2019年Q1厨卫市场总结奥维云网（AVC）厨卫电器事业部备注：时间周期2019Q1：2019.01-2019.032018Q1：2018.01-2018.03 www.avc-mr.com规模推总：1季度线上量涨，线下家装季难挽下滑之势ONLINE零售额零售量厨卫各品类2019年Q1推总数据OFFLINE零售额零售量油烟机14.9亿元-5.1%357.8万台-16.6%48.5亿元-17.9%+0.6%116.2万台燃气灶10.1亿元+20.3%470.1万台-16.8%29.3亿元-16.2%+23.0%170.8万台消毒柜3.1亿元+7.0%65.3万台-18.0%5.6亿元-21.0%+17.6%46.5万台 www.avc-mr.com-3-均价测算：线上以价换量效果明显，线下价格微降未见成效数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据1,281 590 668 -5.7%-2.2%-9.1%烟机灶具消毒柜均价同比1,355 623 855 -1.6%0.7%-3.7%油烟机燃气灶消毒柜零售额（亿元）同比2019Q1月环电各品类线上市场均价及同比情况2019Q1环电各品类线下市场均价及同比情况 www.avc-mr.com1季度热水器市场整体表现不佳，电燃热全渠道整体同比皆下跌数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据相较去年全年趋势，一、四季度销额同比上涨，二、三季度销额同比下跌的状况，本年一季度开年销额就出现同比下跌的情况，整体形式不容乐观。17.718.617.030.219.460.463.757.267.850.76.6%-5.6%-5.6%11.1%-10.3%18Q118Q218Q318Q419Q1电热18Q1-19Q1全渠道销额及同比线上销额（亿元）线下销额（亿元）全渠道销额同比78.182.474.298.070.015.519.815.124.614.261.266.363.776.455.67.4%-3.1%-7.6%4.0%-9.1%18Q118Q218Q318Q419Q1燃热18Q1-19Q1全渠道销额及同比线上销额（亿元）线下销额（亿元）全渠道销额同比76.786.178.8101.069.8 油烟机1 www.avc-mr.com-6-产品结构：侧吸占比双线上升，T型线下发力好过线上，塔型双线下降数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1油烟机细分品类零售额占比及变化侧吸T型塔型弧形中式59.2%+4.7%33.1%-3.1%2.8%-2.4%4.7%+1.0%0.2%-0.1%线下线上49.7%+6.0%35.5%+2.2%12.5%-7.6%1.9%-0.5%0.4%-0.2% www.avc-mr.com0%10%20%30%40%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.≥5000T形油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%5%10%15%20%25%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.≥5000近吸式油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%10%20%30%40%50%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.≥5000塔形油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%10%20%30%40%50%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999h.3500-3999i.4000-4499k.≥5000中式油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q1-7-线上——品类份额互相蚕食，价格段基本锁定在近吸500-1500，T型2000-2500，塔型3500-4000数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据近吸式、T形市场向低端聚集明显；塔形油烟机聚集在中高端价位，中式油烟机出现小幅上涨 www.avc-mr.com0%10%20%30%40%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.5000-5499m.6000-6499q.≥8000中式油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%5%10%15%20%25%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.5000-5499l.5500-5999m.6000-6499n.6500-6999o.7000-7499p.7500-7999q.≥8000T形油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%5%10%15%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.5000-5499l.5500-5999m.6000-6499n.6500-6999o.7000-7499p.7500-7999q.≥8000近吸式油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q10%5%10%15%20%a.0-499b.500-999c.1000-1499d.1500-1999e.2000-2499f.2500-2999g.3000-3499h.3500-3999i.4000-4499j.4500-4999k.5000-5499l.5500-5999m.6000-6499n.6500-6999o.7000-7499p.7500-7999q.