6.7%-11.1%-10%-15%中国零售销售(亿人民币)中国零售销售增长(%,同比名义)资料来源:中国国家统计局(National Bureau of Statistics) 7中国2022年全球消费者观点调查报告中国的零售市场增长(同比)Jan-Jun202220202021社会消费品零售总额(bn)元39,198-3.9%44,08212.5%21,043-0.7%消费品零售总额(同比增长*)网上零售的销售实体产品(bn)元9,75910,80412%5,4495.6%实物商品网上零售额(同比增长*)14.8%实物商品网上零售总额所占份额零售销售(%)24.9%24.5%25.9%资料来源:中国国家统计局(National Bureau of Statistics)*名义增长然而,预计经济状况将有所改善未来几个月被压抑的消费需求,包括 4 月和 5 月已经代表了封锁引发压力的最糟糕月份。预计2022年下半年增长势头将反弹,得益于一系列政策刺激措施,以缓解经济衰退。香港作为一个开放型经济体,高度依赖服务业在旅行受限的情况下也面临经济逆风以及国内消费低。持续的边境限制和社交距离措施增加了具有挑战性的环境。2. 通胀压力和股票下跌削弱了消费者支出增长的势头将会反弹下半年2022年,由一系列辅助刺激政策的缓解经济低迷。中国的年通货膨胀率从 2.1% 攀升至 2.5%上月及以上市场预测为2.4%。身影依旧与美国的9.1%、8.6%和9.4%相比,欧元区和英国分别在同一时期。价格上涨主要是由于食品、商品和能源成本上升。是的预计宽松政策和被压抑的需求来自2022年下半年潜在的“重新开放效应”可能会进一步推动通货膨胀。虽然与其他通货膨胀相比,中国的通货膨胀仍然相对温和经济,中国消费者已经在对通胀做出反应减少支出的压力,如电子商务增长放缓所见销售。制造成本的增加(以PPI衡量)也增加了大多数零售商的成本压力,尤其是实体店和较低的定价能力。 8中国2022年全球消费者观点调查报告近几个月全球股市受挫引发货币紧缩和信心下降也抹去了部分过去促进消费的财富效应好几年。三、“双循环”作为主要政策杠杆 推动经济集群和低线城市的消费国际边境限制,中国双循环战略对于刺激国内商品消费至关重要,并且服务业。“十四五”开局之年,国内消费被确定为79.1%的重要贡献者经济增长,比2020年提高4.4个百分点。2022年是“十四五”规划(2021-25)的第二年,因为国家进一步推进区域经济一体化,主要城市引领城市群发展,拉动消费。大湾区(GBA)是最具活力和为该国消费市场提供动力的动态增长引擎。增加国内消费的最大举措之一是通过在全国范围内采用新能源汽车(NEV)。这国务院宣布对该行业重新进行政策支持,预计汽车及相关销量将增长约100今年2000亿元人民币(合298.3亿美元)。2另外的一个延伸免税,中国正在开展一项推广新能源汽车的运动广阔的乡村。“下乡”运动使超过20家本地和国际汽车制造商提供70+车型汽车购买者在农村地区。 9中国2022年全球消费者观点调查报告4. 共同富裕与有抱负的中产阶级通过其“共同富裕”倡议,中国将进一步扩大该国不断壮大的中产阶级,同时缩小了整体贫富差距。这对中国4亿中等收入消费者的支持有利于消费电子产品和奢侈品牌,并将推动细分市场的增长,包括新能源汽车和替代发电,获得政府补贴。“共同富裕”运动的另一个重要成果是呼吁该国的富裕个人和公司加大他们的实力慈善事业。这意味着品牌希望获得他们的支持客户将不得不重新审视并加强他们的企业社会责任计划和慈善活动,无论是在时间和金钱方面。5. 更恶劣的经营环境助长并购和行业整合更具挑战性的环境也促使聪明的投资者寻求价值通过并购(M&A),作为近期金融市场的动荡不良资产销售的增加提供了良好的买入机会。如下图显示,消费板块是2021年海外并购活动,其次是高科技和金融行业,交易量主要由国内关键主题的活动推动如工业和技术升级以及双循环举措在消费领域。3bn美元按行业划分的中国大陆境外交易 – 价值2018161412108••Hillhouse-Philips国内设备52亿美元Tencent-Rakuten 22亿美元••智慧Road-Magnachip 14亿美元白桃花心木etc.-GoTo 13亿美元15.9资本/ CR KKR获得Viridor(英国)为54亿美元1.41.35.98.31.960.13.92.347.30.47.9-0.43.85.10.93.12.91.70.51.51.00.8 1.60.90.80.920.20.41.90.71.21.20.82.00.21.5-1.10.8 0.8其他人0消费者高科技金融医疗能源和电力工业材料2020年国有企业2021年国有企业2020年坡2021年坡2020年金融买家2021年金融买家资料来源:汤森路透、CV资料来源和普华永道分析 10 2022年全球消费者洞察调查中国报告6. 加大政策力度和明确性,刺激消费增长毫无疑问,鉴于5.5%的年度GDP增长目标以及可能继续零疫情战略,中国将把注意力转向区域经济集群和出台更加果断的措施,促进私人消费升级。它也是在中国于 2022 年 6 月宣布将入境旅客的检疫要求从14天缩短到10天。事实上,我们已经看到中国大陆和香港采取措施促进的证据。近几个月的国内消费,值得注意的包括:Mainland China香港•提高个人收入通过多个渠道,改善收入分配系统,提高人们的消费权力。例子包括政策支持推动消费在内华达州行业,支持建设充电设施,同时减少收取费用。•新领导层的第六项香港政府预计将增加帮助经济复苏和措施金融市场的稳定。•推出新一轮的10000港元消费券计划在两个分期付款来刺激消费。第一个港币5000元代金券是传播4月,下半年传播今年下半年。预计大约6.6 mn人中获益。•促进在线和深度集成脱机消费,促进恢复生活服务消费,和发展新车型的消费,如国内旅游和免税购物如海南自由贸易港。•发射的2022就业的支持计划(ESS)连续第二年卫生防疫基金提供工资补贴和保护工作的员工在大流行期间。

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