数字研究院物联云仓AREHOUSEINCLOUD家居产业互联网发展研究报告物联云仓数字研究院出品物联云仓数字研究2023.0350vclnc 目录物联云仓数字研究完NAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTECONTENTS01家居行业发展现状及产业链分析02家居行业供应链痛点及发展趋势03家居产业互联网内涵及入局者物联云仓家居产业互联网平台04建设方案与优势分析物联云仓数字研究院研究及绘制2023.0350ycInc PART家居行业发展现状及01产业链分析 1.1家居行业发展现状 居民在居住方面的支出占比上升，受疫情影响2022年家具制物联云仓数字研究院完NAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE造业营收同比下降8.1%根据国家统计局的数据显示，2022年中国居民在居住方面（不包含购房支出）的支出占比达到24.0%，较2012年提升3.4%；2022年家具制造业营业收入达7624.1亿元，同比下降8.1%。2012-2022年中国居民人均支出分类别占比情况2022年规模以上工业企业主要财务指标（部分行业）■食品烟酒衣着雷居住■生活用品及服务营业收入交通通信■教育文化娱乐通医疗保健■其他用品及服务行业金额 (亿元)同比增长（%）家具制造业7624.1- 8.1%20.60%22.70%22.10%21.80%21.90%食品制造业22541.94.0%酒、饮料和精制茶制造16947.04.9%业纺织服装、服饰业14538.9 4.6%数据来源：国家统计局，物联云仓数字研究院绘制物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycIMC 受建材家居、房地产等市场下行影响，2022年家居行业零售物联云仓数字研究院完WAREHOUSEINCLOUDIGITALINSTITUTE表现不佳，2023年家居消费市场有望得到复苏2022年家具类消费品零售额1635亿元，受建材家居、房地产等市场下行影响，同比下降1.9%。随着经济恢复，促消费及房地产利好政策出台和加速落地，家居消费市场有望得到复苏。2017-2022年中国家具消费品零售额情况2023年家居市场有望复苏零售额（亿元）+同比28094.3%经济好转，需求改善2250-1.9%近两年受疫情影响入户家装刚性需求大1970房地产市场“增量”转“存量幅减少，2023年后随着经济恢复，消费1667需求将逐步得到释放。15981635“精装+存量翻新”需求增长房地产行业从“增量”向“存量”市场转变，新房销售增速放缓，存量房基础庞大，消费主力供给端80-90后对房屋改造需求高，存量翻新需求有望上升。-12.4%-18.9%头部企业扩张、合井，持续发力-19.9%尚品宅配宣布定增8亿元用于成都维尚基地的建设：华帝拟12亿元建设华帝厨电数字化智201720182019202020212022能化产业园项目：美的与苏宁易购敲定240亿元的合作目标，居然之家与腾讯广告签约。数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycInc 家居行业当前呈现“大行业&小企业的行业格局，市场集物联云仓数字研究院完WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE中度极低从现有数据来着，家居行业市场规模有望超过万亿，但当前仍然呈现出“大行业&小企业”的行业格局，根据新浪家居统计的数据，定制家居CR5仅占12.8%；家具CR5不到10%，为6.3%；装饰公司CR50仅为1.2%；细分赛道头部企业市场占有率较低，市场集中度极低。■定制家居CR5■家具CR5■装饰公司CR5012.8%6.3%1.2%数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制C2023.0350Vc-1m 2022年线下关店潮席卷家居行业，竞争分化加剧物联云仓数字研究完WAREHOUSEINCLOUD受地产热度消退，人口出生率下降，疫情零星暴发阻隔线下客流以及线上直播带货模式的兴起等因素的影响，不少家居企业为求生存减少线下门店。“关店潮”下，家居行业市场格局趋向马太效应，2022年上半年定制家居头部企业欧派家居、志邦家居、金牌厨柜营收和净利润均保持正向增长，而我乐家居、顶固集团等企业营收、净利润出现大幅下降，竞争分化加剧。2022年关闭部分线下门店的品牌2022年上半年定制家居企业业绩增速时间品牌动作营收增速+净利润增速宣布贵阳线下门店关0.45%3.96%5.45%2022年4月宜家中国-7%闭-23.13%-13.40%18.21%-39.07%42.59%11.19%Homearch（阿里巴宣布全国首门店将于6.66%7.84%2022年6月7月15日起正式停止巴旗下精选家居）营业2022年7月宜家中国宣布关闭上海杨浦店4.52%8.42%8.09%2022年8月居然之家宣布关闭济南北园店334.84%27.46%-31.93%数据来源：根据公开数据整理，物联云仓数字研究院绘制研究及绘制@2023.0350ycIn 1.2家居行业产业链分析 家居行业产业链全景图物联云仓数字研究院完WAREHOUSE INCLOUDDIGITALINSTITUTE家居行业产业链上中下游并非完全独立、割裂的板块，而是复杂的相互依赖的关系，但在家居行业长期粗放式发展过程中，上中下游存在各自的问题，难以形成协同效应，产业链整合转型成为必然趋势。家居行业产业链全景图家居行业产业链全景图谱上游中游下游上游中游下游原材料供应家具制造皮革家具制造家具销售终端消费者高hcle真巨星农牧AydHOBA海宁中国皮革城顾家家居首次装修欧亚达家居kuka木材制品经销商、直营店橱柜、衣柜HENG LIN电子商务MINGXIN永艺股份MACALLINE二次装修X金属制品永安林业Lasyhome定制化程桌椅、门窗YONGANFORESTRJESHING度与木材Sieemon金盛集团皮革制品安装喜临门现代筑美品ZY中源家居G金牌月星YUEXING难度商务客户兔宝宝地板、瓷砖OPPEIN福派集美控股集团洁具纺绣品塑料SOFIER索菲亚MEITIEN大宗业务房地产商D燕界大国尚品宅配廷家居orinkoCTV.