≥8000塔形油烟机各价格段份额占比情况2018Q12019Q1-8-线下——近吸式高端价格进一步拉升，塔形继续稳步高端市场，T型机在中低段市场略有涨幅，但中端市场下滑明显数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据线下市场塔形继续向高端转移的趋势明显，中式在低端市场也略有涨价，近吸式和T形在中高端市场也整体向高端转移。 www.avc-mr.com-9-品牌结构：双线集中度进一步下降，头部品牌份额被抢夺数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1TOP品牌零售额占比变化70.4%68.6%17.8%21.2%2018Q12019Q1线下TOP4TOP5-10TOP10以后67.6%58.4%16.1%22.1%2018Q12019Q1线上TOP4TOP5-10TOP10以后 燃气灶2 www.avc-mr.com-11-产品结构：线上电磁灶占比微增，双线燃气灶依然主流数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1燃气灶细分品类零售额占比及变化电磁灶气电灶燃气灶4.8%+2.2%0.5%0.0%94.7%-2.2%线下线上0.4%0.0%0.2%-0.1%99.4%0.2% www.avc-mr.com高端-12-价格段：线下价格段大范围下降，线上在低端产品份额增长迅猛数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2.96%24.47%28.06%10.56%11.17%10.74%5.60%3.36%1.89%1.19%≤199200-499500-799800-9991000-13991400-16991700-19992000-24992500-2999≥3000线上2019Q12018Q10.11%1.56%5.11%4.77%14.59%13.01%11.10%17.32%14.62%17.80%≤199200-499500-799800-9991000-13991400-16991700-19992000-24992500-2999≥3000线下2019Q12018Q12019Q1燃气灶各渠道价格段零售额结构0.6%0.3%-0.5%-1.5%-2.2%0.5%0.9%-3.2%4.4%0.7%中高端中低端低端-0.04%0.10%1.43%0.25%-0.09%0.43%0.21%-0.29%-0.82%-1.17% www.avc-mr.com-13-品牌结构：双线集中度进一步下降，燃气灶线上寡头效应大幅减弱数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1TOP品牌零售额占比变化66.6%64.9%19.3%22.8%2018Q12019Q1线下TOP4TOP5-10TOP10以后50.8%44.5%23.6%22.6%2018Q12019Q1线上TOP4TOP5-10TOP10以后 消毒柜3 www.avc-mr.com-15-产品结构：立式消毒柜双线增长，嵌入式线上大幅下滑数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1消毒柜细分品类零售额占比及变化立式嵌入式卧式47.9%+5.5%47.6%-7.3%4.5%+1.8%线下线上20.8%+1.4%78.0%-1.3%1.2%-0.2% www.avc-mr.com高端-16-价格段：中端放空，双线增长区域都集中在低端市场及高端市场数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2.96%24.47%28.06%10.56%11.17%10.74%5.60%3.36%1.89%1.19%1.10%≤199200-499500-799800-9991000-13991400-16991700-19992000-24992500-29993000-3399≥3400线上2019Q12018Q10.1%1.2%1.2%2.4%3.5%11.8%12.5%11.1%19.1%16.7%6.7%12.5%1.4%≤199200-399400-599600-799800-9991000-14991500-19992000-24992500-29993000-34993500-39994000-4999≥5000线下2019Q12018Q12019Q1消毒柜各平台价格段零售额结构0.6%0.3%-0.5%-1.5%-2.2%0.5%0.9%-3.2%4.4%0.7%6.8%中高端中低端低端-2.1%0.3%1.2%0.5%-0.7%-0.5%0.5%0.1%0.2%0.3%0.2% www.avc-mr.com-17-品牌结构：线上集中度下滑，线下集中度依然较高，头部品牌效应强数据来源：奥维云网（AVC）全渠道监测数据2019Q1TOP品牌零售额占比变化68.9%67.1%22.3%23.8%2018Q12019Q1线下TOP4TOP5-10TOP10以后68.3%59.8%17.7%18.7%2018Q12019Q1线上TOP4TOP5-10TOP10以后 燃气热水器3 www.avc-mr.com排名上市月度18Q118Q218Q318Q419Q1同比变化114.096.4%18.6%20.1%26.2%28.4%+22.0%216.0610.8%8.7%12.4%15.9%16.5%+5.7%317.054.2%0.4%1.5%13.9%12.8%+8.5%415.1116.6%26.6%24.0%12.3%9.8%-6.8%518.050.0%1.4%2.9%6.9%7.4%+7.4%618.040.0%3.8%7.0%3.9%4.9%+4.9%716.020.0%8.1%2.2%2