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中钢国际(000928)的23Q1业绩预告显示，净利预增44%-79%，超过预期，且22年扣非净利预增69%。这主要得益于公司抓住项目执行，国内外项目的顺利推进以及较好的完工进度。22年，公司通过项目精益管理和降本增效等措施，实现了营收187亿人民币，同比增长18%，其中归母净利6.2亿，同比下降4%，而扣非净利5.6亿，增长69%，加权ROE为9.76%。
在业务发展方面，中钢国际将重点围绕“国际化”、“数字化”和“绿色低碳”展开。此外，公司控股股东中钢集团拟整体划入中国宝武，此举对加快公司国际化、绿色低碳、数字化战略的实施具有重要意义。公司还计划实施股权激励，以进一步推动公司的发展。
业绩预测调整后，预计22-24年的每股收益分别达到0.49元、0.56元和0.65元，分别增长-4%、16%和14%。目标价设定为10.8元，对应23年19.1倍的市盈率。风险提示包括宏观政策的超预期紧缩和基建投资低于预期。
财务数据显示，营业收入、经营利润、净利润和每股收益在过去几年中均有不同程度的增长。净利润率、资产收益率和投入资本回报率等指标也呈现出上升趋势。市盈率和市净率在不同时间点有所波动，总体来看，估值较为合理。公司的资产负债率和净负债率均有所下降，显示出较好的偿债能力和财务健康状况。
评级维持为“增持”，目标价为10.8元，较当前价格（8.27元）存在一定的上行空间。公司23Q1业绩的超预期增长以及未来发展战略的明确，都为公司提供了良好的发展前景。