（大国品牌》全ilinoi低其他商务其他原材料国立科技软体家具ZBOM志邦家居客资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.03.50ycInc 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究院完NAREHOUSEINCLOUD上游：产品附加值低，多种因素影响价格上涨，资源整合能力弱多种因素影响价格上涨家居行业产业链上游主要是原材料疫情影响供应商，产品的附加值较低，毛利港口封闭受国际形势不稳定02在之前疫情防控率在20%左右。当前代表企业有海影响，多种原材料形势下，不少港宁中国皮革城、丰林、国立科技等价格上涨口有短暂封闭的情况企业，90%以上的上游品类由木材、五金、型材等组成，原材料供应和流通环节多，通常要经过1-N级经0104代理商才能到达消费者购买端，造60成层层加价，信息不透明的现状。中国家具、板材行业使用的木材环保家居用品受到人们追捧，政03受之前疫情影响不少工80%都依靠进口，受多种因素的影策也大力支持环厂出现短暂停工等情况，保家居品供应也出现短期短缺响，木材以及其他原材料价格均有环保风暴供应短缺不同幅度的上涨。资料来源：根据公开资料整理，物联云仓数字研究院绘制 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究完WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE中游：趋势向好，但当前生产效率低且产能无法共享2017-2022年中国家具制造企业数量家居行业产业链中游主要是家具制■数量(单位：家）7273造业，中游的产业附加值要高于上游，毛利率在30-40%。代表企业6544664764726300有顾家家居、喜临门、索菲亚家居6149等，近五年家具制造业企业数量呈逐年上升趋势，到2022年，全国2017年2018年2019年2020年2021年2022年家具制造企业数量达到7273家，2017-2022年中国家具产量情况较2021年增长9.41%。从家具产量产量(单位：亿件)情况来看，近三年家具产量均超过11.211.99.199.19亿件，且呈上升趋势。但当前中7.1游生产效率低，且工艺标准多不统，很难实现订单互通和产能共享。2017年2018年2019年2020年2021年2022年E资料来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制物联云仓数字研究院研究及绘制@2023.0350ycing 家居行业产业链上中下游分析物联云仓数字研究完WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE下游：门店获客成本高，渠道线上线下结合2021中国家居行业连锁卖场模式代表企业盈利情况营收 (亿元）净利润（亿元）→毛利率家居行业产业链下游零售渠道主要155.13130.7170.06%可分为直销模式和经销模式。代表61.67%48.14%企业有欧亚达家居、红星美凯龙20.4723.25居然之家等。数据显示，2021年国15.379.18内头部家居连锁卖场企业毛利率都红星美凯龙居然之家富森美在40%以上，其中富森美的毛利率二手房市场购房者为70.06%，红星美凯龙为61.67%已装修的住房不受新房产拥有者喜欢居然之家为48.14%。当前，家居市新房市场购房者需重新翻修房产拥有者未装修的毛坏房住房老化需要二场转向买方市场，加之受房地产市需完整装修次装修需部分或者完整场下行等因素的影响，线下客流大核心终端客户群体翻修幅减少，家居行业零售端获客成本高。数据来源：公司财报，物联云仓数字研究院整理绘制研究及绘制@2023.0350ycIng 家居市场向买方市场转变，行业定制化发展加速，全环节服物联云仓数字研究院完NAREHOUSEINCLOUD务体系搭建成为长期战略方向2023年BHI回升，开局良好，随着家居市场消费供给需求变化，家居市场早已进入客户价值驱动的买方市场。其中定制化成为主流趋势，近年以年均超过9%的增速增长，据测算2022年中国定制家具市场规模将超过4700亿元。以消费者为中心的家居市场，服务是最核心的竞争力之一，打造全环节的服务体系成为长期战略方向。2022年全国建材家居景气指数2017-2022年中国定制家具市场规模O-BHI■市场规模（亿元）123.074730119.884270105.9902.973811335198.1295.62290186.5288.9324132022年1月3月5月7月9月11月2023年1月2017年2018年2019年2020年2021年2022年E注：BHI为全国建材家居景气指数的简称数据来源：中国建筑材料流通协会，物联云仓数字研究院绘制数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制@2023.03.50Vc1b 家居行业线上线下一体化趋势加快，家居物流服务要求登上物联云仓数字研究院完WAREHOUSEINCLOUDDIGITALINSTITUTE新台阶，粗放式管理转向精细化管理随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术向家居企业不断渗透，中国互联网家装在整个住宅装饰市场的占比由2016年的12%上涨到2020年的20%。从消费者购买渠道偏好来看，纯线下购买用户仅占三成，线上线下挑选结合购买成主流趋势，家居行业线上线下一体化趋势也在加快。2016-2020年中国住宅装饰装修市场产值及互联网家装市场规模（万亿元）家居消费者购买渠道偏好互联网家装市场规模■住宅装饰装修市场产值0.2120161.78网上购买，17%0.27实体店购买，201711.9135%20180.3412.04先上网看，再2019去店里买，21%0.392.24先去店里看，0.412020再上网购买，12.0027%数据来源：公开资料，物联云仓数字研究院整理绘制 家居行业线上线下一体化趋势加快，家居物流服务要求登上物联云仓数字研